主題：許繼電氣將定向增發(fā)收購大股東資產(chǎn)


　　在經(jīng)歷了近一個月的停牌之后，許繼電氣（000400 )今日披露了向大股東許繼集團購買資產(chǎn)的方案，公司將向許繼集團定向增發(fā)不超過1.2億股，購買許繼集團預估值約為18.2 億元的電力設(shè)備及相關(guān)資產(chǎn)，這些資產(chǎn)的賬面凈值約5.93億元。

　　許繼電氣今日披露，此次發(fā)行數(shù)量不超過11989萬股，具體數(shù)字尚未最終確定，此次發(fā)行價格為此次董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價，即15.18元/股。發(fā)行完成后，許繼集團認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

　　此次發(fā)行股票的認購方式為資產(chǎn)認購，即許繼集團以其所持有的許繼集團國際工程有限公司100%的股權(quán)、福州天宇電氣股份有限公司97.85%的股份、許繼電源有限公司75%的股權(quán)、許昌許繼昌南通信設(shè)備有限公司60%的股權(quán)、上海許繼電氣有限公司50%的股權(quán)、許昌許繼晶銳科技有限公司45%的股權(quán)、許昌許繼軟件技術(shù)有限公司10%的股權(quán)，許繼集團擁有的全部大功率電力電子業(yè)務及相關(guān)資產(chǎn)和許繼集團擁有的目前由許繼電氣使用的土地、房產(chǎn)認購。

　　截至2009年5月31日，交易標的資產(chǎn)賬面凈值約5.93億元，對應的預估值約為18.2億元，預估增值12.27億元，增值率206.91%。雖然標的資產(chǎn)的預估值不構(gòu)成交易資產(chǎn)評估價值的最終結(jié)果，也不是此次交易資產(chǎn)定價的最終依據(jù)，但公司提醒投資者注意上述部分標的資產(chǎn)的預估值增值幅度或增值絕對金額較大。

　　公司同時表示部分標的存在資產(chǎn)盈利能力不強、業(yè)績波動或曾經(jīng)虧損的情況。公司稱，福州天宇、許繼昌南、國際工程2008年凈資產(chǎn)收益率不高；福州天宇、許繼昌南、上海許繼、許繼軟件、大功率電力電子業(yè)務2008年凈利潤較2007年有不同程度的下降；2008年底成立的晶銳科技當年虧損1.43萬元，國際工程2007年虧損1萬元、2009年1至5月虧損32.07萬元。



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