主題：安陽鋼鐵股份有限公司2008年年度報告摘要

§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

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　　1.3 立信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司負責人王子亮、主管會計工作負責人張憲勝及會計機構負責人（會計主管人員）張憲勝聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

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　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

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　　§3 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要：

　　3.1 主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　3.2 主要財務指標

　　■

　　非經(jīng)常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　3.3 境內(nèi)外會計準則差異：

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　√適用 □不適用

　　單位：股

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　　限售股份變動情況表

　　√適用 □不適用

　　單位：股

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　　4.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

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　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　4.3.2.1 法人控股股東情況

　　控股股東名稱：安陽鋼鐵集團有限責任公司

　　法人代表：王子亮

　　注冊資本：22億元

　　成立日期：1995年12月27日

　　主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動：經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關技術的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務。經(jīng)營政府授權的國有資產(chǎn)，冶金產(chǎn)品和副產(chǎn)品、鋼鐵延伸產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆及危險品）、冶金輔料、機加工產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品（不含棉、煙、繭、糧）生產(chǎn)經(jīng) 營；冶金機電設備設計、制造和經(jīng)營，技術服務協(xié)作、咨詢服務；利用自有電視臺，發(fā)布國內(nèi)電視廣告，承辦分類電視廣告業(yè)務。家電及配件、文體用品、廣電器材的銷售。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股

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　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　1、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧

　?。?）報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況

　　報告期內(nèi),鋼鐵市場跌宕起伏、大起大落，上半年供不應求、價格攀升，從七月底開始，迅速轉(zhuǎn)變?yōu)樾枨髧乐匚s、價格暴跌，全行業(yè)出現(xiàn)大面積限產(chǎn)、停產(chǎn)。面對嚴峻形勢，公司堅持以效益為中心，以市場為導向，超前謀劃，科學決策，靈活調(diào)整，積極應對，抓管理，抓指標，抓品種，抓質(zhì)量，抓成本。突出做好以下工作：

　?、俪鞍盐?，科學決策，掌握應對市場危機的主動權。面對異常嚴峻的形勢，公司加強對宏觀經(jīng)濟、鋼鐵市場的研判，根據(jù)瞬息萬變、價格急劇下滑的市場，及時迅速召開一系列調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營方式的專題會議，轉(zhuǎn)變產(chǎn)量效益思維，強化以效益最大化為中心、以市場為導向的生產(chǎn)經(jīng)營指導原則，積極推行低成本運行策略，大幅壓縮開支，降低工序成本，加快品種開發(fā)和質(zhì)量改進，穩(wěn)定生產(chǎn)運行。

　?、诜e極應對，主動調(diào)整，實現(xiàn)生產(chǎn)組織的靈活高效。7月份以前，市場十分活躍，產(chǎn)品供不應求，公司及時優(yōu)化資源，大力增鐵保鋼，搶抓市場機遇，開足馬力生產(chǎn)高效產(chǎn)品，實現(xiàn)了品種增效、結構增效和增產(chǎn)增效。7月份以后，鋼鐵市場急劇直下，公司及時轉(zhuǎn)變產(chǎn)量效益思維，實施計劃的靈活管理，根據(jù)產(chǎn)品邊際貢獻，對成本高、虧損嚴重的生產(chǎn)線適時進行了限產(chǎn)、停產(chǎn)，對有市場、有效益的生產(chǎn)線，抓住高效品種訂單，加大生產(chǎn)力度，最大限度實現(xiàn)增效目標。

　　③全力推進配套項目實施，促進工藝流程的優(yōu)化完善。圍繞千萬噸鋼的配套完善，公司以最大限度發(fā)揮存量效益為目的，按照輕重緩急、整體優(yōu)化的指導思想，對現(xiàn)有主體設備和輔助設施進行再投入、再平衡、再提高，使工藝流程更加完善，裝備實力不斷增強。同時對新的投資項目也提前做好了工藝研究和技術儲備，力保新上項目投用后盡快發(fā)揮作用，形成新的競爭優(yōu)勢。

　?、芫o跟市場變化節(jié)奏，提升供銷工作的保障能力。供銷工作面對復雜多變的形勢，緊貼市場變化，緊貼生產(chǎn)實際，超前預測，超前分析，準確決策，靈活調(diào)整。物資供應密切跟蹤市場發(fā)展趨勢，著眼于生產(chǎn)經(jīng)營，調(diào)整對大宗原燃料需求的變化，擴展物資供應主渠道，先后與新汶煤業(yè)、肥城煤業(yè)等集團建立了合作關系，進一步增強了資源保障能力。長期協(xié)議鐵礦石供應量達到71.62%；長期協(xié)議煤炭供應量達到67%。產(chǎn)品銷售立足國內(nèi)國際兩個市場，根據(jù)不同時期市場變化情況，靈活調(diào)整營銷策略，把重點放在開拓新渠道，構建新網(wǎng)絡，開發(fā)高效品種上來，最大限度實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。

　?、輳娀a(chǎn)銷研一體化運作，提升品種創(chuàng)效貢獻率。公司在市場非常困難的形勢下，繼續(xù)強化產(chǎn)銷研一體化運作，狠抓品種研發(fā)、精品建設。公司定期組織相關單位技術人員進行研究分析，加強各個環(huán)節(jié)的銜接溝通，發(fā)揮各條生產(chǎn)線的裝備優(yōu)勢，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，促進產(chǎn)品結構優(yōu)化升級 。通過積極穩(wěn)妥的運作，有力提升了安鋼產(chǎn)品的品牌形象，競爭力不斷增強。

　　雖然本公司采取了以上一系列積極應對措施，但受國際金融危機的影響，本公司2008年度經(jīng)營業(yè)績?nèi)杂休^大幅度下滑，每股收益僅為0.05元，與2007年8月25日曾公開披露過的《安陽鋼鐵股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書》中預測的每股收益0.583元存在重大差異。

　?。?）主營業(yè)務及其經(jīng)營狀況????

　?、?主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　分別按照行業(yè)、產(chǎn)品列示占營業(yè)收入或營業(yè)利潤10%以上的主要行業(yè)和產(chǎn)品。

　　② 主營業(yè)務分地區(qū)情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

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　?、酃局饕?、客戶情況

　　2008年，公司向前五名客戶銷售的收入總額占主營業(yè)務收入的 18.75%。

　　2008年，公司向前五名供應商采購金額占全年采購總額的34.07%。

　?。?）公司資產(chǎn)構成情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　資產(chǎn)構成變動原因的說明：

　　1）應收票據(jù)變動說明：部分銀行承兌匯票貼現(xiàn)及票據(jù)到期收回現(xiàn)金所致。

　　2) 應收帳款變動說明：子公司安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司原為安鋼集團下屬公司，年初與安鋼集團款項未結清形成應收賬款，本年安鋼集團已歸還所欠款項。

　　3）預付帳款變動說明：8月份以來，大宗原料市場發(fā)生變化，預付款減少。

　　4）存貨變動說明：公司產(chǎn)能增加，原燃料儲備增加及采購成本升高所致。

　　5)長期股權投資變動說明：本年新增對安陽安鐵運輸有限公司的投資66,939,613.59元所致。

　　6）在建工程變動說明：工程未完工，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)金額減少所致。

　　7）無形資產(chǎn)變動說明：本報告期公司向安陽鋼鐵集團有限責任公司發(fā)行普通股股票購買其土地使用權所致。

　　8）短期借款變動說明：產(chǎn)能增加，原燃料儲備及采購成本升高，補充流動資金。

　　9）應付職工薪酬變動說明：本年動用工效掛鉤結余用于發(fā)放工資所致。

　　10）應交稅費變動說明：應交企業(yè)所得稅減少所致。

　　11）資本公積變動說明：公司向安陽鋼鐵集團有限責任公司發(fā)行 37,544.91 萬股人民幣普通股股票購買相關資產(chǎn)，公司已收到安陽鋼鐵集團有限責任公司認繳股款人民幣2,914,515,125.95元，其中股本375,449,100.00元，資本公積2,539,066,025.95元。

　?。?）報告期內(nèi)營業(yè)收入、銷售費用、管理費用、財務費用、營業(yè)利潤、所得稅費用、凈利潤變化情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　1）營業(yè)收入變動說明：公司優(yōu)化產(chǎn)品結構，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品及出口產(chǎn)品增加。

　　2) 銷售費用變動說明：出口產(chǎn)品增加，公司到港口運輸費用增加所致。

　　3)財務費用變動說明：部分在建工程完工后專項借款的利息費用計入當期損益1.58億元，以及貸款增加所致。

　　4)所得稅費用變動說明：公司利潤總額降低，稅率由33%調(diào)減至25%，及因按批準的工效掛鉤辦法提取的工資超過實際發(fā)放工資所建立的工資儲備基金形成遞延所得稅資產(chǎn)減少所致。

　　5）營業(yè)利潤及凈利潤變動說明：受國際金融危機影響，對存貨計提減值準備，且期間費用增加所致。

　?。?）現(xiàn)金流量構成情況

　　■

　　1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動說明：由于產(chǎn)能增加，原材料儲備增加所致。

　　2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動說明：固定資產(chǎn)購建項目陸續(xù)完工，投入較上年減少所致。

　　3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動說明：銀行貸款減少及上年同期公司發(fā)行企業(yè)債券籌集資金，本報告期無此因素。

　?。?）主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況業(yè)績

　　單位:萬元 幣種:人民幣

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　?。?）公司技術創(chuàng)新情況

　　公司以優(yōu)化品種流程為主線，以提高產(chǎn)品質(zhì)量為己任，不斷加大科研投入力度，加快技術創(chuàng)新，增強企業(yè)核心競爭力。2008年專利技術和專有技術實施率達到90%以上，年增效益逾千萬元。全年開發(fā)新品種39個，產(chǎn)品涵蓋了出口板、管線鋼、橋梁鋼、高強鋼、汽車用鋼等11大系列。

　?。?）公司節(jié)能減排情況

　　公司在保持快速發(fā)展的同時，始終貫徹科學發(fā)展觀，堅持走新型化工業(yè)道路，加大節(jié)能減排的力度，實施循環(huán)經(jīng)濟，始終把環(huán)境保護貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營全過程。公司積極響應聯(lián)合國《京都議定書》要求，落實國家節(jié)能減排政策，充分利用公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余熱、余壓、余能，開發(fā)建設清潔發(fā)展機制項目（CDM）。焦爐干熄焦、高爐TRT、富余煤氣發(fā)電、富余蒸汽發(fā)電、燒結余熱回收發(fā)電、高爐汽動鼓風六大項目，總投資超過13.9億元。項目完成后，年減排二氧化碳110萬噸，年發(fā)電量11.5億kWh，既實現(xiàn)了溫室氣體減排，又增加了經(jīng)濟效益。目前，燒結余熱回收發(fā)電項目已在聯(lián)合國CDM項目執(zhí)行理事會成功注冊。

　　2、對公司未來發(fā)展的展望

　?。?）鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢和公司面臨的市場競爭格局

　　從宏觀經(jīng)濟看，席卷全球的金融危機尚未止步，對實體經(jīng)濟的影響正進一步加深，其嚴重后果還將逐步顯現(xiàn)，雖然世界各國都在積極采取措施制止經(jīng)濟進一步下滑，但何時止步仍在等待和觀望中。我國也受到了全球金融危機的影響，經(jīng)濟運行困難增加，經(jīng)濟下行壓力加大，投資減少，消費不旺，進出口增幅下降。從鋼鐵行業(yè)看，受金融危機影響，出現(xiàn)了全行業(yè)性的生產(chǎn)經(jīng)營困難，大多數(shù)鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)減產(chǎn)，價格下滑，庫存增加，資金運作困難。

　?。?）公司面臨的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)

　　雖然全球性的金融危機還在蔓延，但世界各國都在積極采取措施應對，降低利息，刺激消費，增加出口。我國政府為保持國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，提出了實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，計劃投資4萬億人民幣，擴大內(nèi)需，拉動經(jīng)濟，鋼鐵行業(yè)振興計劃也已經(jīng)出臺。隨著國民經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)，國內(nèi)大規(guī)?；A設施建設將逐步全面展開，這為鋼鐵行業(yè)走出低谷提供了良好契機，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了良好機遇。

　　（3）公司發(fā)展戰(zhàn)略

　　“十一五”期間，公司將堅持“工藝先進、結構合理、環(huán)境優(yōu)美、持續(xù)發(fā)展”的方針，通過“三步走"”發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)工藝裝備和產(chǎn)品結構升級換代，形成行業(yè)的較強的核心競爭力，建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)。

　　“十一五”期間，公司將堅持"總體跟進、重點突破、自主創(chuàng)新、開發(fā)精品"的方針，加大技術創(chuàng)新力度，完善產(chǎn)學研合作機制，不斷提高產(chǎn)品技術含量和質(zhì)量，不斷優(yōu)化和改善品種結構，提高產(chǎn)品競爭力。

　　“十一五”期間，公司將堅持“深化改革、轉(zhuǎn)機建制、加強管理、提高效益”的方針，以改革為動力，全面推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設，建立和完善適應市場經(jīng)濟的管理制度和運行機制，增強企業(yè)綜合經(jīng)濟實力。

　　（4）2009年經(jīng)營計劃和措施

　　2009年經(jīng)營方針：以低成本運行為主線，以綜合效益最大化為目的，加快產(chǎn)量效益型向品種質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，加強市場研究，系統(tǒng)優(yōu)化指標，提升產(chǎn)品檔次，強化供銷鏈條，抓好節(jié)能減排，推進科學發(fā)展，全面提高企業(yè)管理的整體水平，全面提高抵御市場風險能力和競爭實力。

　　2009年經(jīng)營目標：鐵615萬噸、鋼620萬噸、材590萬噸，實現(xiàn)銷售收入254億元，同口徑可比產(chǎn)品成本降低率1.5%。

　　為實現(xiàn)經(jīng)營目標，重點做好以下工作：

　?、賰?yōu)化生產(chǎn)結構，全面提升生產(chǎn)運行質(zhì)量。徹底轉(zhuǎn)變產(chǎn)量效益觀念，把適應市場、優(yōu)化結構、降低成本、增加效益作為第一位的工作，全力以赴提高生產(chǎn)運行質(zhì)量，實現(xiàn)生產(chǎn)組織的均衡、穩(wěn)定、高效、低成本運行。一是要面向市場組織生產(chǎn)，增強產(chǎn)品對市場的適應性；二是全力抓好鐵前及鋼后系統(tǒng)低成本運行；三是 要深化節(jié)能降耗，挖潛增效；四是增強設備保障能力，加強設備管理維護。

　　②選準項目建設時機，穩(wěn)步推進配套完善項目實施。從資金的實際情況出發(fā)，量入為出，量力而行，集中資金保重點，保當年竣工投產(chǎn)見效的項目。對已經(jīng)確定的建設項目，有關單位要明確任務，全力以赴，抓好時間節(jié)點和資金控制，高效有序推進，建設精品工程，確保新上項目投用后盡快發(fā)揮作用，形成新的競爭優(yōu)勢。

　　③著力實現(xiàn)靈活經(jīng)營，打造低成本供銷產(chǎn)業(yè)鏈。要根據(jù)市場變化，提高經(jīng)營管理的靈活性，打造低成本供銷產(chǎn)業(yè)鏈。一是深入市場，研究市場，把握市場動態(tài)，增強快速反應能力；二是要在優(yōu)化和穩(wěn)定渠道上下功夫；三是要進一步優(yōu)化物流結構。

　?、苤攸c抓好品種開發(fā)，增強品種創(chuàng)效能力。要強力推進產(chǎn)銷研一體化運作，打造品種質(zhì)量優(yōu)勢，進一步完善產(chǎn)銷研聯(lián)動機制，加強市場調(diào)研，深入分析研究下游市場和行業(yè)的需求狀況及發(fā)展趨勢，做好品種效益分析，分生產(chǎn)線搞好品種規(guī)劃。切實把品種質(zhì)量作為生產(chǎn)經(jīng)營的中心環(huán)節(jié)，牢固樹立以顧客為中心的觀念，加強質(zhì)量保證體系建設，嚴格工藝紀律，規(guī)范操作行為，嚴肅責任考核。

　?、菁涌祗w制機制創(chuàng)新，全面提升管理水平。要以財務管理為中心，深入推進低成本運行，主動用財務數(shù)據(jù)指導大宗物資采購、品種開發(fā)、市場營銷等經(jīng)營管理實踐，尋找成本降低的有效途徑。加強全面預算管理，嚴格控制資金流向，壓縮非生產(chǎn)性開支。要制訂系統(tǒng)完整的成本層層分解、費用層層分解實施方案。充分發(fā)揮經(jīng)濟責任制的作用，更多地關注經(jīng)營，更多地關注低成本運行。

　?。?）資金需求及使用計劃

　　按照公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃，2009年度公司計劃固定資產(chǎn)投資23.8835億元，其中新開工項目5個，計劃投資6.7億元；結轉(zhuǎn)項目10個，計劃投資17.1835億元，公司將利用自有資金、銀行貸款、企業(yè)債券融資和發(fā)行股票等渠道予以解決。

　　（6）在經(jīng)營中存在的困難和影響，制約公司實現(xiàn)未來發(fā)展目標的風險因素及其解決方案

　?、僬咝燥L險：隨著國際金融危機的持續(xù)蔓延，國家將進一步采取宏觀調(diào)控措施，淘汰落后設備和產(chǎn)能，合理調(diào)整結構，控制總量，防止過熱等將給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來不確定性。

　?、谛袠I(yè)風險：由于受國際金融危機影響，出現(xiàn)全行業(yè)性經(jīng)營困難，價格下跌，庫存增加，公司盈利將受到較大影響。

　　③經(jīng)營風險：隨著鋼鐵產(chǎn)能的擴大，公司生產(chǎn)所需鐵礦石、煤炭等原燃材料資源日益緊張，價格長期在高位運行，導致生產(chǎn)成本增加，影響公司經(jīng)營業(yè)績。

　?、墉h(huán)保風險：鋼鐵企業(yè)對環(huán)境污染較大，隨著國家加強環(huán)境保護力度，公司在新項目建設上將受到一定制約。

　　針對上述風險因素，公司采取的措施和對策是：

　?、俑鶕?jù)國家鋼鐵行業(yè)振興計劃，發(fā)展符合產(chǎn)業(yè)政策的項目和產(chǎn)品，加快結構調(diào)整步伐，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，保持公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。

　　②積極開發(fā)適應市場需要的產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，堅持壓庫促銷，以銷定產(chǎn)、以效定產(chǎn)，實現(xiàn)向規(guī)模定制的轉(zhuǎn)變，擴大市場占有率。

　?、鄯e極開發(fā)多渠道采購，努力降低原燃材料采購成本，建立長期穩(wěn)定的能源資源戰(zhàn)略伙伴關系，實現(xiàn)低成本、高效益。

　?、芨鶕?jù)國家環(huán)境保護政策的要求，制定環(huán)境保護有效措施，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，減少生產(chǎn)對環(huán)境的污染，建設環(huán)境友好型企業(yè)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　請見前述6.1

　　6.3 主營業(yè)務分地區(qū)情況表

　　請見前述6.1

　　6.4 募集資金使用情況

　　√適用 □不適用

　　公司于2002年8月利用暫時閑置募集資金購買國債1.8億元，轉(zhuǎn)托管于西北證券后，未經(jīng)公司任何授權，西北證券非法將其進行了質(zhì)押登記，公司獲知后及時向公安機關報案，目前仍未結案。公司對國債賬面余額計提了全額減值準備。

　　變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案

　　√適用 □不適用

　　■

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　√適用??□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　■

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　□適用??√不適用

　　7.3 重大擔保

　　□適用??√不適用

　　7.4 重大關聯(lián)交易

　　7.4.1 與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易

　　□適用??√不適用

　　7.4.2 關聯(lián)債權債務往來

　　□適用??√不適用

　　7.4.3 2008年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用??√不適用

　　截止2008年末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用??√不適用

　　7.5 委托理財

　　□適用??√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

　　√適用??□不適用

　　■

　　7.6.2 公司資產(chǎn)或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產(chǎn)或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明：

　　√適用??□不適用

　　受國際金融危機的影響，2008年7月底及以后時期鋼材市場需求萎縮，鋼材價格大幅滑落。雖然本公司采取優(yōu)化原料結構、降低原燃料采購成本、優(yōu)化產(chǎn)品結構、對標挖潛、壓縮費用開支等一系列積極應對措施，但本公司2008年度凈利潤仍有較大幅度下滑，每股收益僅為0.05元，與2007年8月25日曾公開披露過的《安陽鋼鐵股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書》中預測的每股收益0.583元存在重大差異。

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用??√不適用

　　7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7.8.1 證券投資情況

　　□適用??√不適用

　　7.8.2 持有其他上市公司股權情況

　　□適用??√不適用

　　7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權情況

　　□適用??√不適用

　　7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用??√不適用

　　7.9 公司董事會對公司內(nèi)部控制出具了自我評估報告，審計機構出具了評價意見，詳見公司2008年年度報告全文。

　　7.10 公司披露了履行社會責任報告，詳見年報全文。

　　§8 監(jiān)事會報告

　　監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關聯(lián)交易不存在問題。

　　8.1 監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

　　公司監(jiān)事會根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《上市公司治理準則》等規(guī)范性文件，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，公司高級管理人員的執(zhí)行職務情況及公司管理制度執(zhí)行情況等進行了監(jiān)督。列席了公司2008年度歷次董事會,認為董事會認真的執(zhí)行了股東大會通過的各項決議，逐步完善內(nèi)部管理，建立了較好的內(nèi)部管理機制，決策程序符合法律法規(guī)的要求。公司的經(jīng)營決策是科學合理的，公司的管理制度規(guī)范、科學。公司的董事、高級管理人員在執(zhí)行職務時誠信勤勉，沒有違犯國家法律、法規(guī)以及《公司章程》，也未發(fā)現(xiàn)有損害公司利益和股東權益的情況發(fā)生。

　　8.2 監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見

　　公司監(jiān)事會對公司的財務結構和財務狀況進行了檢查，認為公司2008年度財務結構合理，財務狀況良好。公司2008年度財務報告能夠真實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。立信會計師事務所有限公司為公司出具的標準無保留意見的審計報告真實、公允。

　　8.3 監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

　　公司股票于2001年8月發(fā)行上市共募集資金166855萬元， 截止到2007年12月31日，募集資金已累計使用148,855萬元人民幣，尚未使用的18,000萬元人民幣，經(jīng)2002年6月26日公司董事會通過決議，決定使用暫時閑置募集資金1.8億元購買國債并于2002年8月份購買國債。2004年12月轉(zhuǎn)托管于西北證券北京惠新西街營業(yè)部后，在未經(jīng)公司任何授權的情況下，被該證券公司進行了非法質(zhì)押登記。公司獲知后及時向公安機關報案，目前仍未結案。

　　8.4 監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見

　　報告期內(nèi)，公司向安陽鋼鐵集團有限責任公司發(fā)行37544.91萬股人民幣普通股股票購買相關資產(chǎn)，監(jiān)事會認為此次收購行為符合公司戰(zhàn)略調(diào)整方向，交易價格公允合理，程序公開合法，不存在損害其他股東利益的情況。

　　8.5 監(jiān)事會對公司關聯(lián)交易情況的獨立意見

　　公司在進行關聯(lián)交易時，嚴格遵循有關關聯(lián)交易的規(guī)定和程序，交易過程公平，價格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害部分股東權益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

　　8.6 監(jiān)事會對公司利潤實現(xiàn)與預測存在較大差異的獨立意見

　　受全球金融危機的影響，公司實際經(jīng)營條件與盈利預測條件存在較大差異，致使公司利潤實現(xiàn)與預測存在較大差異。

　　§9 財務會計報告

　　9.1 審計意見

　　■

　　9.2 財務報表

　　合并資產(chǎn)負債表

　　2008年12月31日

　　編制單位:安陽鋼鐵股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　公司法定代表人：王子亮 主管會計工作負責人：張憲勝 會計機構負責人：張憲勝

　　母公司資產(chǎn)負債表2008年12月31日

　　編制單位:安陽鋼鐵股份有限公司單位:元 幣種:人民幣





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