主題：南鋼股份:2015年報(bào)凈利潤(rùn)-24.32億 同比下降933.08%





2016-04-16 00:00:00 來源： 同花順財(cái)報(bào)


(600282)南鋼股份:2015年報(bào)凈利潤(rùn)-24.32億 同比下降933.08%


一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期指標(biāo) 2015年年報(bào) 2014年年報(bào) 本年比上年增減(%) 2013年年報(bào)
基本每股收益（元） -0.6276 0.0753 -933.47 -0.1596
每股凈資產(chǎn)（元） 1.59 2.21 -28 2.13
每股公積金(元) 0.16 0.13 21.86 0.13
每股未分配利潤(rùn)(元) 0.2731 0.9068 -69.88 0.8315
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.2627 0.9738 -73.02 0.7709
營(yíng)業(yè)收入(億元) 222.52 278.85 -20.2 268.23
凈利潤(rùn)(億元) -24.32 2.92 -933.08 -6.18
凈資產(chǎn)收益率(%) -33.1600 3.4700 - -7.2400

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二、主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成分析


業(yè)務(wù)名稱

營(yíng)業(yè)收入(萬元)

收入比例

營(yíng)業(yè)成本(萬元)

成本比例

利潤(rùn)比例

毛利率



按行業(yè)
黑色金屬冶煉及壓延加工 1967691.07 88.78% 1912879.87 88.86% 86.18% 2.79%
其他產(chǎn)品和服務(wù) 248702.74 11.22% 239910.11 11.14% 13.82% 3.54%

按產(chǎn)品
板材 1043930.07 47.1% 1004015.66 46.64% 62.75% 3.82%
棒材 540646.78 24.39% 545680.92 25.35% -7.91% -0.93%
貿(mào)易 162040.59 7.31% 157103.08 7.3% 7.76% 3.05%
線材 120296.66 5.43% 112812.15 5.24% 11.77% 6.22%
型鋼 113698.38 5.13% 111457.95 5.18% 3.52% 1.97%
帶鋼 108654.97 4.9% 98655.01 4.58% 15.72% 9.2%
其他 86662.15 3.91% 82807.02 3.85% 6.06% 4.45%
鋼坯 31665.29 1.43% 31368.79 1.46% 0.47% 0.94%
次品鋼材、邊角料 8798.92 0.4% 8889.4 0.41% -0.14% -1.03%

按地區(qū)
江蘇地區(qū) 963000.76 49.97% 940013.82 50.2% 42.1% 2.39%
上海地區(qū) 322015.23 16.71% 312751.28 16.7% 16.97% 2.88%
浙江地區(qū) 211783.23 10.99% 203990.8 10.89% 14.27% 3.68%
境外(出口) 141531.16 7.34% 136210.06 7.27% 9.74% 3.76%
其他 113577.2 5.89% 110336.92 5.89% 5.93% 2.85%
華南地區(qū)(廣東、廣西、海南) 76541.14 3.97% 73782.6 3.94% 5.05% 3.6%
華北地區(qū)(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古) 40374.67 2.09% 38889.73 2.08% 2.72% 3.68%
華中地區(qū)(湖北、湖南、江西、河南) 30813.84 1.6% 29630.72 1.58% 2.17% 3.84%
其他地區(qū) 15778.8 0.82% 15321.3 0.82% 0.84% 2.9%
西南地區(qū)(四川、重慶、云南、貴州、西藏) 11810.83 0.61% 11694.46 0.62% 0.21% 0.99%

三、前10名無限售條件股東持股情況

前十大流通股東累計(jì)持有：202726.13萬股，累計(jì)占流通股比：52.32%，較上期變化：2217.38萬股，截至2015年12月31日股東人數(shù)183526，同比上期變化：-17.36%。



名稱

持有數(shù)量(萬股)

占總股本比例(%)

增減情況(萬股)



南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司

179535.20 46.32 不變

南京鋼鐵聯(lián)合有限公司

11417.97 2.95 不變

全國(guó)社?；鹨涣愣M合

2699.98 0.70 不變

李亮

2000.00 0.52 新進(jìn)

國(guó)信證券（002736）股份有限公司

1652.51 0.43 -160.00

中國(guó)銀行（601988）-大成財(cái)富管理2020生命周期證券投資基金

1379.03 0.36 新進(jìn)

吳家煜

1142.96 0.29 新進(jìn)

王紅娟

1074.10 0.28 新進(jìn)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（601288）股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金

935.10 0.24 新進(jìn)

王順興

889.28 0.23 新進(jìn)

較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有


招商銀行股份有限公司-華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合型證券投資基金
1199.99 0.31 退出

方威
1072.77 0.28 退出

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)國(guó)防軍工混合型證券投資基金
776.07 0.20 退出

中國(guó)證券金融股份有限公司
756.05 0.20 退出

澳門金融管理局-自有資金
636.58 0.16 退出

中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)科翔股票型證券投資基金
601.63 0.16 退出

四、分紅送配方案情況


不分配不轉(zhuǎn)增

五、董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

一、概述


　　一、管理層討論與分析：

　?。ㄒ唬┬袠I(yè)運(yùn)行情況：

　　我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)對(duì)于鋼材消費(fèi)的帶動(dòng)作用逐步減弱，鋼材消費(fèi)強(qiáng)度下降明顯。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年GDP增速放緩至6.9%，創(chuàng)自1990年以來新低；國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量8.04億噸，同比下降2.3%，自1981年以來首次年度下降；粗鋼表觀消費(fèi)量為7.01億噸，同比下降5.45%。

　　報(bào)告期，雖然鐵礦石、煤炭等原燃料價(jià)格有所下跌，但是由于行業(yè)產(chǎn)能過剩、供大于求的矛盾突出，原材料價(jià)格的下跌遠(yuǎn)不能抵消鋼材價(jià)格的下跌。截止報(bào)告期末，中鋼協(xié)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為56.37點(diǎn)，較期初下降25.54點(diǎn)。鋼鐵主業(yè)盈利能力持續(xù)下降，行業(yè)整體虧損。

　?。ǘ┕窘?jīng)營(yíng)情況：

　　面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，公司加大內(nèi)部改革力度，以產(chǎn)品升級(jí)和營(yíng)銷創(chuàng)效為重點(diǎn)，不斷優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，并加快轉(zhuǎn)型發(fā)展力度。報(bào)告期，公司鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為842.94萬噸、859.04萬噸、792.06萬噸，同比分別增長(zhǎng)3.12%、6.83%、8.09%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入222.52億元、歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)-24.32億元。

　　1.

　　以事業(yè)部制為龍頭的組織架構(gòu)改革取得初步成效：

　　公司將直線職能制調(diào)整為按業(yè)務(wù)職能區(qū)分的事業(yè)部制，成立煉鐵、特鋼、板材及公輔4個(gè)事業(yè)部，同時(shí)配套改革措施。公司對(duì)事業(yè)部充分授權(quán)，按照“利潤(rùn)中心”的模式運(yùn)行和考核，強(qiáng)化各事業(yè)部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)意識(shí)和自主經(jīng)營(yíng)能力。報(bào)告期，各事業(yè)部更直接地洞悉市場(chǎng)形勢(shì)，加快市場(chǎng)響應(yīng)速度，進(jìn)一步為用戶提供服務(wù)，通過加強(qiáng)管理、工藝改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新等措施，降本增效取得了初步成效，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。

　　2.

　　持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品認(rèn)證：

　　公司參與國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“863計(jì)劃”），并承擔(dān)863計(jì)劃兩項(xiàng)子課題。報(bào)告期內(nèi)，公司成功開發(fā)了80kg級(jí)水電用高強(qiáng)度鋼、150mm和180mm中低溫臨氫鋼、厚壁大口徑X80管線鋼、抗酸容器鋼、北極用低溫結(jié)構(gòu)鋼等新品種。公司與東北大學(xué)等單位合作的“高等級(jí)中厚鋼板連續(xù)輥式淬火關(guān)鍵技術(shù)、裝備及應(yīng)用”項(xiàng)目獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)；9%Ni鋼榮獲中鋼協(xié)冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量最高獎(jiǎng)——“特優(yōu)質(zhì)量獎(jiǎng)”，成為2015年度鋼鐵行業(yè)唯一獲此殊榮的中厚板生產(chǎn)企業(yè)；“熱軋低溫帶肋鋼筋工藝研究及產(chǎn)品開發(fā)”項(xiàng)目獲中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)頒發(fā)的“2015年冶金科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)”。

　　公司全年開展產(chǎn)品認(rèn)證43項(xiàng)，涉及215個(gè)鋼種，接受36次國(guó)內(nèi)外顧客對(duì)質(zhì)量體系和保證能力的現(xiàn)場(chǎng)審核，鋼級(jí)高、規(guī)格極限、通過數(shù)量均創(chuàng)歷年之最。極限規(guī)格60×4500mm船用5Ni、9Ni鋼通過6國(guó)船級(jí)社認(rèn)證；完成EH47大型集裝箱船板、A514GrQ齒條鋼板、F690超高強(qiáng)海工板等7個(gè)系列高等級(jí)特厚板開發(fā)及10國(guó)船級(jí)社認(rèn)證；低溫碳錳鋼通過5國(guó)船級(jí)社認(rèn)證；250mmS355系列、100mm12Ni14等高檔品種及極限規(guī)格通過CE/PED擴(kuò)證；歐標(biāo)結(jié)構(gòu)鋼完成德國(guó)AD2000W1認(rèn)證。宿遷金鑫球扁鋼、角鋼等船用型材E、E36為國(guó)內(nèi)首家通過十國(guó)船級(jí)社認(rèn)證的企業(yè)。

　　公司及子公司宿遷金鑫獲得國(guó)家“高新技術(shù)企業(yè)”認(rèn)定。

　　3.

　　加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度：

　　2015年，公司各產(chǎn)線基本保持了滿負(fù)荷生產(chǎn)。在市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮的情況下，營(yíng)銷人員積極開拓市場(chǎng)，全年銷售鋼材793.84萬噸，產(chǎn)銷率超過100%。積極創(chuàng)新商業(yè)營(yíng)銷模式，強(qiáng)化船板精益制造、定制配送業(yè)務(wù)，全年定制配送訂單達(dá)47.7萬噸。公司“基于互聯(lián)網(wǎng)思維和JIT（準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)）模式的船板配送商業(yè)模式創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)”名列國(guó)家工信部2015年33項(xiàng)全國(guó)“質(zhì)量標(biāo)桿”之一，也是鋼鐵行業(yè)唯一獲評(píng)的成果。積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，籌建了德國(guó)、日本辦事處，加之已在韓國(guó)、新加坡、馬來西亞、印尼、意大利、印度、香港、中東等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立的海外機(jī)構(gòu)，公司海外銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善。

　　4.

　　轉(zhuǎn)型發(fā)展工作取得初步進(jìn)展：

　　報(bào)告期內(nèi)，公司整合現(xiàn)有的多元產(chǎn)業(yè)資源和對(duì)外投資平臺(tái)，設(shè)立新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)（事業(yè)部制運(yùn)作），以發(fā)展節(jié)能環(huán)保、智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+等新興產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，打造具有技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)盈利能力和良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)集群，積極對(duì)接南京江北新區(qū)發(fā)展規(guī)劃；投資成立金凱節(jié)能環(huán)保投資控股有限公司，并將公司內(nèi)部現(xiàn)有的節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)整合納入到金凱節(jié)能環(huán)保平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)，為公司節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了組織基礎(chǔ)；鋼寶股份在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）掛牌，為多元產(chǎn)業(yè)子公司的發(fā)展壯大探索出新路徑；寬厚板產(chǎn)線被評(píng)為江蘇省第二批優(yōu)秀示范智能車間，成為公司智能制造轉(zhuǎn)型的良好開端。


　　二、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析：

　　1、機(jī)制與管理：

　　公司融合了國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，兼具組織優(yōu)勢(shì)和機(jī)制優(yōu)勢(shì)；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，打造快速市場(chǎng)響應(yīng)能力、以用戶為中心的系統(tǒng)服務(wù)能力；實(shí)行事業(yè)部制改革，優(yōu)化組織管理，提升運(yùn)行效率，打造企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造能力。

　　2、裝備能力：

　　公司于“十二五”期間完成了基于裝備大型化、現(xiàn)代化、信息化的轉(zhuǎn)型發(fā)展結(jié)構(gòu)調(diào)整改造，項(xiàng)目已全面投產(chǎn)，公司板材和特鋼長(zhǎng)材兩大鋼材生產(chǎn)系統(tǒng)及其配套的煉鐵和煉鋼設(shè)施實(shí)現(xiàn)了提檔升級(jí)。

　　3、技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新：

　　公司擁有研究院、科技質(zhì)量部?jī)蓚€(gè)技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，建立了以事業(yè)部為主體的“產(chǎn)銷研”一體化研發(fā)體系，擁有國(guó)家級(jí)檢測(cè)中心、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省企業(yè)院士工作站、江蘇省船舶用鋼工程技術(shù)研究中心、江蘇省高端鋼鐵材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等技術(shù)中心。

　　截至報(bào)告期末，公司已擁有風(fēng)塔專用鋼板、戰(zhàn)略石油儲(chǔ)罐用調(diào)質(zhì)高強(qiáng)度鋼板N610E（12MnNiVR）、高強(qiáng)度淬火耐磨鋼板NM400/NM450、液化天然氣（lng）專用超低溫（－196℃）9%Ni鋼板、NM500高級(jí)別耐磨鋼板等5種國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品；擁有授權(quán)專利660項(xiàng)，其中發(fā)明專利270項(xiàng)。

　　公司于2014年開始研究推進(jìn)船板配送服務(wù)模式創(chuàng)新，以船廠需求為驅(qū)動(dòng)，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)的生產(chǎn)組織、營(yíng)銷模式、管理模式進(jìn)行變革創(chuàng)新，實(shí)施船板分段配送，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的精益化、柔性化、智能化，以及交付的敏捷化、準(zhǔn)時(shí)化，形成了全新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

　　4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：

　　公司目前已形成了以特殊管線鋼、高等級(jí)船舶及海洋工程用鋼、戰(zhàn)略石油儲(chǔ)罐用鋼板、Ni系低溫容器鋼、工程機(jī)械用鋼、風(fēng)塔用鋼、耐磨鋼、耐候鋼、核電鋼、水電鋼等高檔次寬幅專用鋼板為龍頭，兼有優(yōu)質(zhì)低合金棒線、帶鋼、船用球扁鋼等的寬/中厚板（卷）及棒材、線材、帶鋼、型鋼等五大類產(chǎn)品體系。公司實(shí)現(xiàn)了ISO9001質(zhì)量管理體系全覆蓋，還建立了ISO/TS16949汽車鋼質(zhì)量管理體系、APIQ1石油天然氣行業(yè)用鋼質(zhì)量管理體系、HAF003核電用鋼質(zhì)保體系等滿足客戶個(gè)性化需求的質(zhì)量管理體系。

　　同時(shí)，公司加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品認(rèn)證、市場(chǎng)認(rèn)證、質(zhì)量認(rèn)證，提高品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、影響力、競(jìng)爭(zhēng)力，多個(gè)產(chǎn)品已通過CE、PED、JIS、BIS、IBR、SIRIM、NSK、FAG等國(guó)際認(rèn)證，帶肋鋼筋、軸承通過生產(chǎn)許可認(rèn)證，船板通過中、英、美、俄、德、法、意、日、韓、挪威等11個(gè)國(guó)家船級(jí)社認(rèn)證，造船及海洋工程用鋼、特殊管線鋼、Ni系低溫鋼、石油儲(chǔ)罐用高強(qiáng)鋼板、石油鉆具用鋼、調(diào)質(zhì)鋼、超超臨界鍋爐管坯鋼、電力用鋼等產(chǎn)品市場(chǎng)占有率處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

　　5、信息化與工業(yè)化生產(chǎn)深度融合：

　　經(jīng)過二十多年持續(xù)的信息化建設(shè)，公司已經(jīng)建立了較完備的鋼鐵生產(chǎn)信息化系統(tǒng)。包括ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）、MES（制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行系統(tǒng)）、EMS（能量管理系統(tǒng)）、SCM（供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)）、CRM（客戶關(guān)系管理系統(tǒng)）、OA（辦公自動(dòng)化系統(tǒng)）、計(jì)量、檢化驗(yàn)等在內(nèi)的控制系統(tǒng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)和管理形成有效支撐，網(wǎng)絡(luò)交換、存儲(chǔ)與計(jì)算服務(wù)平臺(tái)成熟可靠，基本實(shí)現(xiàn)橫向的業(yè)務(wù)全覆蓋、縱向的全工序集成，實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈、企業(yè)資源、客戶關(guān)系、能源管理、制造執(zhí)行等有效管理，兩化（信息化、工業(yè)化）融合水平已較為成熟。

　　6、品牌與營(yíng)銷：

　　公司長(zhǎng)期培育的“雙錘”品牌在行業(yè)中享有較高知名度和美譽(yù)度。公司“雙錘及圖”商標(biāo)為中國(guó)馳名商標(biāo)，“雙錘”牌螺紋鋼為上期所螺紋鋼期貨實(shí)物交割品牌。同時(shí)，公司依靠卓越的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和優(yōu)秀的銷售人才，建立了多層次的營(yíng)銷體系和銷售網(wǎng)絡(luò)，擁有鋼寶股份電子商務(wù)平臺(tái)，并在韓國(guó)、馬來西亞、印尼、意大利、印度、香港、中東等國(guó)家和地區(qū)設(shè)有多個(gè)海外營(yíng)銷平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)際化的市場(chǎng)布局。公司憑借突出的品牌優(yōu)勢(shì)和優(yōu)良的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，建立與中石油、中石化、中集集團(tuán)（000039）、三一重工（600031）、吉寶等下游客戶穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，并成為西門子、卡特彼勒、道達(dá)爾、貝卡爾特、中核電、中石油、中石化、中海油、二汽等國(guó)際知名企業(yè)的合格供應(yīng)商，成功進(jìn)入石油石化、工程機(jī)械、造船、軌道交通、汽車、海洋工程核電水電等領(lǐng)域。

　　7、環(huán)境經(jīng)營(yíng)：

　　公司通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，已成為“全國(guó)冶金行業(yè)節(jié)能減排示范基地”，是鋼鐵行業(yè)中第一個(gè)實(shí)施清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目的企業(yè)、第一家“國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)單位”。公司主體裝備均配備節(jié)能減排環(huán)保設(shè)施，引進(jìn)先進(jìn)的燒結(jié)脫硫、干法除塵、半干法除塵、余熱發(fā)電、余壓發(fā)電、第三代鋼渣處理等環(huán)保技術(shù)。

　　8、區(qū)位優(yōu)勢(shì)：

　　公司所處的華東地區(qū)，交通便利，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，集聚了一批大型裝備制造企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最主要的鋼材消費(fèi)區(qū)域，為公司主要產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)。

　　公司所處的南京江北地區(qū)，已由國(guó)務(wù)院批復(fù)設(shè)立為國(guó)家級(jí)新區(qū)——南京江北新區(qū)。該區(qū)域?qū)⒅鸩浇ㄔO(shè)成為自主創(chuàng)新先導(dǎo)區(qū)、新型城鎮(zhèn)化示范區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶對(duì)外開放合作重要平臺(tái)，發(fā)展智能制造、生命健康、新材料、高端裝備四大先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代物流、科技服務(wù)兩大生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。這將為公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展、產(chǎn)城融合提供機(jī)遇、拓寬空間。


　　三、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析：

　　(一)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)：

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，預(yù)計(jì)GDP增速將繼續(xù)放緩。2016年，中央繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板，提高供給體系質(zhì)量和效率。

　　受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，鋼鐵需求難有大幅提升。鋼鐵“僵尸企業(yè)”有望在市場(chǎng)和供給側(cè)改革的倒逼作用下逐漸退出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，但過程和進(jìn)度可能比較緩慢，產(chǎn)能過剩的矛盾短期內(nèi)難以化解。

　　(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略：

　　公司在做強(qiáng)鋼鐵本體、提升鋼鐵業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以節(jié)能環(huán)保、智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+為發(fā)展方向，以客戶導(dǎo)向、技術(shù)創(chuàng)新、智能化、國(guó)際化、卓越績(jī)效為驅(qū)動(dòng)，將公司打造成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力、以“鋼鐵細(xì)分領(lǐng)域的先進(jìn)材料制造平臺(tái)”和“綠色環(huán)保、智能產(chǎn)業(yè)”為有機(jī)整體的綜合服務(wù)提供商。

　　(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：

　　1、前期經(jīng)營(yíng)進(jìn)展說明：

　　公司2015年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要目標(biāo)為：生鐵產(chǎn)量880萬噸，鋼產(chǎn)量880萬噸，鋼材產(chǎn)量800萬噸；營(yíng)業(yè)收入290億元；新增固定資產(chǎn)投資10.14億元。

　　報(bào)告期，公司實(shí)際生鐵產(chǎn)量842.94萬噸，完成計(jì)劃的95.79%；鋼產(chǎn)量859.04萬噸，完成計(jì)劃的97.62%；鋼材產(chǎn)量792.06萬噸，完成計(jì)劃的99.01%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入222.52億元，完成計(jì)劃的76.73%，較計(jì)劃減少67.48億元，主要原因系鋼材銷售價(jià)格大幅度下降,；新增固定資產(chǎn)投資9.39億元，完成計(jì)劃的92.60%。

　　2、2016年，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要目標(biāo)：

　?。?）鐵產(chǎn)量845萬噸，鋼產(chǎn)量860萬噸，材產(chǎn)量773萬噸；（2）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入206億元；（3）固定資產(chǎn)投資16.53億元；（4）環(huán)保設(shè)施同步運(yùn)行率達(dá)到99%以上。

　?。?）實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。

　　為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司將做好以下工作：

　　（1）深化內(nèi)部改革，提升企業(yè)管理水平。深化以事業(yè)部制為龍頭的系列改革，整合內(nèi)部資源；優(yōu)化人力資源配置，逐步替代勞務(wù)協(xié)力；強(qiáng)化精細(xì)化管理，通過行業(yè)對(duì)標(biāo)，優(yōu)化采購模式和制度，進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)工藝優(yōu)化和庫存控制，加強(qiáng)成本管理，持續(xù)推進(jìn)降本增效，降低經(jīng)營(yíng)成本；以兩化融合為抓手，加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合，提高生產(chǎn)效率和過程控制能力，提升管理效率，推進(jìn)信息化技術(shù)在協(xié)同制造、成本優(yōu)化、物流服務(wù)、客戶定制等方面的提升，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　?。?）創(chuàng)新營(yíng)銷模式，繼續(xù)加大營(yíng)銷力度。充分發(fā)揮地理優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)，整合內(nèi)外部資源，融合互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略和市場(chǎng)布局，提升市場(chǎng)占有率。利用現(xiàn)有海外子公司和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，大力開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)，借助國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的契機(jī)，完善海外銷售網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大海外出口量，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)80萬噸出口規(guī)模。創(chuàng)新營(yíng)銷模式，繼續(xù)做好先期介入（EVI）模式，建立與下游客戶穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，占領(lǐng)營(yíng)銷的制高點(diǎn)，不斷拓展船板精益制造和定制配送，并向其他品種、行業(yè)延伸，拓展定制配送市場(chǎng)覆蓋面，深度挖掘定制配送效益，打造公司定制配送品牌。

　　（3）優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化品種差異化優(yōu)勢(shì)。瞄準(zhǔn)國(guó)家“十三五”重點(diǎn)投資和基礎(chǔ)建設(shè)方向，進(jìn)行有針對(duì)性地品種研發(fā)。通過品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化、成分調(diào)整、工藝優(yōu)化等措施，確保生產(chǎn)和系統(tǒng)效益的最大化。保持Ni系超低溫容器鋼、特殊管線鋼、石油儲(chǔ)罐用鋼、調(diào)質(zhì)鋼、鉆具鋼、合金管坯鋼、合金焊絲用鋼等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。

　?。?）做強(qiáng)多元產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。以鋼鐵制造為基礎(chǔ)，以節(jié)能環(huán)保為驅(qū)動(dòng)，通過合作引進(jìn)+自主集成方式，聚焦固廢處理、污水處理和余熱發(fā)電等領(lǐng)域，盡快實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目的落地。

　　鋼寶股份利用新三板掛牌的契機(jī)，擴(kuò)大貿(mào)易業(yè)務(wù)量，拓展延伸加工，加強(qiáng)電商平臺(tái)對(duì)鋼鐵主業(yè)的支撐作用。推進(jìn)延伸加工與定制配送、物流、電商平臺(tái)的深度融合，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同作用，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。積極對(duì)接南京江北新區(qū)規(guī)劃，不斷拓寬發(fā)展空間。

　?。?）加強(qiáng)以人為本的企業(yè)建設(shè)，共創(chuàng)和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。持續(xù)改進(jìn)安全管理，健全規(guī)章制度，加強(qiáng)專業(yè)管理，全面推行崗位風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)方案固化和SOP，提升EHS體系運(yùn)行水平，實(shí)現(xiàn)安全整體受控。提高資源能源的利用效率，積極防范環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，完善環(huán)保檢查與在線監(jiān)控，對(duì)公司范圍內(nèi)各類污染源進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提升環(huán)保水平。為職工成長(zhǎng)搭建平臺(tái)、拓寬空間，不斷提升職工的歸屬感和幸福感。進(jìn)一步推動(dòng)干部年輕化。

　　3、維持公司當(dāng)前業(yè)務(wù)完成在建投資項(xiàng)目所需的資金需求：

　　2016年，公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目主要包括：對(duì)提升公司競(jìng)爭(zhēng)力有重要作用的質(zhì)量提升及產(chǎn)品品種研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃用款7,887萬元；對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展有重要影響的安全、節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目計(jì)劃用款18,973萬元；其他技改項(xiàng)目計(jì)劃用款29,538萬元；前期準(zhǔn)備項(xiàng)目5,000萬元。以上2016年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃共61,398萬元，另需支付前期已完工及2015年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目用款103,900萬元。

　　公司維持日常業(yè)務(wù)及完成在建工程投資項(xiàng)目所需資金來源于自籌資金。

　　(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)：

　　1.

　　經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：

　　鋼鐵行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況高度相關(guān)。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然乏力，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇不穩(wěn)，新興經(jīng)濟(jì)體顯著分化。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速放緩和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將減緩對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求強(qiáng)度。同時(shí)，鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面仍將延續(xù)，供大于求的市場(chǎng)環(huán)境難以改善；鋼材產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)集中度低削弱了市場(chǎng)價(jià)格控制力。

　　對(duì)策：（1）深入推進(jìn)內(nèi)部改革，全面實(shí)施高效率生產(chǎn)和低成本制造；（2）優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，打造差異化優(yōu)勢(shì)；（3）創(chuàng)新營(yíng)銷模式，增強(qiáng)用戶黏性；（4）以綠色環(huán)保和智能制造為主線，加快推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　2.

　　財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：

　　受下游需求低迷、行業(yè)產(chǎn)能過剩等因素影響，公司盈利能力受阻；同時(shí)，政府對(duì)鋼鐵等產(chǎn)能過剩行業(yè)實(shí)行授信限制，可能導(dǎo)致現(xiàn)金流緊張，資金來源受限；公司資產(chǎn)負(fù)債率偏高，面臨較高的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　對(duì)策：（1）通過提升品種結(jié)構(gòu)和加大營(yíng)銷力度，提高資金周轉(zhuǎn)效率，增加經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流；（2）直接融資，降低資產(chǎn)負(fù)債率；（3）推進(jìn)資產(chǎn)證券化和融資租賃，進(jìn)一步拓寬融資渠道。

　　3.

　　環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)：

　　作為鋼鐵企業(yè)，公司在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣、粉塵、噪音等污染。隨著新《環(huán)保法》等相關(guān)法律的實(shí)施和供給側(cè)改革的推進(jìn)，政府對(duì)鋼鐵企業(yè)的環(huán)保要求進(jìn)一步提高，治理環(huán)境和控制污染物排放的力度逐步加大，環(huán)保治理將保持高壓態(tài)勢(shì)。

　　對(duì)策：（1）密切關(guān)注相關(guān)的法律規(guī)范和政策變化，及時(shí)開展自查自糾、隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)提示等工作，全面降低或消除環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；（2）完善環(huán)保檢查與在線監(jiān)控，對(duì)公司范圍內(nèi)各類污染源進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，積極防范環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；（3）改進(jìn)和提升工藝裝備技術(shù)，進(jìn)一步提高能源和資源循環(huán)利用效率，持續(xù)降低能耗水平，提升環(huán)保水平。


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