主題：特變電工：海外市場拓展進展良好


　　特變電工（600089）2010年前三季度實現營業(yè)收入128.80億元，同比增長20.22%，實現歸屬于母公司所有者凈利潤13.71億元，基本每股收益0.752元，同比增長12.38%。公司作為亞太地區(qū)最大的變壓器制造商，已經樹立了良好的國際品牌形象。2010年10月，公司與贊比亞國家電力公司簽署了兩份電網建設合同，合同金額合計3.3億美元，折合人民幣約22億元，占公司目前年度營業(yè)收入的15%左右，海外市場拓展取得了良好的進展。

　　公司一體化太陽能產業(yè)鏈已經形成，將為公司盈利儲備增長點。另外，公司擁有將軍戈壁和帳篷溝煤礦的探礦權，總資源儲量超過130億噸，可采60億噸，尚未取得采礦權。公司初步計劃達成300萬噸的生產能力，未來仍可能擴產。不考慮太陽能及煤礦業(yè)務，預計公司2010年-2011年每股收益分別為0.90元、1.23元，對應市盈率分別為22倍和16倍，給予“買入”的投資評級。


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