主題: 滬市首家B轉H股落地
2022-03-28 19:22:09          
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主題:滬市首家B轉H股落地

作為滬市首單“B轉H”案例,華新水泥轉股邁出最后一步。



3月28日,華新水泥7.35億股境內上市外資股(B股),正式轉換上市地,以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及掛牌交易,這也是滬市首家B轉H案例。



圖片
圖片來(lái)源:華新水泥



“在港股上市后,將進(jìn)一步完善公司法人治理結構,提升境外資本運作水平,提高公司的國際知名度、影響力和競爭力,加速推進(jìn)華新水泥的國際化進(jìn)程?!睂Υ?,華新水泥直言。



滬市首單“B轉H”



回望華新水泥發(fā)展歷程,與資本市場(chǎng)聯(lián)系密切,且多次在資本市場(chǎng)改革中“吃螃蟹”。資料顯示,華新水泥始創(chuàng )于1907年,被譽(yù)為中國水泥工業(yè)的搖籃,115年來(lái)為國家和地方經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展作出了突出貢獻。



作為中國建材行業(yè)首批上市公司,華新水泥創(chuàng )下多項第一:1992年3月,華新被湖北省政府列為轉換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機制試點(diǎn)企業(yè),1994年1月3日及12月9日,華新水泥A、B股分別在上交所上市,成為國內建材行業(yè)第一家A股+B股上市公司。



1999年3月,華新水泥開(kāi)創(chuàng )了中國資本市場(chǎng)B股公司定向增發(fā)B股股份的先河,與瑞士Holcim集團結為戰略伙伴關(guān)系;2008年2月,再次成為首家向境外戰略投資者發(fā)行A股的上市公司。



圖片
圖片來(lái)源:華新水泥公告



作為滬市首家B轉H案例,2020年7月,華新水泥轉股事項啟動(dòng)。2020年8月,公司發(fā)布公告稱(chēng),正在籌劃境內上市外資股(B股)轉換上市地以介紹方式在港交所主板上市,并披露交易方案。



為回應市場(chǎng)需求,2021年12月24日,中國結算與上交所聯(lián)合制定并發(fā)布滬市《B轉H業(yè)務(wù)實(shí)施細則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《細則》),按照推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展的總體要求,為滬市公司辦理B轉H相關(guān)業(yè)務(wù)提供操作指引。



在中國證監會(huì )、上海證券交易所、香港交易所等多方支持努力下,華新水泥勇于創(chuàng )新,大膽實(shí)踐,通過(guò)深刻了解和解讀政策、集思廣益,邊摸索邊推進(jìn),成功攻克了各項政策和市場(chǎng)難題,克服多重主客觀(guān)障礙,實(shí)現在香港交易所掛牌上市。



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圖片來(lái)源:華新水泥



國際化布局正當時(shí)



“B股轉H股,應該還是方便企業(yè)融資,更好地往國際化發(fā)展”水泥行業(yè)相關(guān)人士在接受上證報記者采訪(fǎng)時(shí)亦直言。在他看來(lái),從行業(yè)方面來(lái)看,產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸投資、海外投資、通過(guò)產(chǎn)能置換或者并購重組等方式進(jìn)行生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)升級等,是華新水泥目前幾個(gè)重要的戰略方向。



回望華新水泥發(fā)展歷程,近30年來(lái),華新水泥見(jiàn)證了中國資本市場(chǎng)的發(fā)展,不僅通過(guò)資本市場(chǎng)募集資金,加快推進(jìn)生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備升級換代及產(chǎn)能規模的拓展,而且不斷深化和踐行現代企業(yè)制度,持續改善公司治理結構,積極探索混合所有制下的管理新模式,讓華新水泥這家百年企業(yè)不斷迸發(fā)新活力,邁入高質(zhì)量、高速度、高效益的發(fā)展軌道。



公司主要經(jīng)濟指標年均復合增長(cháng)率連續20年保持近25%的增長(cháng),從一家傳統水泥企業(yè),發(fā)展為集水泥、混凝土、骨料、環(huán)保、裝備及工程、高新建材等產(chǎn)業(yè)于一體、在全國14省市和海外8個(gè)國家擁有270余家分子公司的全球化建材集團,成為國有老企業(yè)抓改革、謀發(fā)展、鑄輝煌的典型范例。



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圖片來(lái)源:華新水泥



“從理論上講,B轉H肯定是有利于華新國際化布局?!睒I(yè)內人士向記者說(shuō)道:“B轉H對華新而言,增加了港股融資渠道,形成A+H股兩地上市新格局?!?br />


對此,華新水泥也在此前公告中表示,B轉H方案實(shí)施后,將改變公司B股交易不活躍的現狀;同時(shí),B轉H方案實(shí)施之后有利于公司進(jìn)一步完善法人治理結構,加速推進(jìn)公司國際化進(jìn)程,提升公司知名度和國際影響力,有利于公司提升境外資本運作水平,充分利用境外資本資源及市場(chǎng)激勵來(lái)進(jìn)一步加強競爭力。



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圖片來(lái)源:華新水泥公告



華新水泥表示,2022年受益于一體化運作及國際化發(fā)展,預計水泥、骨料、混凝土產(chǎn)能擴大,公司進(jìn)入高速增長(cháng)期。對于未來(lái)發(fā)展,公司制定了倍增發(fā)展規劃,目標明確,規劃在“十四五”期間投資近600億元持續升級水泥、骨料、混凝土、新材料、環(huán)保等業(yè)務(wù)板塊,推進(jìn)企業(yè)轉型升級、高質(zhì)量發(fā)展。



“除了并購,未來(lái)5年,我們的國內水泥產(chǎn)能只有縮減不會(huì )增長(cháng)。目前國內水泥需求量并不是十分高漲,華新收入倍增的目標將主要靠非水泥產(chǎn)業(yè)增長(cháng)來(lái)帶動(dòng)?!比A新水泥總裁李葉青曾明確表示。

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