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主題：南鋼股份：新資產(chǎn)貢獻(xiàn)主要業(yè)績(jī)?cè)隽?/span>
-4.17% 21.74%
報(bào)告日昨收盤價(jià): 3.76 目標(biāo)價(jià): 上漲空間:
價(jià)值評(píng)級(jí) 維持“中性”評(píng)級(jí)。
投資要點(diǎn)
業(yè)績(jī)符合預(yù)期，“新資產(chǎn)”貢獻(xiàn)主要業(yè)績(jī)?cè)隽浚?br />2010年生產(chǎn)鋼材631萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.2億元，同比增長(zhǎng)564%。
業(yè)績(jī)與1月28日預(yù)告相符。本期新納入合并范圍的主體貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)8.2億元，相
當(dāng)于總凈利潤(rùn)的89%，其中金安鐵礦貢獻(xiàn)4.1億元（在2009年11月公告的《關(guān)聯(lián)
交易報(bào)告書》中預(yù)測(cè)2010年金安鐵礦的鐵精粉產(chǎn)量為90萬(wàn)噸）。原經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)貢
獻(xiàn)凈利潤(rùn)約0.9億元。由于增發(fā)后，股本增加了130%，EPS同比增長(zhǎng)189%，為
0.24元。
基本實(shí)現(xiàn)公司在定向增發(fā)中的盈利預(yù)測(cè)：
在定向增發(fā)中，公司編制了《2009年、2010年備考合并盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》。2009
年、2010年度備考合并歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5.3億元、9.2億元；
實(shí)際完成110.7%和99.7%。 預(yù)測(cè)南鋼發(fā)展歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為
3.9億元和7.3億元；實(shí)際完成111.1%和11
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