主題：美菱擬募資16億發(fā)力智能制造 大股東長虹力挺

11月19日，美菱電器(7.83, 0.71, 9.97%)（000521.SZ）宣布擬非公開發(fā)行股票不超過2.74億股，發(fā)行價格不低于5.72元/股，募集資金不超過15.7億元。其中，3.91億用于智能制造建設項目，5.59億用于智能研發(fā)能力建設及智能家電技術新產(chǎn)品開發(fā)項目，3.2億用于智慧生活項目，剩余3億元用于補充流動資金。

　　此外，美菱電器控股股東四川長虹(6.94, -0.02, -0.29%)（600839.SH）表示，擬使用現(xiàn)金近4億元參與美菱電器非公開發(fā)行股票認購。截至今年9月30日，四川長虹及其一致行動人香港長虹合計持有美菱電器24.88%的股權，為公司控股股東。此次定增，四川長虹擬認購美菱電器發(fā)行股份總數(shù)的24.88%。因此，此次發(fā)行完成后，四川長虹仍為公司控股股東。四川長虹稱此舉“為保證四川長虹對美菱電器的控制力”。

　　19日，美菱電器證券事務代表朱文杰對21世紀經(jīng)濟報道記者說，上述募集資金事項目前還只在預案階段，尚需相關國資委證監(jiān)會批。美菱此舉，希望通過資本市場的發(fā)展助力企業(yè)的發(fā)展，“不能一直做一個硬件設備商，嘗試別的也是對公司的促進”。

　　根據(jù)美菱的計劃，其智能制造建設項目包括兩個子項目：一是智能制造（合肥）項目，項目完成后可新增年產(chǎn)60萬臺智能冰箱生產(chǎn)能力；二是年新增60萬臺中大容積環(huán)保節(jié)能冰柜智能生產(chǎn)線建設項目。其中，前者達產(chǎn)后，當年預計可實現(xiàn)銷售收入19.88億元，稅后利潤5802萬元，投資回收期6.76年，內部收益率23.67%；后者達產(chǎn)后，當年預計可實現(xiàn)銷售收入4.92億元，稅后利潤1734萬元，投資回收期6.03年，內部收益率17.59%。

　　智慧生活項目主要包括兩大部分：一是線下平臺建設，主要有社區(qū)生鮮自提柜部署、倉儲加工中心建設和物流配送中心建設；二是線上平臺建設，包括建立電商平臺、ERP系統(tǒng)、支付系統(tǒng)、運營管理系統(tǒng)等后臺支持系統(tǒng)，以及開發(fā)App、微信公眾號、Foodtube智能購物硬件等用戶直接接觸的產(chǎn)品。項目實施完成后，當年預計可實現(xiàn)銷售收入17.51億元，稅后利潤1.16億元，項目動態(tài)投資回收期為5.76年，內部收益率29.34%。



　　據(jù)美菱電器測算，未來3年公司累計所需增加的營運資金量不低于6.85億元。此次擬以3億元募集資金補充流動資金，有利于進一步降低公司的財務運營成本。公司每年將節(jié)約利息支出1305萬元。公司將積極探索互聯(lián)網(wǎng)技術深入發(fā)展下的家電企業(yè)轉型升級新路徑，在提升競爭力的同時，尋求持續(xù)增值服務收入的新模式，實現(xiàn)公司從低頻次銷售硬件走向高頻次售賣服務，形成“硬件+服務”的雙增長引擎。

　　對于預期收益，朱文杰表示，這是一個財務測算結果，基于某種假設以及相對穩(wěn)定增長幅度下，來估算未來能實現(xiàn)的相應數(shù)據(jù)，“財務測算不能代表未來實際”。他認為，此項投入對公司整個生產(chǎn)成本有影響，隨著自動化程度高，人力成本會減少?？偠灾?，發(fā)展智能化是企業(yè)發(fā)展制造的趨勢，“對企業(yè)是好事情”，美菱對智能研發(fā)一直都很重視。

　　美菱發(fā)力智能化是家電業(yè)集體謀求智能化道路的縮影。19日，長虹新聞發(fā)言人劉海中接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時說，整個長虹智能制造是按照國家工業(yè)制造2025的計劃，并被工信部列為試點項目在推進，其中包括長虹，美菱等好幾個目前正在推進的大項目的若干小項目。從長遠看，這是長虹制定的戰(zhàn)略性計劃，同時也是行業(yè)的方向趨勢，所有家電企業(yè)開始布局。


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