主題：韶鋼松山15日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

證券代碼： 000717 證券簡(jiǎn)稱： 韶鋼松山

　　 廣東韶鋼松山股份有限公司

　　 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

　　 編號(hào)： 2017-05

　　 √ 特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議

　　

　　 投資者關(guān)系 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)

　　

　　 活動(dòng)類別 □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng)

　　

　　 □現(xiàn)場(chǎng)參觀

　　

　　 □其他 （請(qǐng)文字說(shuō)明其他活動(dòng)內(nèi)容）

　　

　　 參與單位名稱 中泰證券： 曹云女士

　　

　　 及人員姓名 銀河基金： 姚雯薏女士

　　

　　 時(shí) 間 2017 年 9 月 15 日 15： 00-16： 00

　　

　　 地 點(diǎn) 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩 公司董秘室小型會(huì)議室

　　

　　 公司接待人員 公司董事、董事會(huì)秘書(shū)：劉二先生

　　

　　 姓 名 公司證券事務(wù)代表： 賴萬(wàn)立先生

　　

　　 2017 年 9 月 15 日， 公司董事、董秘劉二先生及證券事務(wù)代表

　　

　　 賴萬(wàn)立先生與中泰證券曹云女士、銀河基金姚雯薏女士進(jìn)行了

　　

　　 座談并就相關(guān)問(wèn)詢進(jìn)行了解答，主要內(nèi)容如下：

　　

　　 1. 問(wèn)：公司產(chǎn)能情況及相關(guān)產(chǎn)線情況怎樣？

　　

　　 答：公司是廣東省最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為板材、

　　

　　 線材、 棒材三大系列， 2016 年產(chǎn)鐵 585 萬(wàn)噸、鋼 514 萬(wàn)噸、

　　

　　投資者關(guān)系活動(dòng) 材 498 萬(wàn)噸， 2017 上半年產(chǎn)鐵 305 萬(wàn)噸、鋼 282 萬(wàn)噸、材 265

　　

　　 主要內(nèi)容介紹 萬(wàn)噸。其中：

　　

　　 煉鐵： 1050m3 2200m3 3200m3 高爐各一座，今年鐵水產(chǎn)

　　

　　 、 、

　　

　　 量 610 萬(wàn)噸左右，目前開(kāi)工率 100%，高爐各指標(biāo)完善，爐況

　　

　　 穩(wěn)定故障率低，月產(chǎn)量穩(wěn)定在 50 萬(wàn)噸左右；

　　

　　 煉鋼： 120 噸轉(zhuǎn)爐 3 座、 130 噸轉(zhuǎn)爐 2 座，廢鋼 占比 8%-10%，

　　

　　產(chǎn)線，合計(jì)產(chǎn)能 127 萬(wàn)噸； 1 條高線產(chǎn)線和 1 條工業(yè)線材產(chǎn)線，

　　

　　合計(jì)產(chǎn)能 120 萬(wàn)噸；

　　

　　 特鋼：公司擁有寶特長(zhǎng)材 49%股份，產(chǎn)能約 100 萬(wàn)噸（2016

　　

　　年特棒產(chǎn)量 64 萬(wàn)噸，今年上半年產(chǎn)量 40 萬(wàn)噸），主要為彈簧

　　

　　鋼、軸承鋼等汽車(chē)零部件用鋼，目前盈利水平相對(duì)普材較低，

　　

　　但正在進(jìn)行二方認(rèn)證，或形成后期利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，盈利記作投資

　　

　　收益；

　　

　　 淘汰一座電爐和兩座高爐，去年已經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收。

　　

　　 2. 問(wèn)： 公司原材料采購(gòu)及庫(kù)存情況怎樣？

　　

　　 答：①鐵礦石大部分為長(zhǎng)協(xié)，與寶武發(fā)揮協(xié)同作用，其中

　　

　　80%為進(jìn)口礦，來(lái)源多為澳大利亞，品位中等偏上，庫(kù)存處于

　　

　　合理水平；②焦炭 100% 自產(chǎn)自用（2016 年 250 萬(wàn)噸， 2017 年

　　

　　上半年 138 萬(wàn)噸），焦煤約一半進(jìn)口，來(lái)源多為澳大利亞，庫(kù)

　　

　　存處于合理水平；③鋼材庫(kù)存處于較低水平；

　　

　　 3. 問(wèn)：公司產(chǎn)品在廣東地區(qū)的占有率情況如何？定價(jià)模式

　　

　　怎樣？四季度銷售情況預(yù)計(jì)怎樣？

　　

　　 答：①?gòu)V東地區(qū)長(zhǎng)材缺口 2000 萬(wàn)噸左右，公司主要產(chǎn)品

　　

　　在廣東市場(chǎng)占有率較高：螺紋 13%、中厚板（船板 10%，普板

　　

　　25%，優(yōu)碳板 26%）、工業(yè)線材 16%；②公司長(zhǎng)材主要銷往珠三

　　

　　角，占比 70%-80%，板材主要銷往廣州；③借助歐冶云商平臺(tái)，

　　

　　直銷比例 60%-70%，調(diào)價(jià)周期不固定，先款后貨；④公司產(chǎn)品

　　

　　銷售不局限于地產(chǎn)，有參與廣東重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，如深圳地

　　

　　鐵、港珠澳大橋等；⑤今年由于環(huán)保限產(chǎn)，北材南下相對(duì)往年

　　

　　有所緩解，北方供給壓縮后，今年冬季的形勢(shì)或好于往年；

　　

　　 4. 問(wèn)：根據(jù)公司業(yè)績(jī)預(yù)告，公司前三季度取得了非常好的

　　

　　業(yè)績(jī)，主要原因有哪些、采取了哪些措施？四季度情況預(yù)計(jì)怎

　　

　　樣？

　　

　　 ①?gòu)V東地區(qū)鋼價(jià)高于北方及華東地區(qū)，且價(jià)格敏感性更

　　

　　高，盈利彈性更大，公司長(zhǎng)材產(chǎn)能在廣東最大，具有定價(jià)權(quán)，

　　

　　 有一定的提高；③按之前業(yè)績(jī)預(yù)告，三季度凈利約 11 億，拆

　　

　　 分來(lái)看， 8 月盈利好于 7 月， 9 月盈利或介于 7 月到 8 月之間；

　　

　　 ④2017 年上半年噸鋼三費(fèi)處于周邊較好水平，一方面股份融

　　

　　 資成本低于銀行貸款，綜合融資成本低于銀行同期貸款利率，

　　

　　 另一方面源于公司提高管理效率，從一線工人至管理層均精簡(jiǎn)

　　

　　 人員，目前人均鋼產(chǎn)量 800+噸；⑤公司認(rèn)為環(huán)保限產(chǎn)加之目

　　

　　 前氣溫仍較高，四季度鋼價(jià)大概率企穩(wěn)，不確定性主要在原材

　　

　　 料端，屆時(shí)可通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算獲取采購(gòu)優(yōu)惠，整體來(lái)看鋼鐵行業(yè)

　　

　　 或保持較高的盈利能力；

　　

　　 5. 公司在環(huán)保方面情況怎樣？

　　

　　 答：近三年環(huán)保設(shè)備投資 3.5 億元，目前各指標(biāo)均達(dá)標(biāo)；

　　

　　 6. 公司近期是否有檢修計(jì)劃？

　　

　　 答：每年年初定期檢修，今年年初進(jìn)行過(guò)中修，下半年產(chǎn)

　　

　　 量將略高于上半年；

　　

　　 7. 公司控股股東發(fā)行可交換公司債券情況怎樣？

　　

　　 答：公司控股股東擬發(fā)行不超過(guò) 20 億的可交換債，目前

　　

　　 已獲得國(guó)資委批復(fù)，尚需報(bào)深圳證券交易所審批。

　　

　　 接待過(guò)程中，公司接待人員與調(diào)研機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行了充

　　

　　 分的交流與溝通，嚴(yán)格按照有關(guān)制度規(guī)定，沒(méi)有出現(xiàn)未公開(kāi)重

　　

　　 大信息泄露等情況。

　　

　　附件清單 無(wú)

　　

　　 日期 2017 年 9 月 18 日


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