主題：特變電工（600089）光伏電站放量傳利好

　安信證券研究員發(fā)表報告指出，電抗器占到30%-40%的市場份額，淮南-上海工程預(yù)計貢獻(xiàn)EPS0.02元。公司正在大舉擴(kuò)張光伏產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計2014年中期公司多晶硅產(chǎn)能達(dá)到1.5萬噸，硅片、組件、逆變器等產(chǎn)能相應(yīng)放大。特變電工有別于其他公司，一直將光伏電站建設(shè)的重心放在國內(nèi)，在多年的光伏電站建設(shè)過程中，公司與發(fā)電集團(tuán)積累了深厚的合作關(guān)系，同時也積累了豐富的光伏電站建設(shè)經(jīng)驗。在國內(nèi)光伏電站放量的背景下，光伏電站建設(shè)公司中最看好特變電工。預(yù)測在2011-2013年歸屬于母公司凈利潤中，光伏占到12.6%、22.5%、30.5%。預(yù)測特變電工2011-2013年EPS分別為0.58元、0.81元、1.04元，目標(biāo)價位14.6元，給予“買入-B”的投資評級


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