主題：云南城投:關于公司擬面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的公告



時間：2017年08月04日 18:00:48?中財網(wǎng)



證券代碼：600239 證券簡稱：云南城投 公告編號：臨2017-114號



云南城投置業(yè)股份有限公司關于公司

擬面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內(nèi)容提示:

1、云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）擬向中國證監(jiān)會申請面向合格投資者公


開發(fā)行不超過人民幣27億元（含27億元）公司債券。


2、公司控股股東云南省城市建設投資集團有限公司（下稱“省城投集團”）為本次交易
提供擔保在公司2017年度授權范圍之內(nèi)，無需再次提交公司董事會及股東大會審議。


3、本事項尚需提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。




為拓寬公司（含下屬公司）融資渠道，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)，合理控制公司融資成本，公司擬向中
國證監(jiān)會申請面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（下稱“本次發(fā)行”），具體情況如下：

一、本次發(fā)行符合相關發(fā)行條件

經(jīng)核查公司相關情況，公司符合面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的有關規(guī)定，具備相應
的發(fā)行條件和資格。


二、發(fā)行要素

1、發(fā)行規(guī)模

本次發(fā)行的公司債券票面總額不超過人民幣27億元（含27億元），且本次發(fā)行后累計公開
發(fā)行公司債券余額不超過發(fā)行前公司最近一期凈資產(chǎn)額的40%。


2、發(fā)行方式

本次發(fā)行在獲準發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。


3、票面金額及發(fā)行價格

本次發(fā)行的公司債券面值100元，按面值平價發(fā)行。


4、債券利率及確定方式

本次發(fā)行的公司債券票面利率由公司和簿記管理人根據(jù)利率詢價確定利率上限后通過簿記


建檔方式確定。


5、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

本次發(fā)行的公司債券面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，不
向公司原股東優(yōu)先配售。


6、債券期限

本次發(fā)行的公司債券期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限
的混合品種。


7、增信措施

本次發(fā)行由公司控股股東省城投集團提供全額不可撤銷連帶責任保證擔保。


8、募集資金用途

本次發(fā)行的募集資金擬用于補充流動資金、償還公司借款以及項目投資。


9、債券上市安排

本次發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次發(fā)行的公司債券于上海證券交
易所上市交易。


10、償債保障措施

本次發(fā)行的公司債券，根據(jù)監(jiān)管部門的相關要求，在公司債券存續(xù)期間，如公司出現(xiàn)預計不
能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，公司須采取相應措施以保障償債包括但
不限于：

（1） 不向股東分配利潤；
（2） 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
（3） 調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；


（4） 主要責任人不得調(diào)離。


11、承銷方式

本次發(fā)行由主承銷商以余額包銷的方式承銷。


12、決議有效期

本次發(fā)行的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。


三、授權事項

為保證本次發(fā)行和上市工作能夠有序、高效地進行，擬提請公司股東大會授權董事會及總經(jīng)
理辦公會辦理本次發(fā)行和上市相關事宜，包括但不限于下列各項：

1、授權公司董事會在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司、市場及政策法規(guī)的具體情況，


修訂及調(diào)整本次發(fā)行方案（包括但不限于公司債券的發(fā)行規(guī)模、利率、期限、發(fā)行方式、還本付
息方式、是否設計回售條款或贖回條款、募集資金用途、償債保障措施、債券上市安排等）；

2、 授權公司董事會在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時，根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開


展本次發(fā)行工作；

3、授權公司總經(jīng)理辦公會對選擇債券受托管理人及相關發(fā)行中介機構(gòu)享有審批決策權。


上述授權在本次發(fā)行核準有效期內(nèi)持續(xù)有效。




公司將根據(jù)本次發(fā)行的實際情況進行延續(xù)披露。


特此公告。






云南城投置業(yè)股份有限公司董事會

2017年8月5日

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。