主題：*ST中新（600329）：聚焦核心資產(chǎn)，業(yè)績拐點來臨

不考慮非經(jīng)常損益的情況下，我們預(yù)測中新藥業(yè)08-10的EPS 分別為0.35元、0.55元和0.80元；考慮轉(zhuǎn)讓北菜園倉庫的土地收益和醫(yī)藥連鎖公司的收益，公司08年的EPS 將達(dá)到0.51元以上；如果再考慮新新藥業(yè)土地轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)收益及公司繼續(xù)出售低成本的已能流通的上市公司法人股，那么08年達(dá)到的EPS 將超過現(xiàn)有預(yù)期； 目前公司估值僅有21倍，遠(yuǎn)低于板塊平均水平，后期機(jī)會大于風(fēng)險，我們維持“推薦”的投資評級。


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