主題：冠農(nóng)股份:硫酸鉀漲價(jià) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至123元

2008年2月，新疆羅布泊鉀鹽公司上調(diào)硫酸鉀出廠價(jià)格，目前已經(jīng)達(dá)到51%粉狀硫酸鉀3,800元/噸，51%粒狀硫酸鉀4,000元/噸。

羅鉀公司隨著市場(chǎng)供需，特別是國(guó)際市場(chǎng)氯化鉀、硫酸鉀價(jià)格上漲上調(diào)硫酸鉀價(jià)格，將使公司盈利大幅增長(zhǎng)；目前國(guó)內(nèi)主要硫酸鉀廠商均停止供貨，硫酸鉀市場(chǎng)呈現(xiàn)有價(jià)無(wú)市的局面，羅鉀公司的產(chǎn)品事實(shí)上也主要供應(yīng)老客戶，硫酸鉀還將維持目前供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，價(jià)格還有繼續(xù)上漲的空間。

羅鉀公司持續(xù)提價(jià)顯示了其定價(jià)和議價(jià)能力，從中也可以看出未來(lái)硫酸鉀價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)的勢(shì)頭； 羅鉀公司投資收益將成為未來(lái)冠農(nóng)股份業(yè)績(jī)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)和支撐，硫酸鉀提價(jià)將使羅鉀公司的投資價(jià)值加速顯現(xiàn)，我們繼續(xù)看好；

冠農(nóng)股份股價(jià)目前波動(dòng)較大，但是我們認(rèn)為，從長(zhǎng)期投資價(jià)值的角度考慮，目前的價(jià)格仍然未能充分反映冠農(nóng)股份的實(shí)際價(jià)值，考慮到目前鉀肥價(jià)格的持續(xù)上漲，我們上調(diào)2008-2010年硫酸鉀平均銷售價(jià)格（均價(jià)仍然低于目前的價(jià)位），我們上調(diào)冠農(nóng)股份目標(biāo)價(jià)格至123元，繼續(xù)給予公司"強(qiáng)烈買入"的投資評(píng)級(jí)；


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