主題：中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司公告（系列）




證券簡(jiǎn)稱：中遠(yuǎn)海發(fā)(3.900, 0.00, 0.00%) 證券代碼：601866 公告編號(hào)：臨2017-018

中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司

第五屆董事會(huì)

第二十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”或“中遠(yuǎn)海發(fā)”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知和材料于2017年4月14日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年4月20日以書(shū)面通訊表決方式召開(kāi)。參加會(huì)議的董事11名。有效表決票為11票。

會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、公司《章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行管理辦法》”）及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則（2017修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)經(jīng)過(guò)再次對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真自查論證后，認(rèn)為公司符合非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的各項(xiàng)條件。

表決結(jié)果：11票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》

1.發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間的調(diào)整

調(diào)整前：

本次非公開(kāi)發(fā)行采取向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式。公司將在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向包括中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）總公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)海運(yùn)”）在內(nèi)的不超過(guò)十名的特定投資者發(fā)行股票。若法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政規(guī)章或規(guī)范性文件對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

調(diào)整后：

本次非公開(kāi)發(fā)行采取向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式。公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向包括中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)”）在內(nèi)的不超過(guò)十名的特定投資者發(fā)行股票。若法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政規(guī)章或規(guī)范性文件對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

2.發(fā)行對(duì)象的調(diào)整

調(diào)整前：

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括中國(guó)海運(yùn)在內(nèi)的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過(guò)十名的特定對(duì)象。除中國(guó)海運(yùn)外，其他發(fā)行對(duì)象的范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本公司H股股東（中國(guó)海運(yùn)除外）不得參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票。（若發(fā)行時(shí)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政規(guī)章或規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定）

除中國(guó)海運(yùn)外的其他發(fā)行對(duì)象將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。

調(diào)整后：

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)在內(nèi)的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過(guò)十名的特定對(duì)象。除中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象的范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本公司H股股東（中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)除外）不得參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票。（若發(fā)行時(shí)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政規(guī)章或規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。）

除中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

3.定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式的調(diào)整

調(diào)整前：

本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日，即2016年10月12日。按照《發(fā)行管理辦法》有關(guān)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%，即不低于人民幣3.66元/股。（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）。

本次非公開(kāi)發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定在上款描述確定的發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上接受市場(chǎng)詢價(jià)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。中國(guó)海運(yùn)將不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果，其認(rèn)購(gòu)價(jià)格與其他發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)價(jià)格相同。

如公司A股股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)事項(xiàng)，則本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。

調(diào)整后：

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。按照《發(fā)行管理辦法》有關(guān)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%且不低于公司發(fā)行時(shí)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）。

本次非公開(kāi)發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定在上款描述確定的發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上接受市場(chǎng)詢價(jià)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)將不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果，其認(rèn)購(gòu)價(jià)格與其他發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)價(jià)格相同。

如公司A股股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)事項(xiàng)，則本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

4.發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式的調(diào)整

調(diào)整前：

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)3,278,688,524股。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士，根據(jù)募集資金總額、實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

如公司A股股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)事項(xiàng)，則本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

中國(guó)海運(yùn)承諾擬用于認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的金額不低于人民幣500,000萬(wàn)元（含500,000萬(wàn)元），且不超過(guò)人民幣700,000萬(wàn)元（含700,000萬(wàn)元），具體認(rèn)購(gòu)數(shù)量將根據(jù)最終確定的認(rèn)購(gòu)金額和發(fā)行價(jià)格確定。

調(diào)整后：

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)2,336,625,000股，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士，根據(jù)募集資金總額、實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

如公司A股股票在本次董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)事項(xiàng)，則本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量的50%。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

5.限售期安排的調(diào)整

調(diào)整前：

中國(guó)海運(yùn)認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；除中國(guó)海運(yùn)外，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

調(diào)整后：

中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；除中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

6.募集資金數(shù)量和用途的調(diào)整

調(diào)整前：

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)1,200,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于如下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次募集資金凈額低于上述項(xiàng)目擬投入募集金額，不足部分公司自籌解決。董事會(huì)將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，按項(xiàng)目情況調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額。

調(diào)整后：

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)860,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于：

單位：萬(wàn)元

■

在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次募集資金凈額低于上述項(xiàng)目擬投入募集金額，不足部分公司自籌解決。董事會(huì)將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，按項(xiàng)目情況調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

7.本次非公開(kāi)發(fā)行決議有效期的調(diào)整

調(diào)整前：

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的決議自股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)和H股類別股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

調(diào)整后：

本次非公開(kāi)發(fā)行決議自公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2017年第一次A股類別股東大會(huì)和2017年第一次H股類別股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、陳冬先生、黃堅(jiān)先生、馮波鳴先生均已回避表決以上各項(xiàng)議案。

以上各項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)批準(zhǔn)公司為本次非公開(kāi)發(fā)行編制的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

預(yù)案內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公司同日于指定信息披露媒體披露的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、陳冬先生、黃堅(jiān)先生、馮波鳴先生均已回避表決以上議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)批準(zhǔn)公司為本次非公開(kāi)發(fā)行編制的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

報(bào)告內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公司同日于指定信息披露媒體披露的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、陳冬先生、黃堅(jiān)先生、馮波鳴先生均已回避表決以上議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

經(jīng)審議，同意公司與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)簽署附條件生效的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)本公司同日于指定信息披露媒體披露的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨2017-020）。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、陳冬先生、黃堅(jiān)先生、馮波鳴先生均已回避表決以上議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

鑒于本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象之一為中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)通過(guò)持有中國(guó)海運(yùn)100%股權(quán)，間接合計(jì)持有公司39.02%股份，為公司的間接控股股東，因此，公司向其非公開(kāi)發(fā)行A股股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)交易的具體情況請(qǐng)參見(jiàn)本公司同日于指定信息披露媒體披露的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2017-022）。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、陳冬先生、黃堅(jiān)先生、馮波鳴先生均已回避表決以上議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的全部事宜。

表決結(jié)果：11票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的特別授權(quán)的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司《上市規(guī)則》第13.36 (1) 條及第19A.38條的相關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)如下特別授權(quán)：于本次非公開(kāi)發(fā)行中按不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%且不低于公司發(fā)行時(shí)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）的發(fā)行價(jià)格向不超過(guò)10名特定發(fā)行對(duì)象（包括中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)）發(fā)行不超過(guò)2,336,625,000股A股股票（可予調(diào)整）（包括根據(jù)《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司與中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》向中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)發(fā)行的全部A股股票）。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、陳冬先生、黃堅(jiān)先生、馮波鳴先生均已回避表決以上議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)免于以要約方式增持公司股份的議案》

本次非公開(kāi)發(fā)行前，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)通過(guò)持有中國(guó)海運(yùn)100%股權(quán)，從而間接持有公司39.02%股份，為公司的間接控股股東。按照本次非公開(kāi)發(fā)行方案，假設(shè)公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量為2,336,625,000股，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量的50%，則本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)直接及間接持有公司的股份比例將上升至40.85%。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《收購(gòu)辦法》”）的規(guī)定，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票將觸發(fā)其要約收購(gòu)義務(wù)。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)已承諾本次認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開(kāi)發(fā)行完成之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，根據(jù)《收購(gòu)辦法》的規(guī)定，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)符合法律規(guī)定的免于以要約方式增持公司股份的條件。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)免于以要約方式增持公司股份的申請(qǐng)。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、陳冬先生、黃堅(jiān)先生、馮波鳴先生均已回避表決以上議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施（修訂稿）的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)可公司就本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響所作的分析，并同意相關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施。

具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)本公司同日于指定信息披露媒體披露的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：臨2017-025）。

表決結(jié)果：11票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于與中國(guó)海運(yùn)解除簽署的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司與中國(guó)海運(yùn)簽署《關(guān)于解除〈股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉的協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)本公司同日于指定信息披露媒體披露的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于與中國(guó)海運(yùn)解除簽署的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨2017-021）。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、陳冬先生、黃堅(jiān)先生、馮波鳴先生均已回避表決以上議案。

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2017年第一次A股類別股東大會(huì)及2017年第一次H股類別股東大會(huì)的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意提請(qǐng)召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，2017年第一次A股類別股東大會(huì)及2017年第一次H股類別股東大會(huì)。股東大會(huì)召開(kāi)的具體事項(xiàng)請(qǐng)見(jiàn)本公司同日于指定信息披露媒體發(fā)出的股東大會(huì)通知。

表決結(jié)果：11票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、報(bào)備文件

第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

特此公告。

中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2017年4月20日



證券簡(jiǎn)稱：中遠(yuǎn)海發(fā) 證券代碼：601866 公告編號(hào)：臨2017-019

中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)

第八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”或“中遠(yuǎn)海發(fā)”）第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議的通知和材料于2017年4月14日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年4月20日以書(shū)面通訊表決方式召開(kāi)。參加會(huì)議的監(jiān)事6名。有效表決票為6票。

會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、公司《章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

（十三）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行管理辦法》”）及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則（2017修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)再次對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真自查論證后，認(rèn)為公司符合非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的各項(xiàng)條件。

表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（十四）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整后的本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事葉紅軍先生、郝文義先生均已回避表決以上議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（十五）審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)公司為本次非公開(kāi)發(fā)行編制的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

預(yù)案內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公司同日于指定信息披露媒體披露的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事葉紅軍先生、郝文義先生均已回避表決以上議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（十六）審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)公司為本次非公開(kāi)發(fā)行編制的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

報(bào)告內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公司同日于指定信息披露媒體披露的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事葉紅軍先生、郝文義先生均已回避表決以上議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（十七）審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

鑒于本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象之一為中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)通過(guò)持有中國(guó)海運(yùn)100%股權(quán)，間接合計(jì)持有公司39.02%股份，為公司的間接控股股東，因此，公司向其非公開(kāi)發(fā)行A股股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)符合公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)象資格，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)參與認(rèn)購(gòu)A股股票的定價(jià)公允，相關(guān)安排符合法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

表決結(jié)果：4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事葉紅軍先生、郝文義先生均已回避表決以上議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

三、報(bào)備文件

第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2017年4月20日



證券簡(jiǎn)稱：中遠(yuǎn)海發(fā) 證券代碼：601866 公告編號(hào)：臨2017-020

中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件

生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2017年4月20日，中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中遠(yuǎn)海發(fā)”）召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》，同意公司就中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)”）以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開(kāi)發(fā)行”）事宜，與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)簽署附條件生效的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司與中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）。

協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

一、發(fā)行價(jià)格

雙方同意，中遠(yuǎn)海發(fā)以不低于本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日中遠(yuǎn)海發(fā)A股股票交易均價(jià)的90％（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日A股股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日A股股票交易總量）且不低于發(fā)行時(shí)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格向中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)發(fā)行A股股票。最終發(fā)行價(jià)格由中遠(yuǎn)海發(fā)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由董事會(huì)及其獲授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定在上述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上接受市場(chǎng)詢價(jià)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)將不參與市場(chǎng)詢價(jià)過(guò)程，但接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果，其認(rèn)購(gòu)價(jià)格與其他發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)價(jià)格相同。

如中遠(yuǎn)海發(fā)A股股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。

二、發(fā)行數(shù)量

雙方同意，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量將根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，由中遠(yuǎn)海發(fā)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士，根據(jù)募集資金總額、實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。如中遠(yuǎn)海發(fā)A股股票在董事會(huì)決議日（指中遠(yuǎn)海發(fā)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行方案的董事會(huì)決議作出日，即2017年4月20日）至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量的50%。

三、股份鎖定期





中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)承諾，在本次發(fā)行完成后，其認(rèn)購(gòu)的A股股票自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)同意按照相關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及中遠(yuǎn)海發(fā)的要求就本次非公開(kāi)發(fā)行中認(rèn)購(gòu)的A股股票出具鎖定承諾，并辦理相關(guān)A股股票鎖定事宜。

四、支付方式

中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)同意，在本協(xié)議規(guī)定的先決條件全部獲得滿足的前提下，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的具體繳款日期將認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行A股股票的款項(xiàng)足額繳付至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次發(fā)行專門(mén)開(kāi)立的賬戶。

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）應(yīng)至少提前2個(gè)工作日將具體繳款日期通知中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)。

中遠(yuǎn)海發(fā)將指定具有證券期貨從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)支付的認(rèn)購(gòu)款進(jìn)行驗(yàn)資。

五、滾存未分配利潤(rùn)安排

雙方同意，本次非公開(kāi)發(fā)行前中遠(yuǎn)海發(fā)滾存的未分配利潤(rùn)由本次非公開(kāi)發(fā)行完成后的新老股東共同享有。


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