主題：中國石化業(yè)迎來更強(qiáng)對(duì)手

沙特阿拉伯基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）擴(kuò)建的年產(chǎn)能達(dá)130萬噸的乙烯生產(chǎn)線竣工、伊朗300萬噸乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)、卡塔爾石化有限公司的130萬噸乙烯項(xiàng)目即將竣工……似乎一夜之間，中東從人們印象中的石油寶庫變成了全球石化工業(yè)的中心。一座座高聳在沙漠之中的嶄新煉塔在陽光下閃著銀色的光芒，顯示出一種迫人的勃勃生氣。中國石化業(yè)人士從這種迫人的勃勃生氣中，感受到一種空前的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
　　
7月27日，在2008年全國煤化工及石化工業(yè)發(fā)展論壇上，國內(nèi)140多位石化行業(yè)專家分析后認(rèn)為，作為后起之秀，中東地區(qū)高速發(fā)展的石化工業(yè)，將成為我國石化工業(yè)最強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　 充裕的原料保證了產(chǎn)品的低成本
人口僅占全世界的5%，石油儲(chǔ)量占到全球的50%以上，天然氣儲(chǔ)量占全球的40%以上
　　
　　
中東地區(qū)之所以敢于大力發(fā)展石化工業(yè)，是因?yàn)橛胸S富的油氣資源作后盾。據(jù)專家們手中的數(shù)據(jù)，2006年世界主要國家已探明的石油和天然氣儲(chǔ)量分別為 1804.9億噸和175.1萬億立方米。而在人口數(shù)量?jī)H占世界人口5%的中東地區(qū)，已探明的石油儲(chǔ)量占到全球儲(chǔ)量的50%以上，天然氣儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的 40%以上。2006年全球石油產(chǎn)量為36.2億噸，中東地區(qū)石油產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的30%以上。
　　
相比之下，占全世界人口1/5的中國，石油和天然氣儲(chǔ)量?jī)H各占全球儲(chǔ)量的1%左右，原油消費(fèi)50%依靠進(jìn)口。



由于油氣資源豐富，中東各國主要以直接來自氣田和油田的乙烷、丙烷、丁烷、凝析油以及液化石油氣等輕質(zhì)烴為原料生產(chǎn)下游石化產(chǎn)品。這些原料稍經(jīng)液化分離即可得到，價(jià)格遠(yuǎn)比需要經(jīng)原油煉制才能得到的石腦油等原料便宜。

大量的低成本原料降低了中東地區(qū)石化產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。

比如乙烯。中東的乙烯生產(chǎn)成本最低達(dá)100美元/噸，而美國墨西哥灣沿岸為250美元/噸，亞太地區(qū)（如馬來西亞、澳大利亞、印度）采用乙烷為原料生產(chǎn)的乙烯成本為200～240美元/噸。中東因此也成為世界上乙烯生產(chǎn)成本最低的地區(qū)。而我國用石腦油裂解裝置生產(chǎn)乙烯的平均成本高達(dá)530美元/噸，比中東地區(qū)高出4倍多。

比如聚乙烯。中國石油規(guī)劃總院煉化所所長(zhǎng)張福琴介紹說，由于具有原料優(yōu)勢(shì)，從中東運(yùn)往香港的聚乙烯與其他地區(qū)同類產(chǎn)品比較，平均成本要低70美元/噸。中東的聚乙烯到達(dá)我國沿海地區(qū)的成本比國內(nèi)產(chǎn)品要低2874元/噸。

中東的乙二醇到達(dá)我國沿海地區(qū)的成本比國內(nèi)產(chǎn)品低1033元/噸；中東地區(qū)的聚丙烯和我國產(chǎn)品相比也有約120美元/噸的成本優(yōu)勢(shì)。


除原料優(yōu)勢(shì)外，中東地區(qū)的人工優(yōu)勢(shì)也有利于降低其石化產(chǎn)品的成本。據(jù)中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副總工程師舒朝霞介紹，中東地區(qū)雖然單個(gè)員工工資成本高于我國，但由于其采用了先進(jìn)的工藝技術(shù)和管理體制，同樣規(guī)模的裝置需要的員工數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于我國。雖然勞動(dòng)力成本較低一直是我國許多企業(yè)的產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上占有一席之地的重要因素，但這個(gè)優(yōu)勢(shì)在與中東各國的競(jìng)爭(zhēng)中并不適用。

　 充裕的投資保證了裝置大型化
5年之內(nèi)，從“巨無霸”源源不斷吐出的各種石化產(chǎn)品，將在國際市場(chǎng)上激起一波波沖擊波
　　
　　
二戰(zhàn)以來，中東各國依靠出口原油賺得盆滿缽滿。充裕的資金使得中東石化企業(yè)從一開始就追求管理現(xiàn)代化，可以一步到位地實(shí)現(xiàn)裝置的大型化，其采用的生產(chǎn)技術(shù)也十分先進(jìn)。
　　
據(jù)舒朝霞介紹，近年來中東各國紛紛建設(shè)大型煉化一體化裝置，新建的乙烯單套石化裝置規(guī)模動(dòng)輒在100萬～130萬噸/年。
　　
SABIC公司附屬的開延公司將于2009年在朱拜勒工業(yè)城建成的石油煉化一體化裝置，具有超過400萬噸化學(xué)品的年生產(chǎn)能力，是全球最大的化學(xué)品生產(chǎn)裝置之一。伊朗一邊與美國打嘴仗，一邊也在大力發(fā)展石化工業(yè)。根據(jù)其國家石化公司規(guī)劃，到2015年，它將具有年產(chǎn)乙烯1200萬噸、聚合物1000萬噸、尿素800萬噸、甲醇750萬噸、乙二醇500萬噸和芳烴400萬噸的能力。屆時(shí)，伊朗的石化產(chǎn)能可望超過日本并接近沙特阿拉伯。由歐洲最大的聚烯烴生產(chǎn)商北歐化工公司和阿聯(lián)酋的阿布扎比國際石油公司合資組建的博祿公司在阿聯(lián)酋建設(shè)的石化項(xiàng)目二期工程已于2007年底開工，預(yù)計(jì)2010年竣工。這個(gè)項(xiàng)目包括一座150萬噸/年乙烷裂解裝置、世界最大的75.2萬噸/年烯烴轉(zhuǎn)化裝置、總產(chǎn)能達(dá)80萬噸/年的兩座聚丙烯工廠以及一座產(chǎn)能達(dá)54萬噸/年的聚乙烯工廠。工程竣工后，該公司的聚烯烴產(chǎn)能將擴(kuò)大到200萬噸/年。博祿公司還計(jì)劃建一座產(chǎn)能達(dá)120萬～140萬噸/年的乙烯裂解廠，預(yù)計(jì)2014年建成投產(chǎn)。屆時(shí)阿聯(lián)酋的乙烯生產(chǎn)能力將比現(xiàn)在提高兩倍，達(dá)到180萬～200萬噸/年。阿曼石油公司正在考慮啟動(dòng)80萬～100萬噸/年的裂解裝置。該項(xiàng)目計(jì)劃于2012年完工。科威特的對(duì)二甲苯及純苯裝置也計(jì)劃于2009年啟動(dòng)。

海灣石化和化學(xué)制品協(xié)會(huì)（GPCA）的一份市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，2007年到2012年，中東地區(qū)的乙烯產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)，從1300萬噸/年增加到超過 2900萬噸/年。如果天然氣開發(fā)技術(shù)得到突破，中東地區(qū)可以生產(chǎn)更多的乙烯。預(yù)計(jì)到2010年，中東地區(qū)的丙烯和聚丙烯產(chǎn)能將分別達(dá)到884萬噸/年和 795萬噸/年。到2015年，中東地區(qū)聚丙烯的產(chǎn)能更將達(dá)到1000萬噸/年。也就是說，5年之內(nèi)，從這些“巨無霸”石化裝置的嘴里將會(huì)源源不斷地吐出各種石化產(chǎn)品，涌進(jìn)早已競(jìng)爭(zhēng)激烈的國際石化市場(chǎng)，形成一波波新的競(jìng)爭(zhēng)沖擊波。
　　
中東地區(qū)的石化工業(yè)優(yōu)勢(shì)，自然會(huì)被大型跨國石化企業(yè)看在眼里，記在心里。這些跨國企業(yè)被中東石化項(xiàng)目的豐厚利潤所吸引，也自然會(huì)積極參與其中，爭(zhēng)取分一杯羹，包括資金入股、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、提供最先進(jìn)的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)等。2005年，日本住友化工公司與沙特阿美石油公司合資成立了拉比格石油公司，目標(biāo)就是將其發(fā)展成世界上最大的石油煉化和化工企業(yè)之一。沙特阿美石油公司以長(zhǎng)期協(xié)議優(yōu)惠價(jià)格向拉比格石油公司提供原料；住友化工則負(fù)責(zé)石化產(chǎn)品的全球營銷，以及向沙特轉(zhuǎn)移部分石化行業(yè)的專業(yè)技術(shù)。這無疑是最佳的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”。
　　
而我國只是近年來才開始走上裝置大型化的道路，但各地仍有一大批早期建設(shè)的產(chǎn)能較小的裝置保持運(yùn)行，乙烯裝置規(guī)模最小的只有15萬噸/年。即便是新建乙烯裝置，最高也只有100萬噸/年的產(chǎn)能，而且目前投產(chǎn)的還只有茂名石化公司一套。
巨大的產(chǎn)能盯住了中國市場(chǎng)
出于對(duì)原油等產(chǎn)品的依賴，中國對(duì)中東產(chǎn)品要“照單全收”
　　
　　
據(jù)張福琴介紹，預(yù)計(jì)近幾年內(nèi)，中東將超過美國成為全球最大的化工產(chǎn)品出口基地，其80%的新增產(chǎn)能都將面向海外市場(chǎng)。其中乙烯出口量將占到總產(chǎn)量的60%以上。

而GPCA的報(bào)告明確指出，中東地區(qū)增加的乙烯產(chǎn)能，主要目的就是為了滿足中國和印度等經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的國家的需求。

據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析，中東地區(qū)急于向中國市場(chǎng)銷售石化產(chǎn)品，首先是因?yàn)閮?nèi)需不足，下游產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)；其次是原料單一，產(chǎn)品品種少，產(chǎn)量大，很容易造成產(chǎn)品過剩。還有就是中國是目前全球最大的石化產(chǎn)品進(jìn)口國。還有專家預(yù)測(cè)，到2010年，中國有望與海灣6國建立自由貿(mào)易區(qū)。屆時(shí)從這些國家進(jìn)口的石化產(chǎn)品將實(shí)行零關(guān)稅。這也必將吸引中東地區(qū)的石化產(chǎn)品大量進(jìn)入中國。

大量的中東地區(qū)石化產(chǎn)能盯住了中國市場(chǎng)，中國基本上要“照單全收”。按張福琴的說法，關(guān)鍵是中國目前對(duì)中東地區(qū)的石化產(chǎn)品特別是原油的依賴。目前，我國由中東進(jìn)口的石化產(chǎn)品主要是乙烯衍生物，如聚乙烯和乙二醇。從2000年到2006年，我國從中東進(jìn)口聚乙烯的數(shù)量從51萬噸增加到494.6萬噸，占我國進(jìn)口聚乙烯總量的比例由17%提高到28%；同期乙二醇的進(jìn)口量增長(zhǎng)更快，由19萬噸增至162萬噸，占我國進(jìn)口乙二醇總量的比例由18%提高到40%；同期進(jìn)口的聚丙烯數(shù)量由2萬噸增加到17萬噸，占我國進(jìn)口聚丙烯總量的比例由1%提高到5%。特別是中國已經(jīng)是世界上第二大原油消費(fèi)國。2007年我國原油進(jìn)口依存度超過了50%，而中東地區(qū)一直是我國進(jìn)口原油最多的地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2007年我國進(jìn)口原油1.63億噸，其中從中東地區(qū)進(jìn)口的原油量占進(jìn)口總量的44.6%。




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