主題：中原高速：第五屆董事會第三十一次會議決議公告


日期：2017-07-22附件下載
證券代碼：600020?????????證券簡稱：中原高速????????公告編號：臨?2017－029
優(yōu)先股代碼：360014???????優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)?1


?????????????????河南中原高速公路股份有限公司
?????????????第五屆董事會第三十一次會議決議公告

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


????一、董事會會議召開情況

????（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)?第五屆董事會

第三十一次會議于?2017?年?7?月?21?日上午以通訊表決方式召開。

????（二）會議通知及相關(guān)材料已于?2017?年?7?月?13?日以專人或傳真、電子郵件

方式發(fā)出。

????（三）會議應(yīng)出席董事?10?人，實(shí)際出席?10?人。

????（四）會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。

????二、董事會會議審議情況

????（一）審議通過《關(guān)于開設(shè)面向合格投資者公開發(fā)行?2017?年公司債券（第

一期）募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

????同意公司在渤海銀行股份有限公司鄭州分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于存

放面向合格投資者公開發(fā)行?2017?年公司債券（第一期）募集資金。授權(quán)公司董

事長及管理層辦理與開戶銀行渤海銀行股份有限公司鄭州分行、受托管理人華泰

聯(lián)合證券有限責(zé)任公司簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議等具體事宜。

????表決結(jié)果：同意?10?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????（二）審議通過《關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行?2017?年公司債券（第一期）

條款細(xì)化的議案》

????2016?年?12?月?8?日，公司對外披露《關(guān)于向合格投資者公開發(fā)行公司債券獲

得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告》，根據(jù)批復(fù)，公司獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面

值總額不超過?48?億元的公司債券。采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自中國證監(jiān)會


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核準(zhǔn)發(fā)行之日起?12?個月內(nèi)完成，其余各期債券發(fā)行，自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之

日起?24?個月內(nèi)完成。

????根據(jù)公司實(shí)際資金需求情況，現(xiàn)擬面向合格投資者公開發(fā)行?2017?年公司債

券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）。為做好本期債券的發(fā)行工作，根據(jù)公司

2015?年年度股東大會對董事會辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)，現(xiàn)就有

關(guān)發(fā)行條款細(xì)化如下：

????1、發(fā)行規(guī)模

????本期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣?20?億元。

????2、債券期限

????本期債券的期限為?5?年期，附第?3?年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者

回售選擇權(quán)。

????3、債券利率及確定方式

????本期債券為固定利率債券，票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由公司與簿

記管理人按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。本期債券票面利率

采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

????本期債券的票面利率在存續(xù)期內(nèi)前?3?年固定不變，在存續(xù)期的第?3?年末，公

司可選擇向上或向下調(diào)整票面利率，存續(xù)期后?2?年票面利率為本期債券存續(xù)期內(nèi)

前?3?年票面利率加公司調(diào)整的基點(diǎn)，在存續(xù)期后?2?年固定不變。

????4、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)

????發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第?3?年末調(diào)整本期債券后?2?年的票面利

率，發(fā)行人將于本期債券第?3?個計(jì)息年度付息日前的第?20?個工作日刊登關(guān)于是

否向上或向下調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告，若發(fā)行人未行使利率

調(diào)整權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

????5、投資者回售選擇權(quán)

????發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，債券持有

人有權(quán)選擇在公告的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全

部或部分回售給發(fā)行人；若債券持有人未做登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接



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受公告關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的安排。

???表決結(jié)果：同意?10?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。



???特此公告。




???????????????????????????????????河南中原高速公路股份有限公司董事會

??????????????????????????????????????????????????2017?年?7?月?22?日


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