主題：兗州煤業(yè):收購(gòu)澳煤礦獲發(fā)改委批準(zhǔn) 仍需過(guò)三道程序



　　兗州煤業(yè)昨日披露，其收購(gòu)澳大利亞上市公司菲利克斯資源公司（Felix Resource Limited）100％股權(quán)的交易在10月23日獲得澳大利亞財(cái)政部有條件批準(zhǔn)后，又于12月3日收到國(guó)家發(fā)改委同意收購(gòu)的批復(fù)。

　　7日，兗州煤業(yè)董秘張寶才對(duì)記者表示，“在獲得發(fā)改委通過(guò)后，中國(guó)方面還需要證監(jiān)會(huì)的審批。此后，還需要經(jīng)過(guò)對(duì)方股東大會(huì)的通過(guò)和澳大利亞聯(lián)邦法院的聽(tīng)證才能完成全部審批程序。不過(guò)聯(lián)邦法院聽(tīng)證是由對(duì)方來(lái)準(zhǔn)備，我們不用參與?！?

　　收購(gòu)仍需過(guò)三道程序

　　從遞交收購(gòu)意向到現(xiàn)在，兗州煤業(yè)收購(gòu)菲利克斯資源公司已經(jīng)歷時(shí)一年了。去年8月，菲利克斯資源公司發(fā)布出售信息。經(jīng)過(guò)兩度赴澳考察后，兗州煤業(yè)決定參與收購(gòu)并在去年11月份得到了山東國(guó)資委的首肯。但真正簽署協(xié)議卻已經(jīng)是2009年八月份了。

　　按照協(xié)議，收購(gòu)是兗州煤業(yè)的全資子公司兗煤澳洲公司通過(guò)安排方案的方式，以16.95澳元/股（按8月13日匯率折算約人民幣96.38元/股）的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)Felix的全部股份。兗州煤業(yè)需為本次收購(gòu)支付總金額約為33.33億澳元（約合人民幣189.51億元）現(xiàn)金的對(duì)價(jià)。

　　不過(guò)，而所需資金將兗煤澳洲從中國(guó)銀行悉尼分行或由其牽頭組成的銀團(tuán)貸款融資，融資額為與人民幣200億元等值的澳元或美元，這意味著，此次收購(gòu)將不會(huì)占用兗州煤業(yè)的現(xiàn)金流。

　　此前，兗州煤業(yè)收購(gòu)菲利克斯資源公司一事已經(jīng)先后獲得了澳大利亞聯(lián)邦法院第一次聽(tīng)證會(huì)、澳大利亞財(cái)政部以及兗州煤業(yè)股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

　　菲利克斯資源公司是澳大利亞一家從事煤炭開(kāi)采和勘探的企業(yè)，其產(chǎn)品主要包括動(dòng)力煤、高爐噴吹煤和半軟焦煤。截至去年底，菲利克斯旗下煤礦的探明及推定儲(chǔ)量合計(jì)為5.01億噸，總資源量為20.06億噸。

　　完成收購(gòu)后，兗州煤業(yè)煤炭?jī)?chǔ)量及資源量將得以大幅增長(zhǎng)。而且Felix有較為豐富的客戶資源，其產(chǎn)品主要出口向亞洲、歐洲、美洲等地。不過(guò)，張寶才向記者表示，是否能在今年底走完全部審批程序并完成股權(quán)交接仍然不能確定。

　截止上一個(gè)交易日，菲利克斯資源公司股價(jià)為16.86澳元/股。

　　2012年兗煤澳洲將在澳上市

　　為了獲得澳大利亞財(cái)政部對(duì)該項(xiàng)收購(gòu)的批準(zhǔn)，兗州煤業(yè)曾就收購(gòu)交易做出一系列承諾。其中之一就是承諾其澳大利亞全資子公司兗煤澳洲將在在澳大利亞證券交易所上市，最遲不超過(guò)2012年年底。這樣，已在上海、香港及紐約三地上市的兗州煤業(yè)將在澳洲也開(kāi)辟融資窗口。

　　根據(jù)承諾，兗煤澳洲最遲于2012年底在澳大利亞證券交易所上市，屆時(shí)兗州煤業(yè)在兗煤澳洲中的持股比例減少至不超過(guò)70％；并且，考慮到菲利克斯公司現(xiàn)有的若干煤礦為該公司與第三方成立的合資企業(yè)所擁有，在兗煤澳洲上市后，兗州煤業(yè)在菲利克斯公司現(xiàn)有煤礦中的合計(jì)經(jīng)濟(jì)所有權(quán)將減少至不超過(guò)50％。對(duì)于以上兩項(xiàng)承諾，如果兗州煤業(yè)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)條件或其他因素潛在導(dǎo)致其無(wú)法履行，將尋求澳大利亞財(cái)政部長(zhǎng)的批準(zhǔn)以對(duì)其進(jìn)行修改。

　　從兗州煤業(yè)2008年年報(bào)可以看出，兗煤澳洲成立于2004年，2008年原煤產(chǎn)量達(dá)186萬(wàn)噸，商品煤產(chǎn)量為157萬(wàn)噸。目前，地處澳大利亞新南威爾士州獵人谷地區(qū)的澳思達(dá)煤礦是兗煤澳洲的主要資產(chǎn)。

　　澳思達(dá)煤礦也是兗州煤業(yè)在2004年收購(gòu)的。2004年10月,兗礦投資16097萬(wàn)澳元收購(gòu)并重建澳大利亞澳思達(dá)煤礦,這是我國(guó)在發(fā)達(dá)國(guó)家成功開(kāi)發(fā)建設(shè)的第一對(duì)礦井。

　　根據(jù)公開(kāi)資料顯示，澳思達(dá)煤礦礦井田面積63平方公里，地質(zhì)儲(chǔ)量1.4億噸,可采出煤量5000萬(wàn)噸。礦井建有配套洗煤廠和自營(yíng)鐵路，擁有1600公頃地產(chǎn)。新區(qū)初步探明的遠(yuǎn)景儲(chǔ)量2億噸。


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