主題：皖通高速(600012)

■看好理由：從2010年11月10日開始，安徽省高速公路按調整后的收費標準征收通行費。公司旗下主要的四條高速公路從中受益。預計收費標準的提高將帶來2011年10%的收入增長，貢獻約30%的利潤增長。

公司2010年~2012年EPS分別為0.45元、0.62元和0.73元，對應于11月18日收盤價6.07元，PE分別為13.5、9.8、8.3倍。無論從中值還是均值，公司估值比A股高速公路重點公司平均估值要低，給予公司“推薦”評級。

■評級機構：平安證券



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