主題：“華為汽車”也火了！特斯拉銷量逼近100萬 全行業(yè)漲價潮來臨？

　最滾燙的新能源賽道，再迎來重磅催化。

　　2021年，全球電動車市場果然賣爆了。首先是特斯拉，元旦假期披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年全年的交付量達(dá)93.62萬輛，逼近100萬大關(guān)，相比2020年增長43.6萬輛，增幅達(dá)87.2%，超出市場預(yù)期。受此影響，特斯拉美股盤前一度暴漲超7%。

　　這場新能源汽車的盛宴，國內(nèi)造車企業(yè)也未缺席。1月3日晚間，比亞迪公告，2021年全年新能源乘用車銷量達(dá)59.37萬輛，同比增長231.6%；造車新勢力陣營中，小鵬汽車全年總交付量達(dá)到98155輛，同比增長超263%；蔚來汽車全年交付達(dá)91429輛，位居新勢力第二；理想汽車2021全年總銷量達(dá)到90491輛，同比增長177.4%；剛發(fā)布不久的首款華為鴻蒙電動車：問界M5，也賣爆了。據(jù)媒體報道，在發(fā)布后的96小時內(nèi)，問界M5的預(yù)定量已超過6500臺。

　　2022年，國內(nèi)新能源補(bǔ)貼退坡、上游成本飆漲、缺芯等沖擊疊加之下，新能源汽車或?qū)⑾破鹨惠啙q價潮。目前，特斯拉、大眾、廣汽埃安、哪吒汽車等車企已經(jīng)相繼宣布在2022年上調(diào)價格。

　　新能源汽車賣爆了

　　元旦假期，特斯拉披露了2021年第四季度的生產(chǎn)和交付量，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉2021年第四季度生產(chǎn)30.584萬輛汽車，交付30.86萬輛汽車，2021年全年的交付量達(dá)93.62萬輛，逼近100萬大關(guān)，相比2020年增長43.6萬輛，增幅達(dá)87.2%。

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　　從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，第四度的產(chǎn)量環(huán)比增長超28.5%；第四季度的交付量比第三季度創(chuàng)下的紀(jì)錄高出28%，同比增速更是高達(dá)71%，這已經(jīng)是特斯拉連續(xù)第6個季度公布創(chuàng)紀(jì)錄的交付量。

　　據(jù)FactSet的數(shù)據(jù)，特斯拉在2021年第四季度的交付量比華爾街分析師的預(yù)期高出約4萬輛。

　　2021年極度“缺芯”的背景下，特斯拉的年度成績單顯得更具含金量。此前，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克曾表示，2021年是超級瘋狂的供應(yīng)鏈短缺之年。

　　展望2022年，馬斯克樂觀認(rèn)為，芯片等供應(yīng)鏈問題將成為過去式。因此，華爾街機(jī)構(gòu)也大膽預(yù)測，特斯拉2022年的交付量約為140萬輛，與2021年相比將增長50%。

　　另外，據(jù)電動汽車網(wǎng)站InsideEVs預(yù)計，今年特斯拉還將有2家工廠投入生產(chǎn)，將增加30萬輛的產(chǎn)能，再結(jié)合目前美國加州、中國上海的工廠，2022年特斯拉全年的交付量或?qū)⒊^150萬輛，增長幅度或?qū)⒊^60%。

　　這場新能源汽車的盛宴，國內(nèi)造車企業(yè)也未缺席。1月3日晚間，比亞迪公告，2021年12月新能源乘用車銷量92823輛，同比增長236%；2021年全年累計新能源乘用車銷量593745輛，同比增長 231.6%。

　　2022年的第一天，蔚來、小鵬汽車、理想汽車、哪吒汽車、廣汽埃安、吉利極氪等多家國產(chǎn)車企也相繼發(fā)布了2021年全年的成績單。

　　造車新勢力陣營中，小鵬汽車以全年累計交付98155輛車的成績奪冠，蔚來、理想汽車次之，三者年交付量均超9萬輛，合計交付量接近30萬輛。

　　其中，小鵬汽車12月的交付量達(dá)16000輛，連續(xù)4個月交付量破萬，同比增長181%。2021年第四季度的交付量達(dá)到41751輛，同比增長222%；2021年全年的總交付量達(dá)到98155輛，相比2020年增長超263%。

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　　蔚來汽車方面，官方數(shù)據(jù)顯示，其12月交付量達(dá)10489輛，較11月成績略有回落，2021年累計交付達(dá)91429輛，壓理想汽車一頭，位居新勢力第二。

　　同一天，理想汽車也披露了2021年全年的銷量數(shù)據(jù)，2021年第四季度，理想ONE交付35221輛，環(huán)比增長40.2%，同比增長143.5%；2021全年的總銷量達(dá)到90491輛，同比增長177.4%。

　　受銷售數(shù)據(jù)刺激，2022年首個交易日，港股的新能源板塊逆勢走強(qiáng)，小鵬汽車大漲超5.8%，理想汽車大漲3.5%。

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　　值得一提的是，哪吒汽車成為了2021年最大的黑馬，數(shù)據(jù)顯示，哪吒汽車12月交付量達(dá)10127輛，2021年累計交付69674輛，增速達(dá)362%。

　　而剛發(fā)布不久的首款華為鴻蒙電動車：問界M5，也賣爆了。2021年12月23日發(fā)布后96小時，問界M5的預(yù)定量已超過6500臺，增速超過了上一代的塞力斯SF5，顯示出這款車型極受消費(fèi)者追捧。

　　漲價潮要來？

　　進(jìn)入2022年，新能源汽車賽道面臨的第一個挑戰(zhàn)便是：新能源補(bǔ)貼的退坡。

　　據(jù)工信部發(fā)布的《四部委關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》顯示，新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策實施期限延長至2022年底，2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。

　　意味著，自2022年1月1日起，國內(nèi)新能源汽車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，將在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，續(xù)航大于400km的純電車型明年補(bǔ)貼金額將降低5400元。

　　在電動車銷量爆火的背景下，補(bǔ)貼退坡的影響，或?qū)⑾蚪K端銷售傳導(dǎo)，2022年的新能源汽車或?qū)⑾破鹨惠啙q價潮。

　　就在2021年最后一天，特斯拉分別上調(diào)了國產(chǎn)車型Model 3和Model Y的后輪驅(qū)動版售價1萬元、2.1萬元，且特斯拉中國已經(jīng)確認(rèn)，漲價與新能源汽車補(bǔ)貼退坡有關(guān)。

　　另外，大眾宣布，2022年1月1日起旗下車型將進(jìn)行漲價，ID.6 CROZZ和ID.4 CROZZ兩款純電車型，將整體漲5400元；廣汽埃安的銷售人員表示，2022年1月1月起，埃安LX將漲價4000元，起售價達(dá)到23萬；哪吒汽車、飛凡汽車也都曾表示將在1月1日之后調(diào)整價格。

　　事實上，補(bǔ)貼退坡僅僅是電動車漲價的原因之一，更直接的原因或許是，新能源汽車的制造成本壓力日益加劇。

　　由于成本的上漲，2021年以來，特斯拉已經(jīng)多次漲價，累計漲價幅度已經(jīng)超過了20%。

　　動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游的鈷、鋰等材料價格，在2021年幾乎處于瘋漲狀態(tài)，據(jù)生意社的數(shù)據(jù)顯示，2022年1月2日，國內(nèi)電池級碳酸鋰報28.2萬元/噸，創(chuàng)出歷史新高，較2021年初上漲超420%，同比上漲435%，甚至已經(jīng)有鋰企開始接受30萬元/噸的報價。

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　　鋰、正極材料廠、動力電池廠、新能源整車廠，漲價的傳導(dǎo)效應(yīng)是逐級遞增。

　　目前，各大動力電池供應(yīng)商，除了寧德時代按兵不動以外，幾乎都已經(jīng)提高動力電池的售價或者計劃提高售價。

　　2022年1月，LG新能源計劃將圓柱形電池的價格上漲10%；三星SDI在去年11月已經(jīng)將圓柱形電池的價格上調(diào)令8%。比亞迪的《電池價格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》也顯示，比亞迪決定上調(diào)CO8M等電池產(chǎn)品單價，產(chǎn)品含稅價格在現(xiàn)行的Wh單價基礎(chǔ)上，統(tǒng)一上漲幅度不低于20%。另外，國軒高科也傳出一份《調(diào)價商洽函》，將提高動力電池的價格。

　　另外，2021年芯片也令新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈壓力山大，部分關(guān)鍵芯片漲幅遠(yuǎn)超鋰價格。無論是上游價格上漲還是供應(yīng)短缺，最終都將會使得汽車制造的成本不斷攀升。

　　補(bǔ)貼退坡、上游成本壓力疊加之下，部分新能源車企或?qū)?022年啟動漲價策略。

　　2022年缺不缺芯？

　　2021年，或許是全球汽車行業(yè)最撕裂的一年，一邊是旺盛的需求，而另一邊卻是半導(dǎo)體、芯片等關(guān)鍵材料持續(xù)緊缺。

　　芯片市場屢屢上演搶購芯片，囤積居奇、哄抬價格等亂象，一度造成部分汽車芯片價格持續(xù)上漲，有的上漲3-10倍，個別上漲達(dá)30-40倍，而且一直缺貨。

　　以至于，汽車行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)量、銷量、庫存量同時下降的“三量同降”格局，且持續(xù)了半年，這是過去十年內(nèi)首次出現(xiàn)的情況。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)AutoForecast Solutions(以下簡稱為AFS)的最新數(shù)據(jù)，截至12月19日，由于芯片短缺2021年全球汽車市場累計減產(chǎn)量為1027.2萬輛，將使全球汽車行業(yè)在2021年損失2100億美元(約合人民幣13339億元)的收入。

　　為了緩解全球汽車芯片短缺的問題，上游芯片代工廠開始增建工廠、擴(kuò)充產(chǎn)能，重點(diǎn)布局車規(guī)級芯片。

　　新建產(chǎn)能從建廠到產(chǎn)能釋放需要需要18到24個月，才能真正進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈。因此，2022上半年，汽車缺芯的局面或?qū)⒗^續(xù)，預(yù)計到2022下半年，缺芯狀況才會有所好轉(zhuǎn)。

　　2022上半年的芯片持續(xù)緊缺，也給了各大新能源廠商上調(diào)價格的動力。IDC Research的一份報告稱，2022年底開始，各大芯片廠商的新建產(chǎn)能開始陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)，到2023年，全球汽車芯片的供給緊張將一定程度緩解，后續(xù)甚至有可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。

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