主題：華邦穎泰擬13億并購上游兩企業(yè) 向大股東募資近4億

　10月21日晚間，華邦穎泰（行情，問診）發(fā)布購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書。據(jù)報告書，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買山東福爾股份有限公司100%的股權(quán)、山東凱盛新材料股份有限公司100%的股權(quán)。同時向上市公司控股股東匯邦旅業(yè)定向募集資金不超過3.99億元。


據(jù)評估值，福爾股份100%股權(quán)、凱盛新材100%股權(quán)交易價格分別為8.5億元、4.8億元，其中現(xiàn)金支付金額分別為1.27億元、6777萬元，差額以發(fā)行股份方式進(jìn)行支付。

　　在本次配套募資中，其中1.95億元用于支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金購買價款，2.04億元用于滿足標(biāo)的資產(chǎn)項目建設(shè)需要，其中福爾股份、凱盛新材分別使用配套資金1.3億元、7351萬元。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的發(fā)行價格為16.12元/股?？鄢F(xiàn)金支付部分，按上述發(fā)行價計算，華邦穎泰需向于俊田等十名福爾股份股東發(fā)行股份4480萬股，向王加榮等二十名凱盛新材股東發(fā)行股份2554萬股；向匯邦旅業(yè)發(fā)行股份2475萬股。

　　截至評估基準(zhǔn)日2013年6月30日，福爾股份母公司經(jīng)審計后賬面凈資產(chǎn)合計為3.9億元，評估值為8.5億元，評估增值額為4.6億元，增值率為118%；凱盛新材經(jīng)審計后賬面凈資產(chǎn)合計為1.68億元，評估值為4.8億元，評估增值額為3.11億元，增值率為185%。

　　根評估報告預(yù)測，福爾股份2013年度、2014年、2015年、2016年度預(yù)測凈利潤數(shù)分別為7049.萬元、7717萬元、8447萬元、8483萬元；凱盛新材2013年度、2014年、2015年、2016年度預(yù)測凈利潤數(shù)分別為3696萬元、4391萬元、5515萬元、5803萬元。如福爾股份、凱盛新材在利潤補償期間凈利潤未能達(dá)到凈利潤預(yù)測數(shù)，承諾方將對上市公司進(jìn)行補償。

　　據(jù)悉，福爾股份主營業(yè)務(wù)為精細(xì)化工中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要為芳香族化合物，包括氯化物和氟化物中間體兩大系列，下游客戶主要用于農(nóng)藥中間體的合成，部分用于醫(yī)藥和染料的合成，可用于生產(chǎn)二氯喹啉酸、聯(lián)苯菊酯、除蟲脲、F500、氟硅唑和粉唑醇等，與巴斯夫集團(tuán)建立長期且良好的合作關(guān)系。

　　凱盛新材主營業(yè)務(wù)為精細(xì)化工中間產(chǎn)品以及新型高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為氯化亞砜、對/間苯二甲酰氯、氯醚、聚芳醚酮等。其中，氯化亞砜是一種重要的有機化工原料，可用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、化工及食品等行業(yè)。氯醚是低毒、高效的早期廣譜稻田選擇性芽期除草劑丙草胺的主要原料之一。氯醚產(chǎn)品可以供應(yīng)華邦穎泰子公司杭州慶豐農(nóng)化有限公司用于生產(chǎn)丙草胺。凱盛新材在氯化亞砜、酰氯行業(yè)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位，具有一定的市場影響力，目前正在積極進(jìn)行聚醚酮酮等新型高分子材料產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化。

　　華邦穎泰稱，本次收購成后，公司將進(jìn)一步整合農(nóng)化行業(yè)的上下游資源，實現(xiàn)規(guī)模成本效益，并有效豐富現(xiàn)有產(chǎn)品線，能為巴斯夫等世界知名企業(yè)提供多種產(chǎn)品，同時涉足高分子新型材料領(lǐng)域。


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