主題：凱基證券：中國(guó)鐵建現(xiàn)價(jià)不宜追入

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　　發(fā)改委宣布,為深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略,中國(guó)政府計(jì)劃于2010年在西部新開工23項(xiàng)重點(diǎn)工程。投資總規(guī)模為6.822億元人民幣,較去年總量增加45%。

　　這批新開工項(xiàng)目主要為鐵路、機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、新能源、水利和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。其中,包括5個(gè)鐵路項(xiàng)目、3個(gè)公路項(xiàng)目、2個(gè)機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建改造項(xiàng)目。受此消息刺激,基建概念股例如鐵路建設(shè)以及水泥等俱大幅上升。

　　國(guó)家開發(fā)西部,無可否認(rèn)將增加區(qū)內(nèi)基建需求。但是,中央整體政策已由固定投資轉(zhuǎn)為刺激內(nèi)需以支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。再加上中央政府嚴(yán)控地方政府債務(wù),預(yù)期國(guó)內(nèi)整體固定資產(chǎn)投資未來將大幅放緩。

　　中國(guó)鐵建(1186.HK)昨天跟隨其他基建股回升。但是,集團(tuán)近期發(fā)行A股籌集資金發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)務(wù),或反映管理層認(rèn)為本業(yè)缺乏進(jìn)一步發(fā)展空間。現(xiàn)價(jià)為2010年市盈率15倍,估值只屬合理,現(xiàn)價(jià)不宜追入。



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