主題：大眾交通（集團）股份有限公司2010年度第一期短期融資券發(fā)行公告

大眾交通[12.15 1.76%]（集團）股份有限公司2010年度第一期短期融資券發(fā)行公告

大眾交通 (SH:600611)最新價：12.15 0.21 1.76%行情走勢 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉成本一、重要提示

1、此次發(fā)行的大眾交通（集團）股份有限公司2010年度第一期短期融資券已在中國銀行[4.33 0.23%]間市場交易商協(xié)會注冊。中國工商銀行[5.44 0.93%]股份有限公司擔任此次發(fā)行的主承銷商。

2、本次共發(fā)行面值15億元人民幣的短期融資券、期限為1年，每張面值為100元，共1，500萬張。

3、本次短期融資券的發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機構投資者（國家法律、法規(guī)禁止投資者除外）。

4、本次短期融資券在債權債務登記日的次一工作日，即可以在全國銀行間債券市場機構投資人之間流通轉讓。

5、本公告僅對大眾交通（集團）股份有限公司2010年度第一期短期融資券的有關事宜向投資者做扼要說明，不構成任何投資建議。投資者在決策前，請仔細閱讀刊登于中國債券網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）和中國貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）上的《大眾交通（集團）股份有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書》等。

二、詞匯定義

在本發(fā)行公告中，除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：

發(fā)行人/公司/大眾交通指大眾交通（集團）股份有限公司

本期短期融資券指發(fā)行額度為人民幣15億元、期限為1年的大眾交通（集團）股份有限公司2010年度第一期短期融資券

本次發(fā)行指本期短期融資券的發(fā)行

主承銷商指中國工商銀行股份有限公司

承銷協(xié)議指發(fā)行人與主承銷商為本次發(fā)行簽訂的《大眾交通（集團）股份有限公司2009年短期融資券承銷協(xié)議》

承銷團指主承銷商為本次短期融資券發(fā)行組織的、由主承銷商和承銷商組成的承銷團

承銷團協(xié)議指承銷團成員為本次發(fā)行共同簽訂的《中國工商銀行股份有限公司2009年非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議》

承銷商指與主承銷商簽署承銷團協(xié)議，接受承銷團協(xié)議與本次發(fā)行有關文件約束，參與本期短期融資券簿記建檔的一家、多家或所有機構（根據(jù)上下文確定）

簿記建檔指由簿記管理人記錄承銷團成員認購價格及數(shù)量意愿的程序，該程序由簿記管理人和發(fā)行人共同監(jiān)督

簿記管理人指制定簿記建檔程序及負責實際簿記建檔操作者，本期短期融資券發(fā)行期間由中國工商銀行股份有限公司擔任

余額包銷指本次發(fā)行的主承銷商按照承銷協(xié)議的約定，在規(guī)定的發(fā)行日后，將未售出的本期短期融資券全部自行購入

人民銀行指中國人民銀行

交易商協(xié)會指中國銀行間市場交易商協(xié)會

中央結算公司指中央國債登記結算有限責任公司

銀行間市場指全國銀行間債券市場

工作日指商業(yè)銀行的對公營業(yè)日（不包括法定節(jié)假日或休息日）

節(jié)假日指國家規(guī)定的法定節(jié)假日和休息日

元指人民幣元

三、本期短期融資券基本情況

短期融資券名稱：大眾交通（集團）股份有限公司2010年度第一期短期融資券

發(fā)行人：大眾交通（集團）股份有限公司

待償還債務融資工具余額：截至本次發(fā)行前，發(fā)行人無待償還債務融資工具余額

本次短期融資券注冊總額：15億元（￥1，500，000，000）

本期發(fā)行總額（面值）：15億元（￥1，500，000，000）

期限：壹年

面值：壹佰元（￥100）

形式：實名制記賬式

發(fā)行價格：發(fā)行價格為面值人民幣壹佰元

票面利率：固定利率，按簿記建檔結果確定

發(fā)行對象：全國銀行間債券市場機構投資者（國家法律、法規(guī)禁止的投資者除外）

承銷方式：組建承銷團，主承銷商余額包銷

發(fā)行方式：采用簿記建檔、集中配售方式發(fā)行

發(fā)行日：2010年1月11日

起息日（繳款日）：2010年1月13日

上市流通日：2010年1月14日

兌付日：2011年1月13日

兌付方式：本期短期融資券到期日前5個工作日，由發(fā)行人按有關規(guī)定在指定的信息媒體上刊登《兌付公告》，并在到期日按面值加利息兌付，由中央結算公司完成兌付工作募集資金用途：70%用于償還銀行貸款，30%用于補充營運資金信用等級：經(jīng)上海新世紀[41.25 1.85%]資信評估投資服務有限公司綜合評定，公司主體信用級別為AA級、評級展望穩(wěn)定，本期短期融資券信用級別為A-1級

贖回條款或回售條款：無

擔保情況：無擔保

最低認購金額：認購金額為500萬元的整數(shù)倍，且不少于500萬元登記和托管：中央結算公司為本期短期融資券的登記和托管機構

稅務提示：根據(jù)國家有關稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期短期融資券所應繳納的稅款由投資者承擔

四、發(fā)行時間安排

1、2010年1月4日，發(fā)布募集說明書、發(fā)行公告等；

2、（1）2010年1月11日9：00－11：00為簿記建檔時間，承銷商將加蓋公章的《申購要約》傳真給簿記管理人，簿記管理人據(jù)此統(tǒng)計有效申購量；

（2）2010年1月12日14：00－16：00由簿記管理人向中標承銷商傳真《大眾交通（集團）股份有限公司2010年度第一期短期融資券認購確認書以及繳款通知書》；

3、2010年1月11日至1月13日，承銷商進行分銷；

4、2010年1月13日11：00前，承銷商將承銷款劃至下列指定開戶行賬戶：

收款人名稱：中國工商銀行總行

收款人賬號：2110041

開戶行名稱：中國工商銀行總行清算中心

清算行行號：102100099996

匯款用途：

大眾交通（集團）股份有限公司公司2010年度第一期短期融資券承銷款

5、2010年1月13日，發(fā)行人向中央結算公司提供本期短期融資券的資金到賬確認書，如承銷商不能按期足額繳款，將按照人民銀行、交易商協(xié)會的有關規(guī)定和簽訂的承銷團協(xié)議有關條款辦理；

6、發(fā)行人根據(jù)承銷協(xié)議約定向主承銷商支付承銷費用，主承銷商根據(jù)承銷團協(xié)議約定向承銷團成員支付承銷費用。

五、發(fā)行人和主承銷商

1、發(fā)行人

發(fā)行人名稱：大眾交通（集團）股份有限公司

注冊地址：中山西路1515號大眾大廈12樓

法定代表人：楊國平

注冊資本：1，576，081，909元

聯(lián)系人：史慧萍

電話：021-64289128

傳真：021-64289123

郵政編碼：200235

2、主承銷商

中國工商銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號

法定代表人：姜建清

注冊資本：3，340億元人民幣

聯(lián)系人：楊帆、司振帥、宋芳

電話：010-66107442，010-66107361，010-66107714

傳真：010-66107567，010-66108848

郵政編碼：100032



【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。