主題：美菱電器:關(guān)于控股股東擬非公開發(fā)行可交換公司債券的公告

合肥美菱股份有限公司

關(guān)于控股股東擬非公開發(fā)行可交換公司債券的公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。




合肥美菱股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2017年2月27
日收到公司控股股東四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（上海證券交易所主板上市公
司，證券代碼：600839，以下簡(jiǎn)稱“四川長(zhǎng)虹”）的書面通知（以下簡(jiǎn)稱“通知”），
四川長(zhǎng)虹擬以所持本公司部分A股股票及其孳息（包括資本公積轉(zhuǎn)增股本、送股、
分紅、派息等）為標(biāo)的非公開發(fā)行可交換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次可交換公司
債券”）。


目前，四川長(zhǎng)虹直接持有本公司A股股份234,705,968股，占公司總股本的
22.47%，其中持有的本公司無(wú)限售條件流通A股股份164,828,330股，占公司總股
本的15.78%。根據(jù)通知，本次可交換公司債券擬發(fā)行期限不超過3年，擬募集資
金規(guī)模不超過人民幣5億元，初始換股價(jià)擬不低于公告募集說明書日前1個(gè)交易
日、前20個(gè)交易日、前30個(gè)交易日本公司股票均價(jià)中的最高者，具體換股價(jià)格將
在發(fā)行時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情況與主承銷商協(xié)商確定。本次可交換公司債券發(fā)行前，四川
長(zhǎng)虹將持有的部分本公司A股股票作為質(zhì)押物，用于對(duì)本次可交換公司債券換股
以及本息償付提供擔(dān)保，關(guān)于初始質(zhì)押比例、質(zhì)押擔(dān)保的范圍、維持擔(dān)保比例及
其計(jì)算方式等事項(xiàng)將根據(jù)市場(chǎng)情況與主承銷商協(xié)商確定。本次可交換公司債券擬
申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓。在滿足換股條件下，自本次可交換公司債
券發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至本次可交換公司債券摘牌日止，
投資者有權(quán)將其所持有的本次可交換公司債券交換為本公司股票。


根據(jù)通知，本次可交換公司債券發(fā)行需在獲得有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門和
四川長(zhǎng)虹股東大會(huì)的批準(zhǔn)，并取得證券交易所無(wú)異議函后，按照相關(guān)程序完成發(fā)
行；本次可交換公司債券最終的發(fā)行方案將根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)狀況確定。


關(guān)于本次控股股東四川長(zhǎng)虹非公開發(fā)行可交換公司債券的發(fā)行方案等信息，
投資者可登錄上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查閱四川長(zhǎng)虹（證券代碼：
600839）同日公告信息。


關(guān)于公司控股股東本次可交換公司債券發(fā)行及后續(xù)事項(xiàng)，本公司將根據(jù)相關(guān)
監(jiān)管規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。



特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事會(huì)

二〇一七年二月二十八日


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