主題：廣東韶鋼松山股份有限公司2016半年度報(bào)告摘要



　　1、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)或深圳證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

　　公司簡(jiǎn)介

　　■

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

　?。?）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（2）前10名普通股股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　?。?）前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　3、管理層討論與分析

　　2016年上半年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然緩慢，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速也略有放緩，但國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在積極的財(cái)政政策和寬松的貨幣政策雙重作用下，由持續(xù)探底開始呈現(xiàn)震蕩企穩(wěn)回升跡象。鋼鐵企業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、去產(chǎn)能等相關(guān)政策作用下，鋼價(jià)走勢(shì)跌宕起伏。 公司通過(guò)繼續(xù)加大降本增效力度，優(yōu)化采購(gòu)模式，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)銷協(xié)同，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，公司虧損同比大幅減少。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入578，340萬(wàn)元，同比增加4.59%，主要是鋼材銷售量同比增加所致；營(yíng)業(yè)成本563，230萬(wàn)元，同比下降4.77%，主要是生產(chǎn)工序成本同比減少所致；銷售費(fèi)用8，755萬(wàn)元，同比增加10.96%，主要是鋼材銷售量同比增加導(dǎo)致運(yùn)輸費(fèi)增加所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用25，506萬(wàn)元，同比增加2.43%，主要是匯兌損益影響增加所致；研發(fā)投入21，459萬(wàn)元，同比下降25.53%；利潤(rùn)總額為-22，882萬(wàn)元，同比增加74.00%，主要是主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利上升所致；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-8，365萬(wàn)元，同比增加30.38%，主要是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~增加所致。

　　報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)鐵276萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.74%；鋼271萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.16%；鋼材263萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.88%；焦炭125萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.76%，主要是公司爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化之焦?fàn)t建設(shè)工程逐步順產(chǎn)；自發(fā)電8.84億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)24.68%。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要采取以下措施：一是以優(yōu)特文化為導(dǎo)向，快速提升現(xiàn)場(chǎng)制造能力；二是推進(jìn)精細(xì)管理、精益制造，加快提升綜合管理體系運(yùn)行的有效性；三是以生存倒逼為動(dòng)力，緊盯目標(biāo)、多措并舉，全力以赴降成本；四是通過(guò)經(jīng)營(yíng)管控系統(tǒng)提升公司資產(chǎn)效率、運(yùn)營(yíng)效率和決策水平；五是以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為抓手，創(chuàng)新營(yíng)銷模式、優(yōu)化銷售渠道，加大重點(diǎn)產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，針對(duì)不同產(chǎn)品，優(yōu)化銷售渠道，重點(diǎn)推進(jìn)高邊際貢獻(xiàn)產(chǎn)品的銷售，同時(shí)探索電商營(yíng)銷新模式，推進(jìn)電商生態(tài)圈建立；六是繼續(xù)以效率提升為目標(biāo)，堅(jiān)定不移地實(shí)施管理瘦身，組織機(jī)構(gòu)變革，人力資源優(yōu)化工作；七是發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化現(xiàn)金流和信用風(fēng)險(xiǎn)管控，確保資金鏈安全。

　　4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　?。?）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

　?。?）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

　?。?）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

　　√ 適用 □ 不適用

　　本報(bào)告期與上年度相比，合并范圍減少1戶，為全資子公司寶鋼特鋼韶關(guān)有限公司，因該公司以100%股權(quán)和自有資金共13.72億元出資，與寶鋼特鋼有限公司共同成立合資公司寶鋼特鋼長(zhǎng)材有限公司，寶鋼特鋼有限公司以構(gòu)筑物和自有資金共14.28億元出資，本公司持股49%，寶鋼特鋼持股51%。

　?。?）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　廣東韶鋼松山股份有限公司

　　2016年8月31日

　　證券代碼：000717 證券簡(jiǎn)稱：\*ST韶鋼(3.710, 0.02, 0.54%) 公告編號(hào)：2016-59

　　廣東韶鋼松山股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)2016年第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議通知情況

　　本公司董事會(huì)于2016年8月26日向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以專人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會(huì)議通知及相關(guān)材料。

　　二、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

　　本公司第七屆董事會(huì)2016年第六次臨時(shí)會(huì)議于2016年8月30日以通訊方式召開。

　　三、董事出席會(huì)議情況

　　本公司董事會(huì)人數(shù)為11人，應(yīng)參與表決的董事11名，實(shí)際參與表決的董事11名。公司關(guān)聯(lián)董事傅建國(guó)先生、賴曉敏先生、嚴(yán)鴿群先生、王少杰先生回避了對(duì)《2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》的表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員審閱了會(huì)議材料，會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。

　　四、會(huì)議決議

　　經(jīng)會(huì)議表決，作出如下決議：

　　（一）以11票同意，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要。

　　詳見2016年8月31日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要。

　　二、以7票同意，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司《2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》。

　　因公司加強(qiáng)了與集團(tuán)在原料采購(gòu)和產(chǎn)品銷售上的協(xié)同，并根據(jù)市場(chǎng)情況適度調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為保持公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司需與寶鋼資源新加坡有限公司、上海歐冶材料技術(shù)有限責(zé)任公司等關(guān)聯(lián)方發(fā)生新增的日常關(guān)聯(lián)交易。公司2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃476，142萬(wàn)元，超過(guò)公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值（最近一期經(jīng)審計(jì)）的5%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　關(guān)聯(lián)董事傅建國(guó)先生、賴曉敏先生、嚴(yán)鴿群先生、王少杰先生回避了對(duì)該議案的表決，該計(jì)劃尚需提交公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　內(nèi)容詳見公司2016年8月31日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的公司《2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》。

　?。ㄈ?huì)議決定于2016年9月19日（星期一）召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見公司2016年8月31日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的公司《關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月31日

　　證券代碼：000717 證券簡(jiǎn)稱：*ST韶鋼 公告編號(hào)：2016-60

　　廣東韶鋼松山股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議通知情況

　　本公司監(jiān)事會(huì)于2016年8月26日向全體監(jiān)事以專人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會(huì)議通知及相關(guān)材料。

　　二、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

　　本公司第七屆監(jiān)事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議于2016年8月30日以通訊方式召開。

　　三、監(jiān)事出席會(huì)議情況

　　本次會(huì)議應(yīng)參與表決的監(jiān)事共5人，實(shí)際參與表決的監(jiān)事5名，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

　　四、會(huì)議決議

　　經(jīng)會(huì)議表決，作出如下決議：

　?。ㄒ唬┮?票同意，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要。

　?。ǘ┮?票同意，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司《2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》。

　　特此公告。

　　廣東韶鋼松山股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年8月31日

　　證券代碼：000717 證券簡(jiǎn)稱：*ST韶鋼 公告編號(hào)：2016-61

　　廣東韶鋼松山股份有限公司

　　2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、新增日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）新增關(guān)聯(lián)交易概述

　　1.廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2016年4月20日披露了公司《2016年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2016-31），對(duì)公司2016年全年預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了披露。

　　2. 因公司加強(qiáng)了與集團(tuán)在原料采購(gòu)和產(chǎn)品銷售上的協(xié)同，并根據(jù)市場(chǎng)情況適度調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為保持公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司需與寶鋼資源新加坡有限公司、上海歐冶材料技術(shù)有限責(zé)任公司等關(guān)聯(lián)方發(fā)生新增的日常關(guān)聯(lián)交易。2016年公司第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》，關(guān)聯(lián)董事傅建國(guó)先生、賴曉敏先生、嚴(yán)鴿群先生、王少杰先生回避了對(duì)該議案的表決。

　　3.公司2016年新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃476，142萬(wàn)元，超過(guò)公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值（最近一期經(jīng)審計(jì)）的5%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司2016年新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后尚需提交公司股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)股東寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司在該次股東大會(huì)時(shí)需回避對(duì)該議案的表決。

　?。ǘ┬略鲫P(guān)聯(lián)交易類別和金額及2016年年初至2016年7月31日與相關(guān)關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的金額

　　具體情況見下表：

　　2016年新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃表

　　單位：萬(wàn)元

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　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　?。ㄒ唬氫撡Y源新加坡有限公司

　　1.基本情況

　　注冊(cè)地址：新加坡淡馬錫林蔭大道七號(hào)新達(dá)城第一大廈27-01A

　　法定代表人：丁守虎

　　注冊(cè)資本：18，857萬(wàn)元

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：金屬及金屬礦批發(fā)

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　受同一實(shí)際控制人寶鋼集團(tuán)控制。

　　3.履約能力分析

　　2015年?duì)I業(yè)收入332，005.20萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2，700.67萬(wàn)元，2015年末公司凈資產(chǎn)為31，588.70萬(wàn)元，2016年上半年?duì)I業(yè)收入115，426.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1，288.69萬(wàn)元，2016年上半年末公司凈資產(chǎn)為33，721.25萬(wàn)元，履約能力強(qiáng)，對(duì)向本公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小。

　?。ǘ氫撎劁撋仃P(guān)有限公司

　　1.基本情況

　　注冊(cè)地址：韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)韶鋼特棒廠內(nèi)

　　法定代表人：程曉文

　　注冊(cè)資本：137200萬(wàn)

　　組織形式： 有限責(zé)任公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：鋼鐵冶煉、加工；有色金屬冶煉及壓延、加工；國(guó)內(nèi)商業(yè)貿(mào)易(除專項(xiàng)規(guī)定)；工業(yè)爐窯修造；鋼鐵、有色金屬產(chǎn)品延伸加工；碼頭裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；鋼鐵冶煉領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)；房地產(chǎn)投資、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)；自有房屋租賃和設(shè)備租賃。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　受同一實(shí)際控制人寶鋼集團(tuán)控制。

　　3.履約能力分析

　　2015年公司營(yíng)業(yè)收入1，665萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-543萬(wàn)元，2015年末公司凈資產(chǎn)為132，169萬(wàn)元，2016年上半年?duì)I業(yè)收入98，832.70萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-7，104.76萬(wàn)元，2016年上半年末公司凈資產(chǎn)為129，552.31萬(wàn)元，履約能力強(qiáng)，對(duì)向本公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小。

　?。ㄈ?廣東韶鋼嘉羊新型材料有限公司

　　1.基本情況

　　注冊(cè)地址：廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩

　　法定代表人：徐應(yīng)強(qiáng)

　　注冊(cè)資本：1434.92萬(wàn)美元

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：開發(fā)、生產(chǎn)加工粒化高爐礦渣、鋼渣、粉煤灰及其他冶金固廢資源的回收、產(chǎn)品儲(chǔ)存和技術(shù)咨詢。產(chǎn)品內(nèi)外銷售。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本公司控股股東寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司的控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條（二）規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3.履約能力分析

　　2015年公司營(yíng)業(yè)收入19，469萬(wàn)元、凈利潤(rùn)100萬(wàn)元、2015年末凈資產(chǎn)為18，794萬(wàn)元，2016年上半年?duì)I業(yè)收入7，489.50萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-575.36萬(wàn)元，2016年上半年末公司凈資產(chǎn)為16，052.93萬(wàn)元，履約能力強(qiáng)，履約能力強(qiáng)，對(duì)向本公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小。

　　（四）上海寶鋼浦東國(guó)際貿(mào)易有限公司

　　1.基本情況

　　注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)荷丹路88號(hào)

　　法定代表人：李平

　　注冊(cè)資本：52240萬(wàn)人民幣

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；鋼材、機(jī)電設(shè)備及零部件銷售；區(qū)內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易及代理；區(qū)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、工程承包，商業(yè)性簡(jiǎn)單加工；機(jī)電設(shè)備的租賃、閑置設(shè)備及非營(yíng)運(yùn)車輛的融物租賃；自有房產(chǎn)的租售、物業(yè)管理。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　受同一實(shí)際控制人寶鋼集團(tuán)控制。

　　3.履約能力分析

　　2015年?duì)I業(yè)收入435，449.95萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3，253.60萬(wàn)元，2015年末公司凈資產(chǎn)為59，439.26萬(wàn)元，2016年上半年?duì)I業(yè)收入230，317.70萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1，627.25元，2016年上半年末公司凈資產(chǎn)為58，138.27萬(wàn)元，履約能力強(qiáng)，對(duì)向本公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小。

　?。ㄎ澹V州寶鋼南方貿(mào)易有限公司

　　1.基本情況

　　注冊(cè)地址：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城(15.000, 0.00, 0.00%)科學(xué)大道191號(hào)A1棟第11至13層

　　法定代表人：姚林龍

　　注冊(cè)資本：3，000萬(wàn)元

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：技術(shù)進(jìn)出口；道路貨物運(yùn)輸代理；倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù)；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐烦猓唤饘俦砻嫣幚砑盁崽幚砑庸?鋼壓延加工;五金配件制造、加工；水上貨物運(yùn)輸代理；汽車銷售；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　受同一實(shí)際控制人寶鋼集團(tuán)控制。

　　3.履約能力分析

　　2015年公司營(yíng)業(yè)收入1，919，816.88萬(wàn)元、凈利潤(rùn)17，494.45萬(wàn)元，2015年末公司凈資產(chǎn)為32，423.05萬(wàn)元，2016年上半年?duì)I業(yè)收入1，024，835.04萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9，785.66萬(wàn)元，2016年上半年末公司凈資產(chǎn)為42，208.71萬(wàn)元，履約能力強(qiáng)，對(duì)向本公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小。

　　（六）浙江嵊泗寶捷國(guó)際船舶代理有限公司

　　1.基本情況

　　注冊(cè)地址：嵊泗縣菜園鎮(zhèn)海濱東路98號(hào)

　　法定代表人：李建偉

　　注冊(cè)資本： 500萬(wàn)元

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)中外籍國(guó)際船舶代理業(yè)務(wù)：繕制單證、代簽提單、運(yùn)輸合同、速遣滯期協(xié)議、代收代付款項(xiàng)；辦理船舶進(jìn)出港手續(xù)聯(lián)系安排引水、靠泊、裝卸；報(bào)關(guān)，辦理貨物的托運(yùn)和中轉(zhuǎn)；攬貨和組織客源，洽定艙位；聯(lián)系水上救助，協(xié)助處理海商海事；代為處理船舶、船員、旅客或貨物的有關(guān)事項(xiàng)；國(guó)際海上貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　受同一實(shí)際控制人寶鋼集團(tuán)控制。

　　3.履約能力分析

　　公司主要業(yè)務(wù)為船舶代理業(yè)務(wù)。2015年公司營(yíng)業(yè)收入18，571.65萬(wàn)元、凈利潤(rùn)2，376.92萬(wàn)元、2015年末凈資產(chǎn)為3，528.26萬(wàn)元，2016年上半年?duì)I業(yè)收入8，586.75萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1，265.03萬(wàn)元，2016年上半年末公司凈資產(chǎn)為4，793.28萬(wàn)元，履約能力強(qiáng)，對(duì)向本公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小。

　?。ㄆ撸┥虾W冶物流股份有限公司

　　1.基本情況

　　注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)雙城路803弄9號(hào)3006室

　　法定代表人：姚林龍

　　注冊(cè)資本： 55，000萬(wàn)元

　　組織形式：股份有限公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（除危險(xiǎn)品及專項(xiàng)規(guī)定），海上、陸路、航空國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)，國(guó)際海運(yùn)輔助業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)，第三方物流服務(wù)，計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)信息、系統(tǒng)集成技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，道路運(yùn)輸，道路搬運(yùn)裝卸，貨物倉(cāng)儲(chǔ)，銷售、租賃集裝箱，機(jī)電設(shè)備及零配件的安裝，經(jīng)濟(jì)信息咨詢，企業(yè)管理咨詢，銷售金屬材料，包裝材料，機(jī)電設(shè)備。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　受同一實(shí)際控制人寶鋼集團(tuán)控制。

　　3.履約能力分析

　　公司主要業(yè)務(wù)為倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，海上、陸路、航空國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)。2015年公司營(yíng)業(yè)收入12，092.09萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-1，627.43萬(wàn)元、2015年末凈資產(chǎn)為49，281.94萬(wàn)元，2016年上半年?duì)I業(yè)收入9，884.96萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1，141.87萬(wàn)元，2016年上半年末公司凈資產(chǎn)為48，140.08萬(wàn)元，履約能力強(qiáng)，對(duì)向本公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小。

　?。ò耍V州市韶鋼港務(wù)有限公司

　　1.基本情況

　　注冊(cè)地址： 廣州市海珠區(qū)南洲路148號(hào)大院

　　法定代表人：劉友軍

　　注冊(cè)資本： 5，000萬(wàn)元

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：道路貨物運(yùn)輸;貨物專用運(yùn)輸（集裝箱）；港口理貨；提供港口貨物裝卸（含過(guò)駁）、倉(cāng)儲(chǔ)、港內(nèi)駁運(yùn)、集裝箱裝卸、堆存、及裝拆箱等簡(jiǎn)單加工處理服務(wù);港口設(shè)施、設(shè)備和港口機(jī)械的租賃、維修服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù)；聯(lián)合運(yùn)輸代理服務(wù)；水上貨物運(yùn)輸代理;道路貨物運(yùn)輸代理；物流代理服務(wù)；水上運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；機(jī)械設(shè)備租賃；場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　為本公司控股股東寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司全資公司。符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條（二）規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3.履約能力分析

　　2015年公司營(yíng)業(yè)收入154，790萬(wàn)元、凈利潤(rùn)675萬(wàn)元、2015年末凈資產(chǎn)為11，464萬(wàn)元，履約能力強(qiáng)，2016年上半年?duì)I業(yè)收入12，574.67萬(wàn)元，凈利潤(rùn)48.11萬(wàn)元，2016年上半年末公司凈資產(chǎn)為9，403.92萬(wàn)元，對(duì)向本公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小。

　?。ň牛┓鹕绞心虾Ｉ刂掬摼€制品有限公司

　　1.基本情況

　　注冊(cè)地址：廣東省佛山市南海區(qū)平洲新倉(cāng)街6號(hào)

　　法定代表人：張建新

　　注冊(cè)資本： 375.5萬(wàn)美元

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鋼線及鋼線制品系列產(chǎn)品。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　為本公司控股股東寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司間接控股的子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條（二）規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3.履約能力分析

　　公司主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售鋼線產(chǎn)品。2015年公司營(yíng)業(yè)收入4，390萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-806萬(wàn)元、2015年末凈資產(chǎn)為3，035萬(wàn)元，2016年上半年沒發(fā)生業(yè)務(wù)，2016年上半年末公司凈資產(chǎn)為3，035萬(wàn)元，履約能力強(qiáng)，對(duì)向本公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小。

　　（十）上海歐冶材料技術(shù)有限責(zé)任公司

　　1.基本情況

　　注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)雙城路803弄9號(hào)3007室

　　法定代表人：張丕軍

　　注冊(cè)資本：10，000萬(wàn)元

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：冶金材料及其制品的設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)和銷售；冶金工程咨詢；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　受同一實(shí)際控制人寶鋼集團(tuán)控制。

　　3.履約能力分析

　　2015年公司營(yíng)業(yè)收入82，312.25萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-2，176.68萬(wàn)元，2015年末公司凈資產(chǎn)為7，823.32萬(wàn)元，2016年上半年?duì)I業(yè)收入326，960.94萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1，785.87萬(wàn)元，2016年上半年末公司凈資產(chǎn)為6，037.45萬(wàn)元，履約能力強(qiáng)，對(duì)向本公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　采購(gòu)、銷售的交易，定價(jià)原則包括市場(chǎng)價(jià)、協(xié)議價(jià)。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的制定主要依據(jù)市場(chǎng)價(jià)，無(wú)市場(chǎng)價(jià)的，參考相類似商品市場(chǎng)價(jià)格的情況下確定協(xié)議價(jià)。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　以上新增的2016年度日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開展，均屬于公司的日常正常業(yè)務(wù)范圍。關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不會(huì)損害本公司的利益，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)影響。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司制訂的2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃充分考慮了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開展和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不會(huì)損害公司及股東，特別是中小股東的利益。我們一致同意公司制訂的2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃。

　　六、獨(dú)立董事意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　本次新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍；關(guān)聯(lián)交易價(jià)格嚴(yán)格按照定價(jià)政策制定，不會(huì)損害公司及股東，特別是中小股東的利益。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均按照業(yè)務(wù)類型簽署協(xié)議，合同條款基本為格式條款，相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行《合同法》等國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。

　　我們同意將該議案提交公司第七屆董事會(huì)2016年第六次臨時(shí)會(huì)議審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事的獨(dú)立意見

　　1.公司2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2016年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法有效，符合有關(guān)規(guī)定。

　　2.公司2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開展，均屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍。關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不會(huì)損害公司及股東，特別是中小股東的利益。

　　我們一致同意公司制訂的2016年度新增的日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃。

　　七、備查文件

　　1．公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2．公司第七屆董事會(huì)2016年第六次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　3．獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

　　特此公告。

　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月31日

　　證券代碼：000717 證券簡(jiǎn)稱：*ST韶鋼 公告編號(hào)：2016-62

　　廣東韶鋼松山股份有限公司

　　關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2.股東大會(huì)召集人：2016年8月30日，公司召開第七屆董事會(huì)2016年第六次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議決定于2016年9月19日（星期一）召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性。

　　經(jīng)本公司董事會(huì)審核，認(rèn)為：公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開日期和時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016年9月19日（星期一）下午2：45

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年9月18日（星期日）下午3:00至2016年9月19日（星期一）下午3:00中的任意時(shí)間。

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年9月19日（星期一）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。

　　5.會(huì)議召開的方式

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6.出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年9月8日（星期四）。

　　于股權(quán)登記日2016年9月8日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件一）。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　7.會(huì)議地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江韶鋼辦公樓北樓五樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.《2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》

　　內(nèi)容詳見公司2016年8月31日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》。

　　公司控股股東寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司需回避表決。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1.登記方式、登記時(shí)間和登記地點(diǎn)

　?。?）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式登記（異地股東可通過(guò)信函、郵件、電話、或傳真方式登記）

　?。?）登記時(shí)間：2016年9月18日（星期日）8:00－17:30

　　（3）登記地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)秘書室

　　2.登記辦法

　?。?）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作方法詳見附件二。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：劉二，賴萬(wàn)立

　　地址：廣東韶關(guān)曲江韶鋼松山董事會(huì)秘書室

　　郵編：512123

　　電話：0751-8787265

　　傳真：0751-8787676

　　2.會(huì)期半天，食宿和交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1.公司第七屆董事會(huì)2016年第六次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　附件一：授權(quán)委托書

　　附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月31日

　　附件一：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托先生（女士）代表本人出席廣東韶鋼松山股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人名稱（簽字或蓋章）：受托人（簽字）：

　　委托人股東帳號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托權(quán)限：委托日期：

　　對(duì)本次股東大會(huì)提案事項(xiàng)的投票指示：

　　■

　　備注：1.委托人應(yīng)對(duì)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)表決意見中的一項(xiàng)發(fā)表意見，并在相應(yīng)空格內(nèi)打“√”，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。

　　2.委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

　　附件二：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀贝a和投票簡(jiǎn)稱

　　1.投票代碼：360717；

　　2.投票簡(jiǎn)稱：“韶鋼投票”

　　（二）議案設(shè)置及意見表決

　　1.議案設(shè)置

　　表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　■

　　2.填報(bào)表決意見

　　本次股東大會(huì)不涉及累積投票，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　3.股東對(duì)總議案投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　4.對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2016年9月19日的交易時(shí)間，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年9月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年9月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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