主題：券商齊調(diào)升中國(guó)平安目標(biāo)價(jià)

據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，平保（02318）策略日過(guò)后，獲券商齊聲叫買(mǎi)，一致看好公司的其金融科技發(fā)展，昨日齊調(diào)升目標(biāo)價(jià)。其中，最樂(lè)觀的德銀看106.1元，觸發(fā)昨日有逾94億元資金追捧平保，股價(jià)全日升8.8%至86.2元，創(chuàng)新高。

平保股價(jià)年內(nèi)累升122.2%，市場(chǎng)除看好其核心保險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)外，亦憧憬集團(tuán)投資科技進(jìn)入收成期見(jiàn)新盈利動(dòng)力，以及分拆子公司上市可釋放價(jià)值。

　　德銀：拓金融科技 收入看升

　　金融科技發(fā)展方面，平保周一于策略日表示，內(nèi)部及外部均可提供新盈利動(dòng)力，內(nèi)部可用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)銀行、保險(xiǎn)以至財(cái)富管理多方面的交叉銷(xiāo)售，外部則可向第三方提供服務(wù)賺取收入。

　　最樂(lè)觀券商德銀指出，平保投資科技漸見(jiàn)成效，如果成功轉(zhuǎn)型至金融科技公司，輕資本收入勢(shì)可大增，故維持平保為內(nèi)險(xiǎn)行業(yè)首選，給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由76.9元升至106.1元，較昨收市價(jià)有23%潛在升幅。

　　麥格理：憧憬分拆 釋放價(jià)值

　　被取代最牛券商之位的摩根大通同樣看好，該行認(rèn)為平保的科技投資可助其核心業(yè)務(wù)創(chuàng)造更佳的盈利水平，但維持100元目標(biāo)價(jià)不變，因?yàn)樵撔袝褐饕院诵臉I(yè)務(wù)壽險(xiǎn)作估值，科技業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)暫為零估值，在未有足夠相關(guān)披露下作最保守估算，如果計(jì)入科技元素，每股實(shí)際價(jià)值將為125元。

　　除本業(yè)前景被看好外，平保分拆業(yè)務(wù)亦令市場(chǎng)有所憧憬，給予跑贏大市評(píng)級(jí)的麥格理報(bào)告指出，平?？萍紭I(yè)務(wù)相關(guān)披露漸增，可見(jiàn)盈利前景更明朗，集團(tuán)每股實(shí)際價(jià)值為96.8元，但目標(biāo)價(jià)調(diào)升僅由76元至86元，因?yàn)槠奖Ｓ?0%的綜合企業(yè)折讓?zhuān)╟onglomerate discount），暗示未來(lái)分拆業(yè)務(wù)后估值可進(jìn)一步釋放。

　　觀乎主要券商，普遍看好平保會(huì)升見(jiàn)90元或以上，昨同樣上調(diào)平保目標(biāo)價(jià)的中金及野村，分別看98元及92.22元，兩行均吁買(mǎi)。


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