主題：海王生物 京新藥業(yè)定增募資18.9億元研制新藥


2011年02月18日03:49 來源：證券日?qǐng)?bào) 作者：陳雅瓊 歡迎發(fā)表評(píng)論0 字號(hào): 　　其中，海王生物擬募資14.4億打造“陽光配送”，京新藥業(yè)增發(fā)3000萬股，控股股東率先認(rèn)購

　　海王生物（000078.SZ）和京新藥業(yè)（002020.SZ）今日雙雙發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，分別計(jì)劃募資14.4億元和4.5億元。

　　根據(jù)醫(yī)療保健行業(yè)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IMSHealth公司的相關(guān)預(yù)測，中國近年來是世界上增長最快的醫(yī)藥市場，同時(shí)未來將繼續(xù)保持快速增長，到2020年有望成為僅次于美國的世界第二大醫(yī)藥市場。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在這種情況下，醫(yī)藥企業(yè)擴(kuò)容是必然趨勢(shì)。

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　　海王生物擬非公開發(fā)行1.39億股

　　募資14.4億

　　根據(jù)公告，海王生物本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過13，920萬股，發(fā)行價(jià)格不低于10.37元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過144，350萬元，本次發(fā)行未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將用于醫(yī)藥商業(yè)陽光集中配送中心建設(shè)項(xiàng)目、海王藥業(yè)固體制劑生產(chǎn)線改造項(xiàng)目、海王藥業(yè)抗腫瘤凍干制劑車間建設(shè)項(xiàng)目和杭州海王保健品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

　　其中，本次募集資金有11.02億元擬投入陽光集中配送中心建設(shè)項(xiàng)目。此外，海王生物的全資子公司海王銀河也將投入9.92億元。公司計(jì)劃在山東威海、山東菏澤、山東棗莊、河南南陽、湖北孝感五地設(shè)立子公司建設(shè)陽光集中配送中心并負(fù)責(zé)運(yùn)營和管理。公司還說明，海王銀河的9.92億元出資將由海王生物以募集資金對(duì)其增資的方式解決。

　　海王生物表示，“陽光集中配送”的流通商業(yè)模式是符合國家醫(yī)改政策導(dǎo)向和順應(yīng)醫(yī)藥商業(yè)流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的創(chuàng)新型業(yè)務(wù)模式，公司作為主配送商完成所轄區(qū)域主導(dǎo)醫(yī)院用藥的集中配送工作，目前該模式已經(jīng)在山東、河南等地取得良好效果。

　　截止2010年中期，海王生物的總股本為652，510，385股，盡管本次非公開發(fā)行數(shù)量較大，但并未撼動(dòng)海王集團(tuán)的控股股東地位。按發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，本次非公開發(fā)行完成后，海王生物總股本將增加為791，710，385股，其中控股股東海王集團(tuán)的持股量維持180，455，603股不變，持股比例雖然由發(fā)行前的27.66%降至22.79%，但仍然遠(yuǎn)高于其他股東的持股比例。

　　京新藥業(yè)：

　　關(guān)聯(lián)方將以現(xiàn)金認(rèn)購10%-20%

　　京新藥業(yè)擬向不超過十名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過3，000萬股A股股票，發(fā)行價(jià)格不低于15.79元/股，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過45，350萬元人民幣（含45，350萬元人民幣）。

　　與海王生物不同的是，京新藥業(yè)本次非公開發(fā)行的對(duì)象包括公司控股股東、實(shí)際控制人呂鋼控制的浙江元金投資有限公司（簡稱元金投資）。

　　根據(jù)公告，元金投資已于2011年2月17日與京新藥業(yè)簽訂了《股份認(rèn)購合同》，承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對(duì)象相同的認(rèn)購價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份，數(shù)量在總發(fā)行數(shù)量的10%到20%之間，其認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起，36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　元金投資與京新藥業(yè)關(guān)系甚為密切，京新藥業(yè)控股股東、實(shí)際控制人呂鋼直接持有元金投資51%的股權(quán)，同時(shí)持有元金投資的股東金至投資56%的股權(quán)。京新藥業(yè)的董事陳美麗、王能能、張麗娃和徐小明均持有金至投資4%的股權(quán)，金至投資其他股東均為公司管理人員。

　　本次發(fā)行后，呂鋼直接和間接持有京新藥業(yè)股權(quán)比例預(yù)計(jì)在24.74%至26.53%之間，仍為本公司控股股東和實(shí)際控制人。

　　京新藥業(yè)表示，扣除發(fā)行費(fèi)用之后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)10億粒制劑出口項(xiàng)目、特色中藥康復(fù)新液技術(shù)改造項(xiàng)目和左氧氟沙星技術(shù)改造項(xiàng)目。



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