主題：華邦健康：康復(fù)醫(yī)療進(jìn)展順利 強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)

一、事件概述近期我們對(duì)華邦健康進(jìn)行了調(diào)研，與公司管理層就主營(yíng)業(yè)務(wù)和康復(fù)體系的建設(shè)情況進(jìn)行了交流。


二、分析與判斷三大業(yè)務(wù)未來業(yè)績(jī)可預(yù)期，子公司業(yè)績(jī)承諾保增長(zhǎng)公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)藥、農(nóng)藥和原料藥。醫(yī)藥方面，華邦制藥業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定，新產(chǎn)品投入不斷增加，加上強(qiáng)大的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和皮膚、結(jié)核用藥的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，業(yè)績(jī)還將保持穩(wěn)增；農(nóng)化方面，華邦穎泰已成功掛牌新三板，擁有了獨(dú)立的融資監(jiān)管平臺(tái)；福爾股份、凱盛新材在被收購(gòu)時(shí)都對(duì)未來的業(yè)績(jī)作出了承諾。原料藥方面，漢江藥業(yè)加大了新產(chǎn)品研發(fā)力度，保證了未來產(chǎn)品的市場(chǎng)需求?；谝陨献庸镜那闆r，我們預(yù)計(jì)公司今后2-3年的利潤(rùn)可維持20%-30%的增速。


積極布局康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域，“立足本土+境外引進(jìn)”雙管齊下公司積極實(shí)施“大華邦醫(yī)療聯(lián)盟”戰(zhàn)略，重點(diǎn)布局康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域，先后收購(gòu)植恩醫(yī)院、德國(guó)萊茵醫(yī)院、瑞士生物和生命原點(diǎn)。其中植恩醫(yī)院運(yùn)營(yíng)的寬仁醫(yī)院有助于公司打造區(qū)域康復(fù)連鎖中心，而對(duì)萊茵醫(yī)院和瑞士生物的收購(gòu)有利于公司將國(guó)外先進(jìn)康復(fù)技術(shù)引進(jìn)中國(guó)，這種高端康復(fù)中心毛利率極高，極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。


建設(shè)“皮膚類疾病互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)”，涉水互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司去年底非公開發(fā)行募集資金19億元，其中擬投入2億元建設(shè)“皮膚類疾病互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)”，平臺(tái)不走“燒錢”模式，目前正在尋找合適的切入點(diǎn)，通過開設(shè)門戶網(wǎng)站和移動(dòng)端APP的方式為專業(yè)醫(yī)生和皮膚類疾病患者搭建線上移動(dòng)溝通平臺(tái)。


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