主題：大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2010年度第一期短期融資券發(fā)行公告

大眾交通[12.15 1.76%]（集團(tuán)）股份有限公司2010年度第一期短期融資券發(fā)行公告

大眾交通 (SH:600611)最新價(jià)：12.15 0.21 1.76%行情走勢(shì) 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉(cāng)成本一、重要提示

1、此次發(fā)行的大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2010年度第一期短期融資券已在中國(guó)銀行[4.33 0.23%]間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)。中國(guó)工商銀行[5.44 0.93%]股份有限公司擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷(xiāo)商。

2、本次共發(fā)行面值15億元人民幣的短期融資券、期限為1年，每張面值為100元，共1，500萬(wàn)張。

3、本次短期融資券的發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止投資者除外）。

4、本次短期融資券在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資人之間流通轉(zhuǎn)讓。

5、本公告僅對(duì)大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2010年度第一期短期融資券的有關(guān)事宜向投資者做扼要說(shuō)明，不構(gòu)成任何投資建議。投資者在決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于中國(guó)債券網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）和中國(guó)貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）上的《大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2010年度第一期短期融資券募集說(shuō)明書(shū)》等。

二、詞匯定義

在本發(fā)行公告中，除非文中另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：

發(fā)行人/公司/大眾交通指大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

本期短期融資券指發(fā)行額度為人民幣15億元、期限為1年的大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2010年度第一期短期融資券

本次發(fā)行指本期短期融資券的發(fā)行

主承銷(xiāo)商指中國(guó)工商銀行股份有限公司

承銷(xiāo)協(xié)議指發(fā)行人與主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行簽訂的《大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2009年短期融資券承銷(xiāo)協(xié)議》

承銷(xiāo)團(tuán)指主承銷(xiāo)商為本次短期融資券發(fā)行組織的、由主承銷(xiāo)商和承銷(xiāo)商組成的承銷(xiāo)團(tuán)

承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議指承銷(xiāo)團(tuán)成員為本次發(fā)行共同簽訂的《中國(guó)工商銀行股份有限公司2009年非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》

承銷(xiāo)商指與主承銷(xiāo)商簽署承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，接受承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議與本次發(fā)行有關(guān)文件約束，參與本期短期融資券簿記建檔的一家、多家或所有機(jī)構(gòu)（根據(jù)上下文確定）

簿記建檔指由簿記管理人記錄承銷(xiāo)團(tuán)成員認(rèn)購(gòu)價(jià)格及數(shù)量意愿的程序，該程序由簿記管理人和發(fā)行人共同監(jiān)督

簿記管理人指制定簿記建檔程序及負(fù)責(zé)實(shí)際簿記建檔操作者，本期短期融資券發(fā)行期間由中國(guó)工商銀行股份有限公司擔(dān)任

余額包銷(xiāo)指本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商按照承銷(xiāo)協(xié)議的約定，在規(guī)定的發(fā)行日后，將未售出的本期短期融資券全部自行購(gòu)入

人民銀行指中國(guó)人民銀行

交易商協(xié)會(huì)指中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)

中央結(jié)算公司指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

銀行間市場(chǎng)指全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)

工作日指商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括法定節(jié)假日或休息日）

節(jié)假日指國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日和休息日

元指人民幣元

三、本期短期融資券基本情況

短期融資券名稱：大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2010年度第一期短期融資券

發(fā)行人：大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

待償還債務(wù)融資工具余額：截至本次發(fā)行前，發(fā)行人無(wú)待償還債務(wù)融資工具余額

本次短期融資券注冊(cè)總額：15億元（￥1，500，000，000）

本期發(fā)行總額（面值）：15億元（￥1，500，000，000）

期限：壹年

面值：壹佰元（￥100）

形式：實(shí)名制記賬式

發(fā)行價(jià)格：發(fā)行價(jià)格為面值人民幣壹佰元

票面利率：固定利率，按簿記建檔結(jié)果確定

發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止的投資者除外）

承銷(xiāo)方式：組建承銷(xiāo)團(tuán)，主承銷(xiāo)商余額包銷(xiāo)

發(fā)行方式：采用簿記建檔、集中配售方式發(fā)行

發(fā)行日：2010年1月11日

起息日（繳款日）：2010年1月13日

上市流通日：2010年1月14日

兌付日：2011年1月13日

兌付方式：本期短期融資券到期日前5個(gè)工作日，由發(fā)行人按有關(guān)規(guī)定在指定的信息媒體上刊登《兌付公告》，并在到期日按面值加利息兌付，由中央結(jié)算公司完成兌付工作募集資金用途：70%用于償還銀行貸款，30%用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金信用等級(jí)：經(jīng)上海新世紀(jì)[41.25 1.85%]資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司綜合評(píng)定，公司主體信用級(jí)別為AA級(jí)、評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，本期短期融資券信用級(jí)別為A-1級(jí)

贖回條款或回售條款：無(wú)

擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保

最低認(rèn)購(gòu)金額：認(rèn)購(gòu)金額為500萬(wàn)元的整數(shù)倍，且不少于500萬(wàn)元登記和托管：中央結(jié)算公司為本期短期融資券的登記和托管機(jī)構(gòu)

稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期短期融資券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)

四、發(fā)行時(shí)間安排

1、2010年1月4日，發(fā)布募集說(shuō)明書(shū)、發(fā)行公告等；

2、（1）2010年1月11日9：00－11：00為簿記建檔時(shí)間，承銷(xiāo)商將加蓋公章的《申購(gòu)要約》傳真給簿記管理人，簿記管理人據(jù)此統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)量；

（2）2010年1月12日14：00－16：00由簿記管理人向中標(biāo)承銷(xiāo)商傳真《大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2010年度第一期短期融資券認(rèn)購(gòu)確認(rèn)書(shū)以及繳款通知書(shū)》；

3、2010年1月11日至1月13日，承銷(xiāo)商進(jìn)行分銷(xiāo)；

4、2010年1月13日11：00前，承銷(xiāo)商將承銷(xiāo)款劃至下列指定開(kāi)戶行賬戶：

收款人名稱：中國(guó)工商銀行總行

收款人賬號(hào)：2110041

開(kāi)戶行名稱：中國(guó)工商銀行總行清算中心

清算行行號(hào)：102100099996

匯款用途：

大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司公司2010年度第一期短期融資券承銷(xiāo)款

5、2010年1月13日，發(fā)行人向中央結(jié)算公司提供本期短期融資券的資金到賬確認(rèn)書(shū)，如承銷(xiāo)商不能按期足額繳款，將按照人民銀行、交易商協(xié)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和簽訂的承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議有關(guān)條款辦理；

6、發(fā)行人根據(jù)承銷(xiāo)協(xié)議約定向主承銷(xiāo)商支付承銷(xiāo)費(fèi)用，主承銷(xiāo)商根據(jù)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議約定向承銷(xiāo)團(tuán)成員支付承銷(xiāo)費(fèi)用。

五、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商

1、發(fā)行人

發(fā)行人名稱：大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

注冊(cè)地址：中山西路1515號(hào)大眾大廈12樓

法定代表人：楊國(guó)平

注冊(cè)資本：1，576，081，909元

聯(lián)系人：史慧萍

電話：021-64289128

傳真：021-64289123

郵政編碼：200235

2、主承銷(xiāo)商

中國(guó)工商銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)

法定代表人：姜建清

注冊(cè)資本：3，340億元人民幣

聯(lián)系人：楊帆、司振帥、宋芳

電話：010-66107442，010-66107361，010-66107714

傳真：010-66107567，010-66108848

郵政編碼：100032



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