主題：華邦穎泰收購(gòu)標(biāo)的提前曝光

10月14日晚間披露，公司全資子公司山東高新投擬與華邦穎泰簽訂協(xié)議，山東高新投所持山東凱盛新材25%的股權(quán)以其企業(yè)凈資產(chǎn)評(píng)估值作為折價(jià)基準(zhǔn)，由華邦穎泰采用發(fā)行股票與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)。

至此，停牌籌劃定增收購(gòu)資產(chǎn)的華邦穎泰，其收購(gòu)標(biāo)的之一得以提前曝光。華邦穎泰13日晚曾披露，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易標(biāo)的資產(chǎn)涉及兩家公司，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作已初步完成，正在履行相關(guān)程序。

據(jù)魯信創(chuàng)投公告，凱盛新材成立于2005年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為氯化亞砜及其下游產(chǎn)品，屬于精細(xì)化工行業(yè)。根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，2012年，凱盛新材實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20867.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2654.97萬(wàn)元；總資產(chǎn)21053.22萬(wàn)元，凈資產(chǎn)15889.79萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)估，交易雙方確定交易價(jià)格為4.795億元。

華邦穎泰擬采用發(fā)行股票與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)山東高新投所持凱盛新材25%的股權(quán)。其中現(xiàn)金支付金額為1798.14萬(wàn)元，占交易總額的15%；獲得華邦穎泰的股份數(shù)量為632.10萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為16.12元。

魯信創(chuàng)投稱(chēng)，本次通過(guò)換股實(shí)現(xiàn)已投資項(xiàng)目間接上市，縮短了上市的時(shí)間，減少了參股公司獨(dú)立上市的不確定性，可以提前兌現(xiàn)收益。同時(shí)公司借此探索已投資項(xiàng)目并購(gòu)上市的渠道，為今后的投資退出提供一種新的解決方案。

事實(shí)上，在IPO遲遲未啟動(dòng)的大背景下，通過(guò)參與上市公司的并購(gòu)等，已成為創(chuàng)投機(jī)構(gòu)重要的退出渠道。


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