主題：中原高速：2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

公告日期 2014-10-11
河南中原高速公路股份有限公司(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)2014 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
河南中原高速公路股份有限公司
2014 年 10 月 16 日
河南中原高速公路股份有限公司
2014 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì) 議 議 程
一、會(huì)議時(shí)間:
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2014 年 10 月 16 日上午 9:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2014 年 10 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):鄭堯高速公路鄭州南服務(wù)區(qū)會(huì)議室
2、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái):上海證券交易所交易系統(tǒng)
三、股權(quán)登記日:2014 年 10 月 9 日(星期四)
四、會(huì)議主持人:公司第四屆董事會(huì)
五、會(huì)議議案:
一、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股條件的議案
二、關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股方案的議案
三、關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案
四、關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案
五、關(guān)于發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案
六、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)事宜的議案
七、關(guān)于修訂《公司章程》的議案
八、關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
九、關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2014-2016)的議案
十、關(guān)于公司前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案
六、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程:
1、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始,介紹本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)出席情況;
2、向大會(huì)報(bào)告會(huì)議議案,提請(qǐng)股東審議;
3、主持人請(qǐng)出席股東推選兩名股東代表、參會(huì)監(jiān)事推選一名監(jiān)事與見(jiàn)證律師共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票;
4、工作人員向現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東發(fā)放表決票,并由股東進(jìn)行填票、表決;
5、參會(huì)董事簽署股東大會(huì)決議,董事、監(jiān)事簽署會(huì)議記錄;
6、主持人宣布大會(huì)結(jié)束。
目 錄議案一:關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股條件的議案...................... 4議案二:關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股方案的議案.............................. 5
1、本次發(fā)行優(yōu)先股的種類(lèi)和數(shù)量................................... 5
2、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象........................................... 5
3、票面金額、發(fā)行價(jià)格及存續(xù)期限................................. 5
4、票面股息率的確定原則......................................... 5
5、優(yōu)先股股東參與分配利潤(rùn)的方式................................. 6
6、回購(gòu)條款.................................................... 10
7、表決權(quán)限制.................................................. 10
8、表決權(quán)恢復(fù).................................................. 11
9、清算償付順序及清算方法...................................... 12
10、評(píng)級(jí)安排................................................... 13
11、擔(dān)保安排................................................... 13
12、本次優(yōu)先股發(fā)行后上市交易或轉(zhuǎn)讓的安排....................... 13
13、募集資金用途............................................... 13
14、本次發(fā)行決議的有效期....................................... 13議案三:關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案............................. 14議案四:關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案....... 15議案五:關(guān)于發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案................. 19議案六:關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)事宜的議案. 21議案七:關(guān)于修訂《公司章程》的議案................................. 23議案八:關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案..................... 50議案九:關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2014-2016)的議案............ 60議案十:關(guān)于公司前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案..................... 65議案一:
關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股條件的議案尊敬的各位股東:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展優(yōu)先股試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股。依照上述規(guī)定,公司結(jié)合自身情況對(duì)是否符合非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的條件逐項(xiàng)進(jìn)行了核對(duì)及自查,認(rèn)為公司目前符合現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定的非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的條件。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。
請(qǐng)各位股東審議。
河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2014年10月16日議案二:
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股方案的議案尊敬的各位股東:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展優(yōu)先股試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股。依照上述規(guī)定,公司制定了本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的方案,具體如下:
一、本次發(fā)行優(yōu)先股的種類(lèi)和數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的種類(lèi)為固定股息率、可累積、可參與、不設(shè)回售條款、不可轉(zhuǎn)換的優(yōu)先股。
本次發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過(guò)3,400萬(wàn)股,募集資金總額不超過(guò)34億元,具體數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)監(jiān)管要求等情況在上述額度范圍內(nèi)確定。
二、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行將采取向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式,自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起,在批文有效期內(nèi)一次發(fā)行完畢。
本次優(yōu)先股的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)200名的符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。本次非公開(kāi)發(fā)行不向公司原股東優(yōu)先配售。公司控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)方不參與本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的認(rèn)購(gòu),亦不通過(guò)資產(chǎn)管理計(jì)劃等其他方式變相參與本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的認(rèn)購(gòu)。
所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的優(yōu)先股。
三、票面金額、發(fā)行價(jià)格及存續(xù)期限
本次發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為人民幣100元,按票面金額發(fā)行。本次發(fā)行的優(yōu)先股無(wú)到期期限。
四、票面股息率的確定原則
本次發(fā)行的優(yōu)先股采用固定票面股息率。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)結(jié)合發(fā)行時(shí)的國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況、公司具體情況以及投資者要求等因素,通過(guò)詢(xún)價(jià)方式或監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他方式確定票面股息率,且票面股息率不得高于公司本次發(fā)行前最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。
五、優(yōu)先股股東參與分配利潤(rùn)的方式
優(yōu)先股股東參與分配利潤(rùn)的有兩部分構(gòu)成:一是根據(jù)固定股息率獲得的固定股息;二是參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)的分配。具體如下:
(一)固定股息分配安排
1、固定股息發(fā)放的條件
(1)按照《公司章程》規(guī)定,公司在依法彌補(bǔ)虧損、提取公積金后有可供分配利潤(rùn)的情況下,可以向本次優(yōu)先股股東派發(fā)按照發(fā)行利率計(jì)算的固定股息。其中,可供分配利潤(rùn)為母公司報(bào)表口徑。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì),在本次涉及優(yōu)先股事項(xiàng)的股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下,依照發(fā)行文件的約定,宣派和支付全部?jī)?yōu)先股股息;但在延遲優(yōu)先股股息支付或部分支付股息的情形下,仍需提交公司股東大會(huì)審議,公司應(yīng)在股息支付日前至少10個(gè)工作日按照相關(guān)部門(mén)的規(guī)定通知優(yōu)先股股東。
(2)不同次發(fā)行的優(yōu)先股在股息分配上具有相同的優(yōu)先順序。優(yōu)先股股東分配股息的順序在普通股股東之前,在確保完全派發(fā)優(yōu)先股約定的股息前,公司不得向普通股股東分配利潤(rùn)。
(3)除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件,公司股東大會(huì)有權(quán)決定將優(yōu)先股當(dāng)期股息以及按本條款已經(jīng)遞延的所有優(yōu)先股股息及其孳息推遲至下一期支付,且不受到任何遞延支付股息次數(shù)的限制;前述股息遞延不構(gòu)成公司違約。每筆遞延股息在遞延期間應(yīng)按當(dāng)期票面股息率累計(jì)計(jì)息。強(qiáng)制付息事件指在股息支付日前12個(gè)月內(nèi)發(fā)生以下情形之一:①公司向普通股股東支付股利(包括現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的方式);②減少注冊(cè)資本(因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃導(dǎo)致需要贖回并注銷(xiāo)股份的,或通過(guò)發(fā)行優(yōu)先股贖回并注銷(xiāo)普通股股份的除外)。
2、固定股息支付方式
公司以現(xiàn)金方式支付優(yōu)先股股息。
本次發(fā)行的優(yōu)先股采用每年付息一次的付息方式,計(jì)息起始日為公司本次優(yōu)先股發(fā)行的繳款截止日。
每年的付息日為本次優(yōu)先股發(fā)行的繳款截止日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日,如該日為法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個(gè)工作日。
優(yōu)先股股東所獲得股息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由優(yōu)先股股東根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)。
3、固定股息累積方式
本次發(fā)行的優(yōu)先股采取累積股息支付方式,即在之前年度未向優(yōu)先股股東足額派發(fā)股息和孳息的差額部分累積到下一年度,且不構(gòu)成違約。
4、固定股息的非強(qiáng)制付息條款
除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件,公司股東大會(huì)有權(quán)決定將當(dāng)期股息以及按本條款已經(jīng)遞延的所有股息及其孳息推遲至下一期支付,且不受到任何遞延支付股息次數(shù)的限制;前述股息遞延不構(gòu)成公司違約。每筆遞延股息在遞延期間應(yīng)按當(dāng)期票面股息率累計(jì)計(jì)息。
(二)參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)分配安排
1、參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)分配的具體步驟
按照《公司章程》規(guī)定,公司在依法彌補(bǔ)虧損、提取公積金后有可供分配利潤(rùn)的情況下,本次優(yōu)先股股東按照約定的票面股息率獲得固定股息分配后,并且普通股股東按照《公司章程》的規(guī)定獲得當(dāng)年盈利相應(yīng)的分配后,優(yōu)先股股東還可以參與一定比例的當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)的分配。具體約定如下:
(1)首先,公司按照本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的安排,向優(yōu)先股股東按照詢(xún)價(jià)發(fā)行時(shí)確定的固定股息率派發(fā)股息(如前款“固定股息分配安排”所述)。
(2)其次,在按照固定股息率向優(yōu)先股派發(fā)固定股息后,如當(dāng)年合并報(bào)表口徑歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為正值,按照《公司章程》規(guī)定,除公司董事會(huì)確定的特殊情況外,公司將采取現(xiàn)金方式向普通股股東分配利潤(rùn),每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)為當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供普通股股東分配的利潤(rùn)(即當(dāng)年合并報(bào)表口徑歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn))的15%。
(3)最后,公司當(dāng)年合并報(bào)表口徑歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)在扣除上述第(2)項(xiàng)后,即形成的當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)中的50%,由優(yōu)先股股東和普通股股東共同參與分配。其中,優(yōu)先股股東以獲得現(xiàn)金分紅方式參與剩余利潤(rùn)分配、普通股股東可以獲得現(xiàn)金分紅或以普通股股票紅利的方式參與剩余利潤(rùn)分配。優(yōu)先股股東持有的優(yōu)先股股份享有剩余利潤(rùn)的分配權(quán)利模擬為普通股參與剩余利潤(rùn)分配的股數(shù)計(jì)算公式如下:
N=V/Pn
其中:V為優(yōu)先股股東持有的優(yōu)先股票面總金額;模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格Pn為審議通過(guò)本次優(yōu)先股發(fā)行方案的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司A股普通股股票交易均價(jià)(即2.62元/股)。優(yōu)先股參與剩余利潤(rùn)分配模擬股數(shù)以去尾法取一的整數(shù)倍。
如本次優(yōu)先股在上半年完成發(fā)行,則次年對(duì)發(fā)行當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)進(jìn)行分配時(shí),優(yōu)先股股東可以與普通股股東共同參與發(fā)行當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)50%的分配,其計(jì)算基數(shù)為“(發(fā)行月份次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)/12)×當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)×50%”。如本次優(yōu)先股在下半年完成發(fā)行,則不參與發(fā)行當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)的分配。
注:在可參與優(yōu)先股的安排中,優(yōu)先股股東僅限于參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)分配,不參與以前年度累積形成的未分配利潤(rùn)。如普通股股東當(dāng)年獲得發(fā)行人分配的現(xiàn)金或股票紅利來(lái)源于以前年度的未分配利潤(rùn),則優(yōu)先股股東不參與該部分以前年度的未分配利潤(rùn)分配。
2、后續(xù)普通股股本變動(dòng)時(shí)模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整方式
在公司董事會(huì)通過(guò)本次優(yōu)先股發(fā)行方案之日起,當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因公司發(fā)行的帶有可轉(zhuǎn)為普通股條款的融資工具轉(zhuǎn)股而增加的股本)或配股等情況使公司普通股股份發(fā)生變化時(shí),優(yōu)先股享有剩余利潤(rùn)的分配權(quán)利模擬為普通股參與剩余利潤(rùn)分配的股數(shù)和比例相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整,模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格公式按照如下方式調(diào)整:
送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n)
增發(fā)新股或配股:P1=P0×(N+Q×(A/M))/(N+Q)
其中:P0為調(diào)整前有效的模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格,n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率,Q為該次增發(fā)新股或配股的數(shù)量,N為該次增發(fā)新股或配股前公司普通股總股本數(shù),A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),M為增發(fā)新股或配股新增股份上市前一交易日A股普通股收盤(pán)價(jià),P1為調(diào)整后有效的模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格。
公司出現(xiàn)上述普通股股份變化的情況時(shí),將對(duì)參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)分配的優(yōu)先股的模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,并按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)信息披露。
當(dāng)公司發(fā)生普通股股份回購(gòu)、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份及股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次優(yōu)先股股東的權(quán)益時(shí),公司將按照公平、公正、公允的原則,充分保護(hù)及平衡本次發(fā)行優(yōu)先股股東和普通股股東權(quán)益的原則,視具體情況調(diào)整參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)分配的優(yōu)先股的模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格,有關(guān)模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制訂。
本次優(yōu)先股參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)分配的模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格不因公司派發(fā)普通股現(xiàn)金股利的行為而進(jìn)行調(diào)整。
(三)宣派和支付股息、參與剩余利潤(rùn)分配的授權(quán)和決策
1、宣派和支付固定股息
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì),在本次涉及優(yōu)先股事項(xiàng)的股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下,依照發(fā)行文件的約定,宣派和支付全部?jī)?yōu)先股股息;但在延遲優(yōu)先股股息支付或部分支付股息的情形下,仍需提交公司股東大會(huì)審議,公司應(yīng)在股息支付日前至少10個(gè)工作日按照相關(guān)部門(mén)的規(guī)定通知優(yōu)先股股東。
2、參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)分配
按照《公司章程》和本次發(fā)行優(yōu)先股的約定,董事會(huì)制定并提議普通股分紅方案。在按照固定股息率向優(yōu)先股派發(fā)固定股息后,如合并報(bào)表口徑歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為正值,按照《公司章程》規(guī)定,除公司董事會(huì)確定的特殊情況外,公司將采取現(xiàn)金方式向普通股股東分配利潤(rùn),每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)為當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供普通股股東分配的利潤(rùn)(即當(dāng)年合并報(bào)表口徑歸屬于普通股股東凈利潤(rùn))的15%。在此基礎(chǔ)上,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)的50%,優(yōu)先股按照模擬折算普通股的股數(shù)測(cè)算,與普通股股東一起參與分配。
普通股的分紅方案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò);優(yōu)先股參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)分配事項(xiàng),在本次發(fā)行優(yōu)先股事項(xiàng)股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下,由公司股東大會(huì)逐年審議決定,向普通股股東和優(yōu)先股股東宣派和支付各自享有的當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)分配。
六、回購(gòu)條款
(一)回購(gòu)選擇權(quán)的行使主體
本次發(fā)行的優(yōu)先股的贖回選擇權(quán)為公司所有,即公司擁有贖回權(quán)。本次發(fā)行的優(yōu)先股不設(shè)置投資者回售條款,優(yōu)先股股東無(wú)權(quán)向公司回售其所持有的優(yōu)先股。
(二)贖回條件及贖回期
在符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的前提下,公司可根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況于優(yōu)先股股息發(fā)放日全部或部分贖回注銷(xiāo)本次發(fā)行的優(yōu)先股,贖回期至本次非公開(kāi)發(fā)行的優(yōu)先股全部贖回之日止。贖回權(quán)具體安排由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)最終確定。
(三)贖回價(jià)格及其確定原則
本次發(fā)行的優(yōu)先股的贖回價(jià)格為優(yōu)先股票面金額加累計(jì)未支付優(yōu)先股股息(包括所有遞延支付的股息及其孳息)。
(四)有條件贖回事項(xiàng)的授權(quán)
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì),在股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求、批準(zhǔn)以及市場(chǎng)情況,全權(quán)辦理與贖回相關(guān)的所有事宜。
七、表決權(quán)限制
除以下事項(xiàng)外,優(yōu)先股股東不出席股東大會(huì),所持股份沒(méi)有表決權(quán):
1、修改《公司章程》中與優(yōu)先股相關(guān)的內(nèi)容;
2、公司一次或累計(jì)減少公司注冊(cè)資本超過(guò)百分之十;
3、公司的合并、分立、解散或者變更公司形式;
4、發(fā)行優(yōu)先股;
5、法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《公司章程》規(guī)定的其他情形。
公司召開(kāi)股東大會(huì)涉及審議上述事項(xiàng)的,應(yīng)遵循《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》規(guī)定的通知普通股股東的程序通知優(yōu)先股股東,優(yōu)先股股東有權(quán)出席股東大會(huì),就上述事項(xiàng)與普通股股東分類(lèi)表決,其所持每一優(yōu)先股有一表決權(quán),但公司持有的本公司優(yōu)先股沒(méi)有表決權(quán)。
上述1-5項(xiàng)的決議,除須經(jīng)出席會(huì)議的公司普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)外,還須經(jīng)出席會(huì)議的優(yōu)先股股東(不含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
八、表決權(quán)恢復(fù)
(一)表決權(quán)恢復(fù)條款
公司累計(jì)三個(gè)會(huì)計(jì)年度或連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度未按約定支付優(yōu)先股股息的,自股東大會(huì)批準(zhǔn)當(dāng)年不按約定支付優(yōu)先股股息之次日起,優(yōu)先股股東有權(quán)出席股東大會(huì)與普通股股東共同表決。
每股優(yōu)先股股份享有的普通股表決權(quán)計(jì)算公式如下:
N=V/Pn
其中:V為優(yōu)先股股東持有的優(yōu)先股票面總金額;模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格Pn為審議通過(guò)本次優(yōu)先股發(fā)行方案的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日A股普通股股票交易均價(jià)(即2.62元/股)。恢復(fù)的表決權(quán)份額以去尾法取一的整數(shù)倍。
(二)表決權(quán)恢復(fù)時(shí)模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整方式
在公司董事會(huì)通過(guò)本次優(yōu)先股發(fā)行方案之日起,當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因公司發(fā)行的帶有可轉(zhuǎn)為普通股條款的融資工具轉(zhuǎn)股而增加的股本)或配股等情況使公司普通股股份發(fā)生變化時(shí),將按下述公式進(jìn)行表決權(quán)恢復(fù)時(shí)模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整:
送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n)
增發(fā)新股或配股:P1=P0×(N+Q×(A/M))/(N+Q)
其中:P0為調(diào)整前有效的模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格,n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率,Q為該次增發(fā)新股或配股的數(shù)量,N為該次增發(fā)新股或配股前公司普通股總股本數(shù),A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),M為增發(fā)新股或配股新增股份上市前一交易日A股普通股收盤(pán)價(jià),P1為調(diào)整后有效的模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格。
公司出現(xiàn)上述普通股股份變化的情況時(shí),將對(duì)表決權(quán)恢復(fù)時(shí)的模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,并按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)信息披露。
當(dāng)公司發(fā)生普通股股份回購(gòu)、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份及股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次優(yōu)先股股東的權(quán)益時(shí),公司將按照公平、公正、公允的原則,充分保護(hù)及平衡本次發(fā)行優(yōu)先股股東和普通股股東權(quán)益的原則,視具體情況調(diào)整表決權(quán)恢復(fù)時(shí)的模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格,有關(guān)表決權(quán)恢復(fù)時(shí)的模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制訂。
本次優(yōu)先股表決權(quán)恢復(fù)時(shí)的模擬轉(zhuǎn)股價(jià)格不因公司派發(fā)普通股現(xiàn)金股利的行為而進(jìn)行調(diào)整。
(三)恢復(fù)條款的解除
表決權(quán)恢復(fù)后,當(dāng)公司已全額支付當(dāng)年度優(yōu)先股股息的,則自全額付息之日起優(yōu)先股股東根據(jù)表決權(quán)恢復(fù)條款取得的表決權(quán)即終止,但法律法規(guī)、《公司章程》另有規(guī)定的除外。后續(xù)如再次觸發(fā)表決權(quán)恢復(fù)條款的,優(yōu)先股股東的表決權(quán)可以重新恢復(fù)。
九、清算償付順序及清算方法
公司因解散、破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算時(shí),公司財(cái)產(chǎn)在按照《公司法》和《破產(chǎn)法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行清償后的剩余財(cái)產(chǎn),公司按照股東持有的股份類(lèi)別及比例進(jìn)行分配,在向股東分配剩余財(cái)產(chǎn)時(shí),優(yōu)先向優(yōu)先股股東支付未派發(fā)的股息、《公司章程》約定的清算金額等,剩余財(cái)產(chǎn)不足以支付的,按照優(yōu)先股股東持股比例分配。公司在向優(yōu)先股股東支付完畢應(yīng)分配剩余財(cái)產(chǎn)后,方可向普通股股東分配剩余財(cái)產(chǎn)。
十、評(píng)級(jí)安排
本公司每年對(duì)主體進(jìn)行一次評(píng)級(jí),本次發(fā)行的優(yōu)先股具體的評(píng)級(jí)安排將根據(jù)境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)及發(fā)行市場(chǎng)的要求確定。
十一、擔(dān)保安排
本次發(fā)行的優(yōu)先股無(wú)擔(dān)保安排。
十二、本次優(yōu)先股發(fā)行后上市交易或轉(zhuǎn)讓的安排
本次發(fā)行的優(yōu)先股不設(shè)限售期。
本次優(yōu)先股發(fā)行后將按相關(guān)規(guī)定在上海證券交易所指定的交易平臺(tái)進(jìn)行交易轉(zhuǎn)讓,但轉(zhuǎn)讓范圍僅限《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定的合格投資者。
十三、募集資金用途
本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股擬募集資金不超過(guò)34億元,其中26億元擬用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債,其余8億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
十四、本次發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行優(yōu)先股決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起二十四個(gè)月。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提交股東大會(huì)審議;本議案中的十四項(xiàng)內(nèi)容需逐項(xiàng)審議。
請(qǐng)各位股東審議。
河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2014年10月16日議案三:
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案尊敬的各位股東:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展優(yōu)先股試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司制定了本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的預(yù)案,具體詳見(jiàn)2014年9月24日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的臨2014-049《河南中原高速公路股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的公告》。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。
請(qǐng)各位股東審議。
河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2014 年 10 月 16 日議案四:
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案尊敬的各位股東:
公司本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股擬募集資金不超過(guò) 34 億元,其中 26 億元擬用于償還銀行貸款,其余 8 億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,具體可行性分析如下:
一、募集資金使用計(jì)劃
公司本次擬發(fā)行不超過(guò)3,400萬(wàn)股優(yōu)先股,募集資金總額不超過(guò)34億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬償還銀行貸款及其他有息負(fù)債26億元,其余不超過(guò)8億元的部分將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
序號(hào) 募投項(xiàng)目名稱(chēng) 募集資金投資金額(億元)
1 償還銀行貸款及其他有息負(fù)債 26.00
8.00
2 補(bǔ)充流動(dòng)資金
(尚未扣除本次發(fā)行費(fèi)用)
合計(jì) 34.00
本次發(fā)行事宜經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后,但本次發(fā)行募集資金尚未到位,公司已用自有資金償還相應(yīng)的銀行貸款及其他有息負(fù)債,則募集資金到位后予以置換。
公司已制定了《募集資金管理辦法》,規(guī)定了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、使用、管理和監(jiān)督制度,公司對(duì)前次募集資金進(jìn)行了規(guī)范的管理和運(yùn)用,公司仍將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定管理和使用本次發(fā)行優(yōu)先股募集資金。
二、募集資金使用計(jì)劃的合理性分析
(一)償還銀行貸款及其他有息負(fù)債的合理性分析
1、改善公司的財(cái)務(wù)狀況,降低資產(chǎn)負(fù)債率,降低公司的償債風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
公司設(shè)立初期,資產(chǎn)總規(guī)模為22.79億元,凈利潤(rùn)0.84億元,擁有運(yùn)營(yíng)路段173公里。隨著公司資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)張,截至2013年末,公司資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到353.48億元,擁有運(yùn)營(yíng)路段577公里,并擁有子公司7家、參股公司16家。通過(guò)資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張,公司盈利能力顯著增強(qiáng),資產(chǎn)規(guī)模是設(shè)立初期的15.51倍,盈利能力是設(shè)立時(shí)的4.70倍。資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力的高速增長(zhǎng)也帶來(lái)了公司資產(chǎn)負(fù)債率的持續(xù)攀升。2013年末,公司合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)處于公司歷史的高位水平。公司近年的資產(chǎn)負(fù)債率和流動(dòng)比率、速動(dòng)比率情況詳見(jiàn)下表:
2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
資產(chǎn)負(fù)債率 81.22% 80.23% 78.02% 79.05%
流動(dòng)比率 0.76 0.70 0.33 0.46
速動(dòng)比率 0.55 0.51 0.26 0.34
截至2013年12月31日,與同行業(yè)公司相比,公司上述指標(biāo)遠(yuǎn)高于同行業(yè)公司行業(yè)的平均水平,詳見(jiàn)下表:
資產(chǎn)負(fù)債
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率
率
1 000429.SZ 粵高速 A 0.69 0.69 60.20%
2 000548.SZ 湖南投資 3.03 2.04 22.86%
3 000828.SZ 東莞控股 1.14 1.14 30.48%
4 000900.SZ 現(xiàn)代投資 0.80 0.78 61.67%
5 000916.SZ 華北高速 9.27 9.26 5.87%
6 600012.SH 皖通高速 0.46 0.46 35.31%
7 600033.SH 福建高速 0.40 0.39 51.91%
8 600035.SH 楚天高速 0.46 0.46 69.90%
9 600106.SH 重慶路橋 3.01 2.19 60.99%
10 600269.SH 贛粵高速 0.77 0.72 52.60%
11 600350.SH 山東高速 1.96 0.60 46.87%
12 600368.SH 五洲交通 1.83 1.19 75.94%
13 600377.SH 寧滬高速 0.87 0.35 25.10%
14 600548.SH 深高速 1.00 0.85 50.79%
15 601107.SH 四川成渝 1.42 1.12 51.89%
16 601188.SH 龍江交通 1.64 0.37 19.14%
17 601518.SH 吉林高速 1.43 1.43 38.70%
18 600020.SH 中原高速 0.70 0.51 80.23%
行業(yè)平均 1.72 1.36 46.69%
注:上表數(shù)據(jù)摘自wind資訊。
公司亟待通過(guò)歸還銀行貸款來(lái)降低資產(chǎn)負(fù)債率,從而降低償債風(fēng)險(xiǎn),改善財(cái)務(wù)指標(biāo)。
2、未來(lái)幾年,公司償債壓力的加大,優(yōu)先股融資可以有效改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)
最近三年一期,公司持續(xù)進(jìn)行高速公路項(xiàng)目投資建設(shè)及多元化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資。公司的資金基本上用于投資建設(shè)項(xiàng)目資本金、利息支出、以及多元化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資。公司的資金主要來(lái)源于主營(yíng)業(yè)務(wù)高速公路收費(fèi)、子公司分紅、銀行貸款、非公開(kāi)定向融資工具(PPN)、企業(yè)債等。近年來(lái),公司資金需求量較大。公司2011年還款總額為22.16億元,2012年為40.19億元,2013年為64.16億元,2014年上半年為33.91億元。公司將于2016年償付企業(yè)債15億元,2018年償付PPN30億元,2019年償付PPN10億元,未來(lái)幾年面臨著較大的償債壓力。本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股,以權(quán)益工具融資替代部分債務(wù)工具融資,將降低公司的償債壓力,增加所有者權(quán)益、減少負(fù)債規(guī)模,有效改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。
3、募集資金償還銀行貸款及其他有息負(fù)債,將改善公司資本結(jié)構(gòu)、優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo),提高公司在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中的舉債能力,提升公司的發(fā)展?jié)摿?為公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展提供保障
募集資金償還銀行貸款及其他有息負(fù)債,可以降低目前公司較高的資產(chǎn)負(fù)債率,有利于改善公司的資本結(jié)構(gòu),優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo),增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性并防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);負(fù)債規(guī)模的大幅度減少將降低公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),改善負(fù)債結(jié)構(gòu);資本結(jié)構(gòu)的改善將使公司減少對(duì)銀行融資渠道的過(guò)度依賴(lài),拓寬融資渠道。
目前,一年至三年期的銀行貸款基準(zhǔn)利率為6.15%,公司目前的資產(chǎn)負(fù)債率為81.22%,如繼續(xù)通過(guò)銀行貸款,現(xiàn)有和新增貸款的利率存在基準(zhǔn)利率上浮10%至30%的可能,上浮后貸款利率區(qū)間為6.77%至8.00%。采用債務(wù)方式間接融資的資金成本不但會(huì)增加,而且債務(wù)融資的規(guī)模也較為有限。
公司所處的高速公路行業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn),將出現(xiàn)新一輪發(fā)展機(jī)遇。目前,公司儲(chǔ)備了較多在建公路項(xiàng)目,為未來(lái)公司可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。但公司目前過(guò)高的資產(chǎn)負(fù)債率水平限制了公司未來(lái)融資空間,削弱了公司的籌資能力。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股融資,利用募集資金償還部分銀行貸款及其他有息負(fù)債,可改善公司資本結(jié)構(gòu),提升公司的融資能力,有利于公司及時(shí)抓住行業(yè)好轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì),為公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展提供保障,實(shí)現(xiàn)公司新一輪的飛躍。
(二)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性分析
公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)張需要合理增加流動(dòng)資金規(guī)模。公司首次公開(kāi)發(fā)行并上市后,隨著首次公開(kāi)發(fā)行募集資金的使用和后續(xù)的持續(xù)投資,以及公司多元化業(yè)務(wù)的開(kāi)展,公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng)幅度較大。公司資金需求較大,需要及時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2013年12月31日,公司速動(dòng)比率為0.51,遠(yuǎn)低于行業(yè)內(nèi)上市公司平均值1.36;流動(dòng)比率為0.70,也遠(yuǎn)低于行業(yè)內(nèi)上市公司平均值1.72(本段數(shù)據(jù)摘自wind資訊)。
流動(dòng)資金補(bǔ)充到位后,將為公司提供資金支持,有利于優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提升公司的綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力;鞏固公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。
綜上所述,公司本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股募集資金是實(shí)施公司戰(zhàn)略的重要措施;是穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)與控制風(fēng)險(xiǎn)相平衡的重要途徑;是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)穩(wěn)健降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要手段;是公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大化的必然要求。通過(guò)募集資金的使用,將提高公司整體經(jīng)營(yíng)效益,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力,募集資金的用途合理、可行,符合公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。
請(qǐng)各位股東審議。
河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2014 年 10 月 16 日議案五:
關(guān)于發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案尊敬的各位股東:
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2013〕110 號(hào))的要求,上市公司再融資攤薄即期回報(bào)的,應(yīng)當(dāng)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措施。根據(jù)優(yōu)先股發(fā)行方案,公司對(duì)本次發(fā)行優(yōu)先股對(duì)公司即期回報(bào)可能造成的影響進(jìn)行了分析,并結(jié)合實(shí)際情況提出相應(yīng)的措施,具體情況如下:
由于優(yōu)先股股東按照約定股息率優(yōu)先于普通股股東獲得利潤(rùn)分配,在不考慮募集資金財(cái)務(wù)回報(bào)的情況下會(huì)造成歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)的減少,將導(dǎo)致歸屬于公司普通股股東的每股收益及加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率均有所下降。
公司將通過(guò)有效運(yùn)用本次募集資金,改善融資結(jié)構(gòu),降低財(cái)務(wù)費(fèi)用和資產(chǎn)負(fù)債率、提升盈利水平、進(jìn)一步加快既有項(xiàng)目效益的釋放,增厚未來(lái)收益,增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力,以填補(bǔ)股東即期回報(bào)下降的影響。
1、改善財(cái)務(wù)指標(biāo),為未來(lái)持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)
本次優(yōu)先股發(fā)行完成后,公司將合理運(yùn)用募集資金。隨著募集資金的有效使用,公司的凈資產(chǎn)將增加,資產(chǎn)負(fù)債率下降,流動(dòng)資金增加。未來(lái)有望可以保持或降低公司現(xiàn)有銀行融資的成本,提升凈利潤(rùn)水平。同時(shí),公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展能力和綜合實(shí)力增強(qiáng)。
本次發(fā)行優(yōu)先股相應(yīng)制定了穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅和與當(dāng)年盈利掛鉤的分紅相結(jié)合的分紅政策,該分紅政策的確定和執(zhí)行,既屬于符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)“鼓勵(lì)上市公司采取固定比例的現(xiàn)金分紅政策”的要求,又充分考慮了優(yōu)先股股東、普通股股東和上市公司自身的利益安排,將可能對(duì)公司的二級(jí)市場(chǎng)的估值產(chǎn)生積極作用。
2、堅(jiān)持主業(yè)的基礎(chǔ)上,積極拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,形成新的穩(wěn)定利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
公司在高速公路領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)多年,擁有較為豐富的行業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)管理人員,本次募集資金到位后,將會(huì)加快高速公路業(yè)務(wù)的投入運(yùn)營(yíng)及相關(guān)路域經(jīng)濟(jì)的進(jìn)程,早日實(shí)現(xiàn)并提升經(jīng)濟(jì)效益。公司的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流穩(wěn)定且良好,但固定資產(chǎn)一次性投資大且回收期較長(zhǎng)。公司已經(jīng)適時(shí)開(kāi)展房地產(chǎn)、股權(quán)投資等類(lèi)業(yè)務(wù),隨著業(yè)務(wù)的開(kāi)展,上述業(yè)務(wù)將逐步釋放利潤(rùn),形成新的且穩(wěn)定的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司在信托、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等金融領(lǐng)域的投資,也將產(chǎn)生積極的作用。
未來(lái),公司將繼續(xù)堅(jiān)定“一主多元、多元反哺、科學(xué)發(fā)展”的思路,繼續(xù)推行以高速公路投資和運(yùn)營(yíng)作為核心業(yè)務(wù)。按照“效益、風(fēng)險(xiǎn)、能力”的要求,加強(qiáng)效益分析、風(fēng)險(xiǎn)控制、確保房地產(chǎn)和股權(quán)投資多元化,發(fā)揮路域經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的協(xié)同效應(yīng),適當(dāng)增加對(duì)多元化項(xiàng)目的投資,形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)并穩(wěn)健發(fā)展,形成持續(xù)穩(wěn)定的盈利,從而更好地回報(bào)股東。
3、提升管理能力,完善治理結(jié)構(gòu),控制運(yùn)營(yíng)成本,為持續(xù)發(fā)展提供制度保障
公司將不斷推行并深化精細(xì)化管理,全面提升管理水平,不斷加強(qiáng)并優(yōu)化通行費(fèi)稽查管理、工程項(xiàng)目建設(shè)管理、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管、路產(chǎn)路權(quán)管理、道路橋梁養(yǎng)護(hù)、服務(wù)區(qū)管理和投資管理等,不斷健全規(guī)章制度,進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),為公司的持續(xù)發(fā)展提供制度保障。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。
請(qǐng)各位股東審議。
河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2014 年 10 月 16 日議案六:關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)事宜的議案尊敬的各位股東:
為保證本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股工作的順利完成,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展優(yōu)先股試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》等法律法規(guī)及《河南中原高速公路股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定,公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在相關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)處理本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的相關(guān)事宜,具體包括如下事項(xiàng):
1、根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股相關(guān)法律法規(guī)、政策、市場(chǎng)變化及監(jiān)管部門(mén)審核意見(jiàn)等,對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股具體方案及相關(guān)申請(qǐng)文件、配套文件(包括但不限于攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施、募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告等)作出補(bǔ)充、修訂和調(diào)整;
2、根據(jù)具體情況確定并實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的具體方案,包括但不限于選擇及確定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、票面股息率、發(fā)行對(duì)象等具體事宜;
3、根據(jù)監(jiān)管部門(mén)要求和公司及證券市場(chǎng)的實(shí)際情況等情形,在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)募集資金使用計(jì)劃及其具體安排進(jìn)行調(diào)整;
4、聘請(qǐng)國(guó)信證券股份有限公司作為本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本次發(fā)行的審計(jì)機(jī)構(gòu)、北京嘉源律師事務(wù)所為本次發(fā)行的發(fā)行人律師,簽署與本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股相關(guān)的各項(xiàng)協(xié)議及文件;
5、根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行的實(shí)際結(jié)果,增加公司其他權(quán)益資本、辦理工商變更登記及其他所需的變更、備案及登記等事宜;
6、在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,辦理本次非公開(kāi)發(fā)行的優(yōu)先股在上海證券交易所指定的交易平臺(tái)進(jìn)行交易轉(zhuǎn)讓事宜;
7、在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下,依照發(fā)行文件的約定,宣派、調(diào)整和支付優(yōu)先股的股息;
8、辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股相關(guān)的其他事宜。
9、本授權(quán)有效期為自股東大會(huì)通過(guò)之日起 24 個(gè)月。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。
請(qǐng)各位股東審議。
河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2014 年 10 月 16 日議案七:
關(guān)于修訂《公司章程》的議案尊敬的各位股東:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展優(yōu)先股試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上市公司章程指引(2014 年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股方案,公司擬對(duì)《河南中原高速公路股份有限公司章程》進(jìn)行修訂,具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)附件:《河南中原高速公路股份有限公司章程修訂對(duì)比表》。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。
請(qǐng)各位股東審議。
附件:《河南中原高速公路股份有限公司章程修訂對(duì)比表》
河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2014 年 10 月 16 日
河南中原高速公路股份有限公司
公司章程修訂對(duì)比表
序號(hào) 修訂前規(guī)則 修訂后規(guī)則 修訂依據(jù)
第三條 公司于 2003 年 7 月經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)
第三條 公司于 2003 年 7 月經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管 督管理委員會(huì)批準(zhǔn),首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民
根據(jù)《上市公司章
理委員會(huì)批準(zhǔn),首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 幣普通股 280,000,000 股,于 2003 年 8 月 8
1. 程指引(2014 年修訂)》
280,000,000 股,于 2003 年 8 月 8 日在上海證券 日在上海證券交易所上市。公司于【】年【】
第 3 條修訂。
交易所上市。 月【】日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),非
公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股【】股。
第十六條 公司發(fā)行的股票,以人民幣
第十六條 公司發(fā)行的股票,以人民幣標(biāo)明
2. 標(biāo)明面值,普通股每股面值人民幣 1 元,優(yōu)先 ——
面值。
股每股面值人民幣 100 元。
根據(jù)《上市公司章
第十九條 公 司 的 股 份 總 數(shù) 為 第十九條 公 司 普 通 股 2,247,371,832
3. 程指引(2014 年修訂)》
2,247,371,832 股,均為普通股。 股、優(yōu)先股【】股。
第 19 條修訂。
第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要, 第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需
依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議, 要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會(huì)分別
可以采用下列方式增加資本: 作出決議,可以采用下列方式增加資本: 根據(jù)《上市公司章
4. (一) 公開(kāi)發(fā)行股份; (一) 公開(kāi)發(fā)行股份; 程指引(2014 年修訂)》
(二) 非公開(kāi)發(fā)行股份; (二) 非公開(kāi)發(fā)行股份; 第 21 條修訂。
(三) 向現(xiàn)有股東派送紅股; (三) 向現(xiàn)有股東派送紅股;
(四) 以公積金轉(zhuǎn)增股本; (四) 以公積金轉(zhuǎn)增股本;
(五) 法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì) (五) 法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)
批準(zhǔn)的其他方式。 會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。
公司已發(fā)行的優(yōu)先股不得超過(guò)公司普通
股股份總數(shù)的百分之五十,且籌資金額不得超
過(guò)發(fā)行前凈資產(chǎn)的百分之五十,已回購(gòu)的優(yōu)先
股不納入計(jì)算。公司不得發(fā)行可轉(zhuǎn)換為普通股
的優(yōu)先股。
第二十三條 公司在下列情況下,可以
依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)
定,收購(gòu)本公司的股份:
第二十三條 公司在下列情況下,可以依照 (一) 減少公司注冊(cè)資本;
法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定,收購(gòu) (二) 與持有本公司股票的其他公司合
本公司的股份: 并;
(一) 減少公司注冊(cè)資本; (三) 將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工; 根據(jù)《上市公司章
(二) 與持有本公司股票的其他公司合并; (四) 股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合 程指引(2014 年修訂)》5.
(三) 將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工; 并、分立決議持異議,要求公司收購(gòu)其股份的。 第 23 條及本次優(yōu)先股發(fā)
(四) 股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、 公司在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下, 行預(yù)案修訂。
分立決議持異議,要求公司收購(gòu)其股份的。 可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況及優(yōu)先股發(fā)行文件規(guī)定的
除上述情形外,公司不進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)本公司股份的 時(shí)間和價(jià)格,贖回本公司的優(yōu)先股股份;優(yōu)先
活動(dòng)。 股股東無(wú)權(quán)要求向公司回售其所持優(yōu)先股股
份。
除上述情形外,公司不進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)本公司股
份的活動(dòng)。
第二十五條 公司因本章程第二十三條第 第二十五條 公司因本章程第二十三條 根據(jù)《上市公司章
6. (一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份的,應(yīng)當(dāng) 第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份 程指引(2014 年修訂)》
經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十三條規(guī)定收購(gòu)本 的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十三 第 25 條修訂。
公司股份后,屬于第(一)項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之 條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后,屬于第(一)項(xiàng)情形
日起 10 日內(nèi)注銷(xiāo);屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形 的,應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起 10 日內(nèi)注銷(xiāo);屬于第
的,應(yīng)當(dāng)在 6 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷(xiāo)。 (二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)在 6 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)
公司依照第二十三條第(三)項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本 讓或者注銷(xiāo)。
公司股份,將不超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的 5%; 公司依照第二十三條第(三)項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)
用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出;所 的本公司股份,將不超過(guò)本公司已發(fā)行股份總
收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng) 1 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。 額的 5%;用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利
潤(rùn)中支出;所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng) 1 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職
工。
公司按本條規(guī)定回購(gòu)優(yōu)先股后,應(yīng)當(dāng)相應(yīng)
減記發(fā)行在外的優(yōu)先股股份總數(shù)。
第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股
第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份,自
份,自公司成立之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司
公司成立之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股
公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份,自公司股票在
份前已發(fā)行的股份,自公司股票在證券交易所上市
證券交易所上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公 根據(jù)《上市公司章
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申
7. 司申報(bào)所持有的本公司的股份(含優(yōu)先股股 程指引(2014 年修訂)》
報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況,在任職期
份)及其變動(dòng)情況,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股 第 28 條修訂。
間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份
份不得超過(guò)其所持有本公司同一種類(lèi)股份總
總數(shù)的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易
數(shù)的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交
之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi),
易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半
不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
年內(nèi),不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
第三十二條 公司股東享有下列權(quán)利: 第三十二條 公司股東享有下列權(quán)利: 根據(jù)《上市公司章
(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和 (一) 依照其所持有的股份份額獲得股 程指引(2014 年修訂)》8.
其他形式的利益分配; 利和其他形式的利益分配; 第 32 條及本次優(yōu)先股發(fā)
(二) 依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委 (二) 依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者 行預(yù)案修訂。
派股東代理人參加股東大會(huì),并行使相應(yīng)的表決 委派股東代理人參加股東大會(huì),并行使相應(yīng)的
權(quán); 表決權(quán);
(三) 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或 (三) 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督,提出建議
者質(zhì)詢(xún); 或者質(zhì)詢(xún);
(四) 依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定 (四) 依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)
轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份; 定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;
(五) 查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存 (五) 查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券
根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì) 存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、
會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告; 監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
(六) 公司終止或者清算時(shí),按其所持有的 (六) 公司終止或者清算時(shí),按其所持有
股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配; 的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;
(七) 對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決 (七) 對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立
議持異議的股東,要求公司收購(gòu)其股份; 決議持異議的股東,要求公司收購(gòu)其股份;
(八) 法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程 (八) 法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章
規(guī)定的其他權(quán)利。 程規(guī)定的其他權(quán)利。
公司優(yōu)先股股東不出席股東大會(huì)會(huì)議,所
持股份沒(méi)有表決權(quán),但以下情況除外:(1)修
改公司章程中與優(yōu)先股相關(guān)的內(nèi)容;(2)一次
或累計(jì)減少公司注冊(cè)資本超過(guò) 10%;(3)公司
合并、分立、解散或變更公司形式;(4)發(fā)行
優(yōu)先股;(5)公司章程規(guī)定的其他情形。
公司累計(jì) 3 個(gè)會(huì)計(jì)年度或者連續(xù) 2 個(gè)會(huì)計(jì)
年度未按約定支付優(yōu)先股股息的,優(yōu)先股股東
有權(quán)出席股東大會(huì),每股優(yōu)先股股份根據(jù)優(yōu)先
股發(fā)行文件確定的計(jì)算及調(diào)整方法折算后股
份數(shù)享有本章程規(guī)定的表決權(quán)。對(duì)于股息可以
累積到下一會(huì)計(jì)年度的優(yōu)先股,表決權(quán)恢復(fù)直
至公司全額支付所欠股息(包括所有遞延支付
的股息及其孳息)。
第四十二條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為,
須經(jīng)董事會(huì)審議后報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò):
(一) 公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)
?？傤~,超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以
第四十二條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為,須經(jīng) 后提供的任何擔(dān)保;
股東大會(huì)審議通過(guò)。 (二) 按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累
(一) 公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？? 計(jì)計(jì)算原則,超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)
額,達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后 30%的擔(dān)保;
提供的任何擔(dān)保; (三) 按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累
根據(jù)《上海證券交
(二) 公司的對(duì)外擔(dān)保總額,達(dá)到或超過(guò)最 計(jì)計(jì)算原則,超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
易所股票上市規(guī)則》
近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔(dān)保; 的 50%,且絕對(duì)金額超過(guò) 5000 萬(wàn)元以上;
9.11 和《關(guān)于規(guī)范上市
9. (三) 為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象提 (四) 為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)
公司對(duì)外擔(dān)保行為的通
供的擔(dān)保; 象提供的擔(dān)保;
知》第一條補(bǔ)充修改本
(四) 單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資 (五) 單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)
條內(nèi)容。
產(chǎn) 10%的擔(dān)保; 審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保;
(五) 對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供 (六) 對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提
的擔(dān)保。 供的擔(dān)保;
(六)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī) (七) 法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章
定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他擔(dān)保事項(xiàng)。 程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他擔(dān)保事項(xiàng)。
股東大會(huì)在審議上述第(二)項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)
時(shí),應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分
之二以上通過(guò)。
股東大會(huì)在審議上述第(六)項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)
時(shí),該股東或者受該實(shí)際控制人支配的股東,
不得參與該項(xiàng)表決,該項(xiàng)表決由出席股東大會(huì)
的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
第四十四條 有下列情形之一的,公司
在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大
第四十四條 有下列情形之一的,公司在事
會(huì):
實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì):
(一) 董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)
(一) 董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或
或者本章程所定人數(shù)的 2/3 時(shí);
者本章程所定人數(shù)的 2/3 時(shí);
(二) 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總
(二) 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額
額 1/3 時(shí); 根據(jù)《上市公司章
1/3 時(shí);
10. (三) 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上 程指引》(2014 年修訂)
(三) 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份
股份的股東請(qǐng)求時(shí); 第 43 條修改。
的股東請(qǐng)求時(shí);
(四) 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);
(四) 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);
(五) 監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);
(五) 監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);
(六) 法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章
(六)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)
程規(guī)定的其他情形。
定的其他情形。
計(jì)算本條第(三)項(xiàng)所稱(chēng)持股比例時(shí),僅
計(jì)算普通股和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股。
第四十五條 公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為 第四十五條 公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)
公司住所地或會(huì)議召集人根據(jù)實(shí)際情況需要通知 為公司住所地或會(huì)議召集人根據(jù)實(shí)際情況需
的其他地點(diǎn)。 要通知的其他地點(diǎn)。
根據(jù)《上市公司章
股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召
11. 程指引》(2014 年修訂)
公司還將提供網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大 開(kāi)。公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提
第 80 條修改。
會(huì)提供便利 。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的, 下,通過(guò)各種方式和途徑,優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式
視為出席。 的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,為股東參加
股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式參加股東大會(huì)時(shí),股 股東大會(huì)提供便利 。股東通過(guò)上述方式參加
東身分確認(rèn)及表決權(quán)行使方式根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和 股東大會(huì)的,視為出席。
上海證券交易所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式參加股東大會(huì)
時(shí),股東身份確認(rèn)及表決權(quán)行使方式根據(jù)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四十九條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以 第四十九條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司
上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨
會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng) 時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提
根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到請(qǐng)求 出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程
后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的 的規(guī)定,在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)提出同意或不
書(shū)面反饋意見(jiàn)。 同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。
董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出 董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在
董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知, 作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)
通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同 的通知,通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相
意。 關(guān)股東的同意。
根據(jù)《上市公司章
董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到 董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),或者在
12. 程指引》(2014 年修訂)
請(qǐng)求后 10 日內(nèi)未作出反饋的,單獨(dú)或者合計(jì)持有 收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)未作出反饋的,單獨(dú)或者
第 48 條修改。
公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi) 合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事
臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng) 會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式
求。 向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。
監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)在收到請(qǐng) 監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)在收
求 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原提 到請(qǐng)求 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知,通知
案的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 中對(duì)原提案的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的, 意。
視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì),連續(xù) 90 日以 監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通
上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東可 知的,視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì),連
以自行召集和主持。 續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上
股份的股東可以自行召集和主持。
計(jì)算本條所稱(chēng)持股比例時(shí),僅計(jì)算普通股
和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股。
第五十條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集
股東大會(huì)的,須書(shū)面通知董事會(huì),同時(shí)向公司
第五十條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東
所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備
大會(huì)的,須書(shū)面通知董事會(huì),同時(shí)向公司所在地中
案。
國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。
在股東大會(huì)決議公告前,召集股東持股比 根據(jù)《上市公司章
在股東大會(huì)決議公告前,召集股東持股比例不
13. 例不得低于 10%。 程指引》(201

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