主題：皖通高速20億元公司債券成功發(fā)行

安徽皖通高速公路股份有限公司5年期、20億元公司債券于12月22日成功發(fā)行，募集資金已于近日全部到賬。

近幾年，皖通公司為改善所轄路段通行環(huán)境，讓過往車輛走的舒心、放心和滿意，先后對合寧高速、高界高速、宣廣高速進(jìn)行了“白加黑”改造，并將合寧高速合肥段擴建成我省首條八車道高速公路。在不斷進(jìn)行改擴建工程的同時，該公司的資本性開支增長幅度較大，銀行貸款數(shù)額也逐年增長。為了調(diào)整公司財務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)成本，2009年3月6日，該公司第五屆董事會第五次會議通過發(fā)行不超過20億元人民幣的公司債券。2009年8月28日，該公司發(fā)行不超過20億元人民幣公司債券的申請經(jīng)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核，獲得有條件通過。2009年12月16日，該公司董事總經(jīng)理李云貴、副總經(jīng)理及董事會秘書謝新宇等高管人員在中國證券網(wǎng)路演中心公司，以網(wǎng)上路演的形式與投資者就本期債券和公司經(jīng)營進(jìn)行了廣泛而深入的交流，獲得了投資者對此次債券發(fā)行的極大支持，為20億元公司債券發(fā)行成功奠定了基礎(chǔ)。

本次公司債券為5年期固定利率債券，票面利率5％，發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合，網(wǎng)上發(fā)行10%，發(fā)行規(guī)模2億元；網(wǎng)下發(fā)行90％，發(fā)行規(guī)模18億元。目前該公司正在辦理本次債券的登記上市工作，預(yù)計2010年元月初可在上海證券交易所掛牌交易。

此次皖通高速公司債券整體發(fā)行情況較為理想，投資者申購非常踴躍，所募集資金將用于置換商業(yè)銀行貸款和補充流動資金，這將優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)，降低公司的融資成本，提高資產(chǎn)負(fù)債管理水平，符合公司和全體股東的利益。本次公司債募集資金的使用將使得公司充分利用資本市場的平臺，抓住行業(yè)發(fā)展的有利時機，為實現(xiàn)公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動作用。


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