主題：南鋼股份大股東整體上市三步曲 擬注入86億資產(chǎn)

因籌劃重組事項(xiàng)而停牌一個(gè)月的南鋼股份(進(jìn)入該股吧，新版行情)今日公告稱，公司擬通過(guò)向特定對(duì)象增發(fā)股份的方式，實(shí)現(xiàn)公司控股股東南京鋼鐵聯(lián)合有限公司鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的整體上市。

　　公告顯示，此次擬注入南鋼股份的資產(chǎn)預(yù)估值高達(dá)86億元，發(fā)行價(jià)格為4.23元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量約為20.33億股。公司股票將于今日復(fù)牌。

　　復(fù)雜的重組

　　公告顯示，此次重組的第一步是南鋼集團(tuán)公司、復(fù)星集團(tuán)公司、復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資、復(fù)星工業(yè)發(fā)展等4家公司，將其合計(jì)持有的南鋼聯(lián)合100％股權(quán)對(duì)南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司進(jìn)行增資，從而使南鋼聯(lián)合成為南京鋼聯(lián)的全資子公司。

　　而南京鋼聯(lián)是專門為此次重組而設(shè)立的控股公司。增資完成后，其股東為南鋼集團(tuán)公司、復(fù)星集團(tuán)公司、復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資、復(fù)星工業(yè)發(fā)展，持股比例分別為40％、30％、20％、10％，實(shí)際控制人為郭廣昌。同時(shí)，該次增資完成后，南京鋼聯(lián)將持有南鋼聯(lián)合100％股權(quán)，并通過(guò)南鋼聯(lián)合間接持有上市公司62.69％股權(quán)。

　　其后，南鋼聯(lián)合將實(shí)施存續(xù)分立，將擬注入上市公司的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)分立至南京鋼聯(lián)新設(shè)立的另一家全資子公司南鋼發(fā)展。這部分資產(chǎn)包括煉鐵新廠、鐵運(yùn)公司、能源中心以及10家公司的股權(quán)及其他相關(guān)資產(chǎn)和債務(wù)，預(yù)估值高達(dá)86億元。

　　最后，上市公司南鋼股份將以4.23元/股的發(fā)行價(jià)格，向南京鋼聯(lián)定向增發(fā)約20.33億股，用于購(gòu)買上述南鋼發(fā)展100％的股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的整體上市。

　　未來(lái)盈利有望大幅提升

　　南鋼股份表示，交易完成后，公司控股股東南鋼聯(lián)合下屬?gòu)氖落撹F生產(chǎn)、鋼鐵銷售、原材料供應(yīng)以及提供配套服務(wù)的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)將注入上市公司。上市公司將具備年產(chǎn)650萬(wàn)噸鋼、615萬(wàn)噸鋼材的綜合生產(chǎn)能力，成為一家集煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼及軋鋼于一體的現(xiàn)代化特大型企業(yè)，形成包括中厚板、棒材、線材及帶鋼四大門類的鋼材產(chǎn)品體系。

　　同時(shí)，而鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)整體上市后，將增強(qiáng)上市公司的獨(dú)立性，大幅減少關(guān)聯(lián)交易。

　　公告顯示，此次注入的資產(chǎn)在2008年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入209.32億元，是南鋼股份2008年主營(yíng)收入的73.82％；但其獲得的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)卻高達(dá)8.24億元，是南鋼股份同期1.25億元的近7倍。南鋼股份表示，隨著上述資產(chǎn)的注入，公司未來(lái)盈利能力將得到大幅提升。



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