主題：魯泰A:步入復蘇之路

維持“強烈推薦”評級
維持2013~2014年EPS預測分別為0.95元、1.22元(假設2013年回購B股1億股),當前股價對應下的2013年PE為8.8倍,估值優(yōu)勢顯著;且慮及公司作為高端色織布行業(yè)龍頭,隨著外需回暖、棉價穩(wěn)漲及內外棉價差收窄,公司毛利率將繼續(xù)改善,同時產能外延將新增盈利點,加之低基數(shù)效應、回購B股等因素的疊加,將驅動2013年業(yè)績向上反彈。
風險提示:需求持續(xù)低迷、棉價劇烈波動

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