主題：南鋼股份：下半年主營值得期待

　　公司今日公布2009年中報(bào)，2009年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入110.98億元，同比下滑25.58%；實(shí)現(xiàn)凈利潤5556.42萬元，同比下滑89.48；實(shí)現(xiàn)EPS0.033元。

　　上半年公司實(shí)現(xiàn)鐵產(chǎn)量291.57萬噸，同比增長7.93%；鋼產(chǎn)量264.86萬噸，同比下降1.48%；材產(chǎn)量213.52萬噸，同比下降7.55%。

　　在不考慮資產(chǎn)注入的情況下，我們預(yù)計(jì)公司2009、2010年EPS分別為0.11元和0.19元。我們重申看好未來不再存在大量關(guān)聯(lián)交易的南鋼股份在周期低迷時(shí)期的抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及在行業(yè)景氣時(shí)期放大景氣的能力，因此維持“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。



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