主題：黃山頭酒業(yè)終于出售 凱樂科技大股東2億元接手

　　11月24日，湖北凱樂科技（600260）股份有限公司 (600260.SH，下稱樂凱科技))發(fā)布董事會公告稱，公司將持有的湖北黃山頭酒業(yè)有限公司 (下稱黃山頭酒業(yè))38.23%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司控股股東——荊州市科達(dá)商貿(mào)投資有限公司(下稱荊州科達(dá))，后者加上本身持有12.77%黃山頭酒業(yè)，從而控股該白酒生產(chǎn)企業(yè)。本次轉(zhuǎn)讓價格以黃山頭酒業(yè) 2015 年 9 月 30 日審計報告為基準(zhǔn)，評估價值為 64,436.45 萬元，轉(zhuǎn)讓金額為 24,634.05 萬元。

　　雙方約定，若對黃山頭酒業(yè)基準(zhǔn)日至 2015 年10 月的追加審計后的凈資產(chǎn)高于此價格，則荊州科技同意按高于部分補(bǔ)交股權(quán)轉(zhuǎn)讓款； 如追加審計后的凈資產(chǎn)低于此價格， 則凱樂科技同意按低于部分退回股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

　　凱樂科技稱，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　黃山頭酒業(yè)位于湖北公安縣，成立于2002年。作為湖北地產(chǎn)酒企業(yè)，未經(jīng)審計的數(shù)據(jù)顯示，截止 2015 年 9 月 30 日，黃山頭酒業(yè)的營業(yè)收入1.2億元 。

　　公告稱，公司聘請了北京中天和資產(chǎn)評估有限公司對本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行評估，并出具了相關(guān)《資產(chǎn)評估報告》 (中天和資產(chǎn)[2015]評字第 90037 號) ，本評估報告選用評估基本方法為資產(chǎn)基礎(chǔ)法，黃山頭酒業(yè)股東全部權(quán)益于評估基準(zhǔn)日的合并口徑賬面價值 59,588.25 萬元， 本次評估結(jié)論較合并口徑股東全部權(quán)益賬面價值增值額 4,848.20 萬元，增值率 8.14%。

　　因荊州科達(dá)持有凱樂科技148,240,756 股，占公司總股份的22.23%，為公司控股股東，根據(jù)《股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截止 2015 年 6 月 30 日，荊州科達(dá)資產(chǎn)總額 26億元，凈資產(chǎn)16億元。

　　事實(shí)上，凱樂科技今年以來，一直就有剝離白酒產(chǎn)業(yè)的念頭，且多次公諸于眾。公司稱，在目前白酒行業(yè)持續(xù)低迷的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，擬逐步剝離酒業(yè)資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)，根據(jù)未來發(fā)展戰(zhàn)略，一方面要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，做大做強(qiáng)光電纜通訊產(chǎn)業(yè)，逐漸從上市中剝離出與光電纜通信產(chǎn)業(yè)不相關(guān)業(yè)務(wù)，另一方面要充分利用資本市場并購工具，通過收購兼并等方式轉(zhuǎn)型升級，創(chuàng)造新的利潤點(diǎn)，為股東創(chuàng)造更多財富。本次交易就是為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)光電纜通訊產(chǎn)業(yè)。

　　轉(zhuǎn)讓后，凱樂科技尚持有黃山頭酒業(yè)43.86%股權(quán)，退居第二大股東地位。

　　公開資料顯示，荊州科達(dá)的經(jīng)營范圍為證券投資、信息咨詢服務(wù)；技術(shù)引進(jìn)與開發(fā)、化工原料銷售、建材零售等。 中國酒業(yè)并購圈分析認(rèn)為，黃山頭酒業(yè)有進(jìn)一步轉(zhuǎn)讓出售的可能。


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