主題：電信聯(lián)通5G資本開支或高于市場預(yù)期 多股有望受益


平安證券認(rèn)為，電信和聯(lián)通的5G資本開支或高于市場預(yù)期，2020年將是5G基站進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)的元年，也是產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個(gè)公司進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)初始階段。除了關(guān)注5G主設(shè)備廠商外，還需要關(guān)注由于5G移動(dòng)通信技術(shù)升級帶來的增量市場：天線濾波器市場和光模塊市場。5G主設(shè)備廠商，建議關(guān)注中興通訊；天線濾波器市場，建議關(guān)注世嘉科技、武漢凡谷；光模塊市場，建議關(guān)注新易盛和光迅科技。在國內(nèi)云計(jì)算市場快速增長以及外資運(yùn)營商進(jìn)入中國市場的驅(qū)動(dòng)下，IDC運(yùn)營企業(yè)的收入仍有望快速增長，確定性也較強(qiáng)，建議關(guān)注數(shù)據(jù)港。

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