主題：中國(guó)交建2012年公司債券上市


2012-09-18 19:52:53 　來(lái)源：同花順金融研究中心
摘要：
中國(guó)交建2012年公司債券上市
一、債券名稱

中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司2012年公司債券。

二、核準(zhǔn)情況

本次債券已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2012]998號(hào)文件核準(zhǔn)公開發(fā)行。

三、發(fā)行總額

本次債券的發(fā)行規(guī)模為120億元。

四、本次債券各品種的期限及規(guī)模

本次債券分為5年期固定利率品種、10年期固定利率品種和15年期固定利率品種三個(gè)品種。其中，5年期品種最終發(fā)行規(guī)模為60億元，10年期品種最終發(fā)行 規(guī)模為20億元，15年期品種最終發(fā)行規(guī)模為40億元。

五、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象


（一）發(fā)行方式

本次債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購(gòu) 由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行配售。

（二）發(fā)行對(duì)象

1、網(wǎng)上發(fā)行：持有中國(guó)證券結(jié)算登記有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“登記公司”）開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會(huì)公眾投資者（法律、 法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

2、在登記公司開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

六、票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

七、債券年利率、計(jì)息方式和還本付息方式

本次債券5年期品種票面利率為4.40%，10年期品種票面利率為5.00%，15年期品種票面利率為5.15%。本次債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。本 次債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起 支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，本金自本金兌付日起不另計(jì)利息。

本次債券的起息日為2012年8月9日。債券利息自起息日起每年支付一次。對(duì)于5年期品種，2013年至2017年間每年的8月9日為上一計(jì)息年度的付息日（如遇 法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日，下同）；對(duì)于10年期品種， 2013年至2022年間每年的8月9日為上一計(jì)息年度的付息日；對(duì)于15年期品種， 2013年至2027年間每年的8月9日為上一計(jì)息年度的付息日。本次債券5年期品種 的到期日為2017年8月9日，10年期品種的到期日為2022年8月9日，15年期品種的 到期日為2027年8月9日。本金及最后一期利息于上述到期日一并支付。

八、本次債券發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和承銷團(tuán)成員
本次債券由聯(lián)席主承銷商瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞銀證券”）和招商證券（600999）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”）組織承銷團(tuán)，采取余額包銷 的方式承銷。

本次債券的保薦機(jī)構(gòu)為瑞銀證券；聯(lián)席主承銷商為瑞銀證券和招商證券；分銷商為信達(dá)證券股份有限公司和國(guó)信證券股份有限公司。

九、債券信用等級(jí)

經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大公國(guó)際”）綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本次債券的信用等級(jí)為AAA。

十、擔(dān)保情況

中交集團(tuán)為本次債券的還本付息提供全額、無(wú)條件、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

十一、募集資金的驗(yàn)資確認(rèn)

本次債券合計(jì)發(fā)行人民幣120億元，其中5年期品種網(wǎng)上公開發(fā)行73萬(wàn)元，網(wǎng)下發(fā)行599,927萬(wàn)元；10年期品種網(wǎng)下發(fā)行200,000萬(wàn)元；15年期品種網(wǎng)下發(fā)行 400,000萬(wàn)元。本次債券扣除發(fā)行費(fèi)用之后的凈募集資金已于2012年8月14日匯入 發(fā)行人指定的銀行賬戶。發(fā)行人聘請(qǐng)的中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“中瑞 岳華”）對(duì)本次債券網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)凍結(jié)資金、網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)凍結(jié)資金以及募集資 金到位情況分別出具了編號(hào)為中瑞岳華驗(yàn)字[2012]第0231號(hào)、中瑞岳華驗(yàn)字[2012] 第0230號(hào)和中瑞岳華驗(yàn)字[2012]第0229號(hào)的驗(yàn)資報(bào)告。

十二、回購(gòu)交易安排

經(jīng)上證所同意，本次債券上市后可進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易，具體折算率等事宜按登記公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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