主題：特變電工：光伏電站放量傳利好　給予“買入-B”的投資評級

　安信證券研究員發(fā)表報告指出，電抗器占到30%-40%的市場份額，淮南-上海工程預計貢獻EPS0.02元。公司正在大舉擴張光伏產(chǎn)業(yè)鏈，預計2014年中期公司多晶硅產(chǎn)能達到1.5萬噸，硅片、組件、逆變器等產(chǎn)能相應(yīng)放大。特變電工（600089）有別于其他公司，一直將光伏電站建設(shè)的重心放在國內(nèi)，在多年的光伏電站建設(shè)過程中，公司與發(fā)電集團積累了深厚的合作關(guān)系，同時也積累了豐富的光伏電站建設(shè)經(jīng)驗。在國內(nèi)光伏電站放量的背景下，光伏電站建設(shè)公司中最看好特變電工。預測在2011-2013年歸屬于母公司凈利潤中，光伏占到12.6%、22.5%、30.5%。預測特變電工2011-2013年EPS分別為0.58元、0.81元、1.04元，目標價位14.6元，給予“買入-B”的投資評級。


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