主題：東方證券：維持中青旅(600138-CN)增持評級,目標價15.3元

理由：旅游、地產(chǎn)、彩票的發(fā)展勢頭較好，能夠彌補且?guī)庸緲I(yè)績實現(xiàn)正增長。



投資亮點：前三季度國內(nèi)游和出境游業(yè)務(wù)同比均出現(xiàn)20%以上的增長，尤其是十一黃金周，出境和自游行增幅達到40%以上，再次佐證了之前8月開始國內(nèi)游加速恢復(fù)的觀點。未來隨著經(jīng)濟復(fù)蘇、人均可支配收入的增長和傳統(tǒng)假期的來臨，預(yù)計未來3-6個月，國內(nèi)游和出境游仍有望保持較快的速度增長，而入境游的恢復(fù)預(yù)計在2010年二季度開始，但考慮到公司會展和自由行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，預(yù)計總體負面影響有限。



業(yè)績預(yù)測：預(yù)計2009-2011年EPS分別為0.51、0.53、0.58元。


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