主題：特變電工：海外市場(chǎng)拓展進(jìn)展良好


　　特變電工（600089）2010年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.80億元，同比增長(zhǎng)20.22%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)13.71億元，基本每股收益0.752元，同比增長(zhǎng)12.38%。公司作為亞太地區(qū)最大的變壓器制造商，已經(jīng)樹立了良好的國(guó)際品牌形象。2010年10月，公司與贊比亞國(guó)家電力公司簽署了兩份電網(wǎng)建設(shè)合同，合同金額合計(jì)3.3億美元，折合人民幣約22億元，占公司目前年度營(yíng)業(yè)收入的15%左右，海外市場(chǎng)拓展取得了良好的進(jìn)展。

　　公司一體化太陽能產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，將為公司盈利儲(chǔ)備增長(zhǎng)點(diǎn)。另外，公司擁有將軍戈壁和帳篷溝煤礦的探礦權(quán)，總資源儲(chǔ)量超過130億噸，可采60億噸，尚未取得采礦權(quán)。公司初步計(jì)劃達(dá)成300萬噸的生產(chǎn)能力，未來仍可能擴(kuò)產(chǎn)。不考慮太陽能及煤礦業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)公司2010年-2011年每股收益分別為0.90元、1.23元，對(duì)應(yīng)市盈率分別為22倍和16倍，給予“買入”的投資評(píng)級(jí)。


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