主題：贛粵高速：路產(chǎn)表現(xiàn)分化加劇

2011-05-16 評級類別 中性 EPS預(yù)測 2011年 2012年 2013年 成長性 11-12年 12-13年
評級變動 維持 0% 9.26%
報告日昨收盤價: 5.44 目標價: 上漲空間:
價值評級 維持對該股的“中性”評級。

路產(chǎn)表現(xiàn)分化加劇
贛粵高速公布 2011 年 4 月份車輛營運數(shù)據(jù)。公司 2011 年 4 月份實現(xiàn)通行
費收入 2.46 億元，同比下降 1.01%；剔除已停止收費的銀三角互通立交的
影響，同比增長 1.06%；1-4 月份合計實現(xiàn)通行費收入 9.50 億元，同比減
少 0.89%，剔除已停止收費的銀三角互通立交的影響，同比增長 1.46%。
路產(chǎn)表現(xiàn)分化加劇。從 4 月份的通行費收入來看，昌泰高速同比大幅下降
11.76%，昌樟高速、溫厚高速同比也分別減少 3.45%、1.90%，可能是濟
廣高速的分流效應(yīng)超出我們的預(yù)期；與此形成鮮明對比的是，4 月份九景
高速通行費收入同比大幅增長 21%，達 3740 萬元，符合我們對其“受益
于附近豐富的旅游資源以及周邊地區(qū)汽車保有量的提升，通行費收入將呈
兩位數(shù)增長”的判斷；昌九高速通行費收入則保持了 5.80%的平穩(wěn)增速。
分流影響超出我
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