主題：特變電工獲核電主變壓器合同點評


特變電工目前在手訂單超過160億元，已排到09年底。按照國務院加快基礎設施建設、拉動內需的要求，電網(wǎng)公司上調了投資規(guī)劃。繼南方電網(wǎng)上調09－10年投資規(guī)劃600億之后，國家電網(wǎng)公司計劃未來2－3年投資超過1萬億元。電網(wǎng)建設將持續(xù)加大投資，因此公司發(fā)展前景良好，我們維持“增持”評級。預計08、09年攤薄每股收益分別調整為0.82和1.18元，按照08年11月28日的收盤價格21.17元，對應的動態(tài)市盈率分別為25.8倍和17.9倍。大通證券股份有限公司


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