主題：中國聯(lián)通正式發(fā)布混改方案

　20日晚間，中國聯(lián)通正式發(fā)布混改方案，除通過老股轉(zhuǎn)讓和股權(quán)激勵(lì)募集資金外，擬通過向BATJ在內(nèi)的戰(zhàn)略股東非公開發(fā)行不超過約90.37億股股份，募集資金不超過約617.25億元，用于優(yōu)化4G網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)以及實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模突破。對(duì)于上述非公開發(fā)行方案，證監(jiān)會(huì)于20日晚間表示，對(duì)中國聯(lián)通混改涉及的非公開發(fā)行股票事項(xiàng)作為個(gè)案處理，適用2月17日證監(jiān)會(huì)再融資制度修訂前的規(guī)則。中國聯(lián)通于21日開市起復(fù)牌。

　　募資不超過約779.14億元

　　中國聯(lián)通表示，本次混改前，公司總股本為約211.97億股。在本次混改過程中，公司擬向戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行不超過約90.37億股股份，募集資金不超過約617.25億元；由聯(lián)通集團(tuán)向結(jié)構(gòu)調(diào)整基金協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的本公司約19億股股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)款約129.75億元；向核心員工首期授予不超過約8.48億股限制性股票，募集資金不超過約32.13億元。上述交易對(duì)價(jià)合計(jì)不超過約779.14億元。

　　上述交易全部完成后，按照發(fā)行上限計(jì)算，聯(lián)通集團(tuán)合計(jì)持有公司約36.67%股份；中國人壽、騰訊信達(dá)、百度鵬寰、京東三弘、阿里創(chuàng)投、蘇寧云商、光啟互聯(lián)、淮海方舟、興全基金和結(jié)構(gòu)調(diào)整基金將分別持有公司約10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份。上述新引入戰(zhàn)略投資者合計(jì)持有公司約35.19%股份，進(jìn)一步形成混合所有制多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)。

　　中國聯(lián)通稱，本次混改中，公司擬通過非公開發(fā)行募集的約617.25億元，擬通過聯(lián)通BVI公司以認(rèn)購聯(lián)通紅籌公司配售、供股股份等方式最終投入聯(lián)通運(yùn)營公司。

　　非公開發(fā)行做個(gè)案處理

　　此前，中國聯(lián)通在上交所發(fā)布混改方案后，很快將相關(guān)公告撤回。有分析指出，撤回原因或因非公開發(fā)行方案不符合再融資新規(guī)。根據(jù)證監(jiān)會(huì)2月最新修訂的《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》，發(fā)行的股份數(shù)量不得超過本次發(fā)行前總股本的20%，中國聯(lián)通方案這一比例已達(dá)到42.63%。

　　對(duì)此，在中國聯(lián)通20日晚間發(fā)布方案后，證監(jiān)會(huì)于當(dāng)日晚間發(fā)布的《中國聯(lián)通混改涉及非公開發(fā)行股票事項(xiàng)》中表示，中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的決策部署，深刻認(rèn)識(shí)和理解中國聯(lián)通混改對(duì)于深化國企改革具有先行先試的重大意義。中國聯(lián)通已在國家發(fā)展改革委等部門指導(dǎo)下制定了混改方案。

　　中國證監(jiān)會(huì)經(jīng)與國家發(fā)展改革委等部門依法依規(guī)履行相應(yīng)法定程序后，對(duì)中國聯(lián)通混改涉及的非公開發(fā)行股票事項(xiàng)作為個(gè)案處理，適用2月17日證監(jiān)會(huì)再融資制度修訂前的規(guī)則。


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