主題：中海集運(yùn)擬定增120億元投向租賃 控股股東認(rèn)購50億元






見習(xí)記者 王一鳴

在停牌5個(gè)交易日后，中海集運(yùn)（601866）于10月11日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于3.66元/股的價(jià)格，向包括公司控股股東中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司（以下簡稱“中國海運(yùn)”）在內(nèi)的不超過10名特定對象非公開發(fā)行不超過32.79億股，募集資金總額不超過120億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于增資中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃、增資佛羅倫、償還到期企業(yè)債券和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，控股股東中國海運(yùn)承諾擬用于認(rèn)購此次非公開發(fā)行A股股票的金額不低于50億元且不超過70億元，且鎖定期為36個(gè)月。公司股票將于10月12日復(fù)牌。

具體來看，本次定增重點(diǎn)募投項(xiàng)目之一為，公司擬向中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃增資60億元，用于中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃進(jìn)一步拓展融資租賃業(yè)務(wù)布局，新增投資融資租賃資產(chǎn)并重點(diǎn)開拓醫(yī)療、能源、教育和創(chuàng)新領(lǐng)域。

預(yù)案披露，中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃作為中海集運(yùn)實(shí)施金融產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的重要平臺(tái)之一，主要經(jīng)營多元化融資租賃業(yè)務(wù)，旗下?lián)碛嗅t(yī)療、能源、教育、航運(yùn)及創(chuàng)新領(lǐng)域等五大業(yè)務(wù)板塊。截止2016年6月30日，中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃的融資租賃資產(chǎn)總額為82.92億元，其中醫(yī)療、能源、教育和航運(yùn)四大板塊分別占比27%、35%、27%和11%，2016年1-6月新增租賃資產(chǎn)投資合計(jì)43.74億元。

根據(jù)中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃2017年-2019年度租賃資產(chǎn)資本性投資規(guī)劃，2017年-2019年中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃將合計(jì)使用自有資金138億元投資融資租賃資產(chǎn)，其中本次增資中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃項(xiàng)目擬使用募集資金共投資60億元，其余部分自籌解決。

公司預(yù)計(jì)，增資中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)可進(jìn)一步擴(kuò)大中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃融資租賃業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模，促進(jìn)非航租賃業(yè)務(wù)發(fā)展。

另一個(gè)募投項(xiàng)目為，公司擬投入募集資金24億元用于增資佛羅倫項(xiàng)目。方案稱，佛羅倫計(jì)劃于2017年-2019年，采購集裝箱共計(jì)約98.36萬TEU，以維持和擴(kuò)大箱隊(duì)規(guī)模，保持市場競爭地位，提升股東回報(bào)。采購集裝箱共計(jì)使用自有資金約29.92億元，其中本次增資佛羅倫項(xiàng)目擬使用募集資金共投資24億元，其余部分自籌解決。經(jīng)測算，2017-2019年采購集裝箱現(xiàn)金回報(bào)率預(yù)計(jì)分別為10.7%、11.0%和11.0%。

此外，本次募資除用于以上項(xiàng)目外，公司還擬投入不超過36億元用于償還到期企業(yè)債券（07中海集運(yùn)債）和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中用于償還到期債務(wù)18億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金為18億元。

中海集運(yùn)表示，在集團(tuán)整合大背景下，公司于2015年實(shí)施重大資產(chǎn)重組，從主要從事集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)的航運(yùn)企業(yè)，轉(zhuǎn)型為以船舶租賃、集裝箱租賃和非航融資租賃等多元化租賃業(yè)務(wù)為主的綜合性航運(yùn)金融服務(wù)平臺(tái)。本次非公開發(fā)行完成后將進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)公司租賃業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)公司的核心競爭力，主營業(yè)務(wù)不變。

資料顯示，2015年8月，中遠(yuǎn)集團(tuán)與中國海運(yùn)啟動(dòng)實(shí)施改革重組；2016年2月18日，中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司在上海正式掛牌成立；2016年5月，國務(wù)院國資委將其持有的中遠(yuǎn)集團(tuán)100%權(quán)益和中國海運(yùn)100%權(quán)益無償劃轉(zhuǎn)給中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)，相關(guān)產(chǎn)權(quán)變更登記工作已完成。中遠(yuǎn)集團(tuán)和中國海運(yùn)通過無償劃轉(zhuǎn)方式成為中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)附屬全資企業(yè)。新成立的中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)圍繞“規(guī)模增長、盈利能力、抗周期性和全球公司”四個(gè)戰(zhàn)略維度，形成了航運(yùn)、物流、金融、裝備制造、航運(yùn)服務(wù)、社會(huì)化產(chǎn)業(yè)和基于商業(yè)模式創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)+相關(guān)業(yè)務(wù)“6+1”產(chǎn)業(yè)集群，成為以航運(yùn)、綜合物流及相關(guān)金融服務(wù)為支柱，多產(chǎn)業(yè)集群、全球領(lǐng)先的綜合性物流供應(yīng)鏈服務(wù)集團(tuán)。


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