主題：中金環(huán)境：雙主業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)

光大證券發(fā)布中金環(huán)境的研報(bào)指出，公司的生產(chǎn)工藝設(shè)備提升改造項(xiàng)目有望于年內(nèi)投產(chǎn)，將有效降低金泰萊的生產(chǎn)成本，提升危廢處置項(xiàng)目毛利率，因此上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2019-21年歸母凈利潤(rùn)分別為5.63/6.64/7.82億元（前值為5.42/6.51/7.73億元），對(duì)應(yīng)EPS為0.29/0.35/0.41元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2019年P(guān)E為14倍。公司不銹鋼離心泵龍頭地位穩(wěn)固，國(guó)資入主有望進(jìn)一步增強(qiáng)公司環(huán)保業(yè)務(wù)未來(lái)盈利能力，業(yè)績(jī)安全墊確定性強(qiáng)；而鉑族金屬再生資源項(xiàng)目如能順利實(shí)施將顯著增厚公司業(yè)績(jī)。公司目前估值水平在行業(yè)內(nèi)處于低位，業(yè)績(jī)彈性較強(qiáng)，上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)。

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