主題：中國鐵建成功發(fā)行80億元可續(xù)期公司債券

2016-06-30 20:01:28 來源：證券時報

　　近日，中國鐵建（601186）面向合格投資者公開發(fā)行的2016年第一期可續(xù)期公司債在上海證券交易所成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為80億元，票面利率為3.53%。這是交易所債券市場發(fā)行的第三單可續(xù)期公司債，央企首單可續(xù)期公司債，創(chuàng)造了發(fā)行規(guī)模最大、發(fā)行利率最低兩項記錄。

　　可續(xù)期公司債，是指賦予發(fā)行人以續(xù)期選擇權(quán)，不規(guī)定債券到期期限的新型公司債券，具備期限長、規(guī)模大、成本可控、可降低資產(chǎn)負債率等多種特質(zhì)。中國鐵建本次可續(xù)期公司債基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模40億元，可超額配售不超過40億元，期限為3+N，債券信用等級為AAA。自該項目4月份啟動以來，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門在中介機構(gòu)的配合下，細化任務(wù)，倒排工期，加班加點，保證了項目如期完成。

　　本次發(fā)行由中信證券擔任牽頭主承銷商、中金公司和光大證券擔任聯(lián)席主承銷商，公司適時引入了“基礎(chǔ)銷售傭金+競爭性銷售傭金”的競爭性銷售機制，充分調(diào)動了承銷商的銷售積極性。項目發(fā)行獲得市場認可，投資者認購踴躍，全場申購172.6億元，認購倍數(shù)達2.16倍，票面利率為3.53%，遠低于其他債務(wù)融資成本。

　　近年來，中國鐵建為保障業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長，充分利用資本市場，加快推動資源整合、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，先后成功完成了A股非公開發(fā)行、H股可轉(zhuǎn)債等多個融資項目，全資子公司昆明中鐵改制并在香港聯(lián)交所分拆上市。本次可續(xù)期公司債的成功發(fā)行，將對公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低融資成本、降低資產(chǎn)負債率、增強發(fā)展后勁起到十分重要的作用。



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