主題：安陽(yáng)鋼鐵將發(fā)行34億元可轉(zhuǎn)債

安陽(yáng)鋼鐵(600569)擬發(fā)行不超過(guò)34億元分離交易可轉(zhuǎn)債，即不超過(guò)3400萬(wàn)張債券，按債券面值，100元/張發(fā)行，每張債券的認(rèn)購(gòu)人可以無(wú)償獲得公司派發(fā)的一定數(shù)量認(rèn)股權(quán)證。

　　 債券期限自分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6至10年，認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期自認(rèn)股權(quán)證上市之日起12個(gè)月，行權(quán)比例不低于1:1，即不低于每1份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行的A股股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)利。此次發(fā)行向原無(wú)限售條件流通股股東優(yōu)先配售。公司控股股東安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司不參與次次優(yōu)先配售，同時(shí)，其承諾對(duì)于持有的無(wú)限售條件流通股，放棄行使優(yōu)先配售權(quán)。原無(wú)限售條件流通股股東優(yōu)先配售后的分離交易可轉(zhuǎn)債余額及原股東放棄配售的部分，采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　 據(jù)悉，募集資金將依次投資于安陽(yáng)鋼鐵“十一五”結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃中的項(xiàng)目，包括投資約49億元用于1750mm冷軋工程建設(shè)項(xiàng)目；投資約15億元用于2200立方米高爐建設(shè)項(xiàng)目；投資約2.7億元用于焦化廠干熄焦工程項(xiàng)目；其余用于補(bǔ)充公司經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金。



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。