主題：南鋼股份發(fā)行40億公司債

　南鋼股份今日公告，公司5月6日公開發(fā)行不超過40億元(含40億元)公司債券，當(dāng)日起息，票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。5月5日進(jìn)行網(wǎng)上路演。

　　南鋼股份采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，網(wǎng)上投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751988”，簡稱為“11南鋼債”。網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。本次實(shí)名制記賬式公司債券不向公司股東優(yōu)先配售，采用單利按年計(jì)息。債券期限為7年，票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.7%~6.2%，最終票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商，在上述利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定，在債券存續(xù)期限前5年固定不變。


　　由于公司資產(chǎn)以非流動(dòng)資產(chǎn)為主，資產(chǎn)流動(dòng)性欠佳；且債務(wù)期限結(jié)構(gòu)不盡合理，剛性債務(wù)占比較大，公司面臨一定的即期債務(wù)償付壓力。本期債券募集資金全部用于償還銀行借款、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。正常經(jīng)營盈余可為本期公司債券的到期償還提供基本保障。


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