主題：ST安凱2020年年度董事會經(jīng)營評述

ST安凱2020年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、概述


2020年，面對客車行業(yè)連續(xù)五年負(fù)增長，突如其來的新冠疫情嚴(yán)重沖擊，外部環(huán)境錯綜復(fù)雜，經(jīng)營壓力空前巨大，公司上下保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)持底線思維，扎實(shí)推進(jìn)促變革、控風(fēng)險、搶市場、抓效益各項(xiàng)任務(wù)，經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)向好?！　?020年，公司實(shí)現(xiàn)客車銷量5,605臺，同比下降1.5%；6米以上客車市場占有率4.6%，同比上升1.3個百分點(diǎn)，位居行業(yè)第8位；全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入325,990.57萬元，同比下降3.44%，歸屬于母公司凈利潤9,958.24萬元，同比增長196.19%。　　1、采購模式　　公司及各下屬公司主要采購的內(nèi)容一般包括客車生產(chǎn)制造所需的原材料、外購零部件及各類輔材類物料等。公司設(shè)有采購部門，牽頭組織采購活動，公司采購系統(tǒng)制定了嚴(yán)格的管理流程，構(gòu)建了標(biāo)準(zhǔn)的采購管理流程模式，所有采購內(nèi)容都受到嚴(yán)格監(jiān)控。公司十分重視與供應(yīng)廠商建立長期的良好合作關(guān)系，與部分供應(yīng)廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，從而有利于確保這些供應(yīng)廠商以合理的價格長期穩(wěn)定地供應(yīng)汽車零部件及原材料?！　?、生產(chǎn)模式　　公司設(shè)有生產(chǎn)管理部門，管理生產(chǎn)過程。公司主要產(chǎn)品為客車整車及汽車零部件，整體上采取以銷定產(chǎn)、訂單拉動的生產(chǎn)模式。公司生產(chǎn)部門統(tǒng)籌策劃生產(chǎn)組織，科學(xué)、均衡、精益的組織生產(chǎn)，根據(jù)需求計(jì)劃的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及時調(diào)整生產(chǎn)線產(chǎn)品布局，精益配置各生產(chǎn)線產(chǎn)品、產(chǎn)能，遵循前緊后松、同類合并的原則，編排生產(chǎn)計(jì)劃，最大可能的實(shí)行集中、批量排產(chǎn)，追求交付、質(zhì)量、成本綜合效益的最大化，同時滿足小品種、多樣化的生產(chǎn)需求?！　?、銷售模式　　公司產(chǎn)品銷售主要采用“直銷+經(jīng)銷”雙輪驅(qū)動的營銷模式，以優(yōu)良產(chǎn)品品質(zhì)和“敬客經(jīng)營”理念來滿足不同客戶的需求，當(dāng)前直銷占主導(dǎo)地位。　　4、產(chǎn)能狀況　　公司客車整車生產(chǎn)主要以公司及控股子公司江淮客車為主，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10000臺，報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)量為5472臺，產(chǎn)能利用率為55%。　　單位：輛　　同比變化30%以上的原因說明　　2020年受新冠肺炎疫情影響，出口業(yè)務(wù)同比減少?！　」鹃_展汽車金融業(yè)務(wù)　　公司開展新能源汽車相關(guān)業(yè)務(wù)　　單位：元　　2020年，公司新能源客車客車實(shí)現(xiàn)銷量3061臺，同比增長20%，實(shí)現(xiàn)新能源客車銷售收入24.04億元，其中包含新能源補(bǔ)貼收入1.5億元?！　?020年4月23日，四部委發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確2020-2022年新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助政策。補(bǔ)貼政策中適當(dāng)優(yōu)化了技術(shù)指標(biāo)，對非快充類純電動客車單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）要求不高于0.18Wh/km-kg；延長補(bǔ)貼期限，平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，為加快公共交通等領(lǐng)域汽車電動化，城市公交、道路客運(yùn)、出租（含網(wǎng)約車）、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不退坡，2021-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%。原則上每年補(bǔ)貼規(guī)模上限約200萬輛；完善清算制度，提高補(bǔ)貼精度，從2020年起，新能源乘用車、商用車企業(yè)單次申報(bào)清算車輛數(shù)量應(yīng)分別達(dá)到10000輛、1000輛；補(bǔ)貼政策結(jié)束后，對未達(dá)到清算車輛數(shù)量要求的企業(yè)，將安排最終清算；加強(qiáng)燃料電池汽車示范應(yīng)用，將當(dāng)前對燃料電池汽車的購置補(bǔ)貼，調(diào)整為選擇有基礎(chǔ)、有積極性、有特色的城市或區(qū)域，重點(diǎn)圍繞關(guān)鍵零部件的技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用開展示范，中央財(cái)政將采取“以獎代補(bǔ)”方式對示范城市給予獎勵；加強(qiáng)落實(shí)地方監(jiān)管，地方新能源汽車推廣牽頭部門應(yīng)會同其他相關(guān)部門強(qiáng)化管理，要把補(bǔ)貼核查結(jié)果同步公示，接受社會監(jiān)督，對未按要求審核公示的上報(bào)資料不予受理。切實(shí)發(fā)揮信息化監(jiān)管作用；完善配套政策措施，推廣新能源汽車發(fā)展，根據(jù)資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等條件合理制定新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，強(qiáng)化規(guī)劃的嚴(yán)肅性，確保規(guī)劃落實(shí)。加大新能源汽車政府采購力度，機(jī)要通信等公務(wù)用車除特殊地理環(huán)境等因素外原則上采購新能源汽車，優(yōu)先采購提供新能源汽車的租賃服務(wù)。推動落實(shí)新能源汽車免限購、免限行、路權(quán)等支持政策，加大柴油貨車治理力度，提高新能源汽車使用優(yōu)勢?！　」拘履茉串a(chǎn)品符合現(xiàn)有補(bǔ)貼政策要求，公司將持續(xù)關(guān)注補(bǔ)貼政策變化，做好積極應(yīng)對，推動新能源汽車發(fā)展?！　《⒅鳡I業(yè)務(wù)分析　　1、概述　　2020年公司主要開展了以下工作：　　一、疫情防控取得顯著成效?！　〖訌?qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合公司實(shí)際和防疫動態(tài)，成立疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組及下設(shè)工作機(jī)構(gòu)成員，堅(jiān)持員工至上，研究制定疫情防控方案，切實(shí)抓好落實(shí)，為打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)提供組織保證?！　÷鋵?shí)落細(xì)防疫措施。強(qiáng)化防疫物資應(yīng)急保障；嚴(yán)格日常健康監(jiān)測；開展交通班車、電梯、餐廳等重點(diǎn)公共區(qū)域日常消殺；加強(qiáng)風(fēng)險地區(qū)行銷、售后人員健康管理；引導(dǎo)全員參與防疫?！　【S持生產(chǎn)經(jīng)營秩序。建立疫情防控跨部門聯(lián)動機(jī)制，壓實(shí)各級責(zé)任，保持嚴(yán)防態(tài)勢，強(qiáng)化生產(chǎn)組織與管理協(xié)同，公司未出現(xiàn)一例確診或疑似病例，奪取疫情防控與生產(chǎn)經(jīng)營雙勝利。　　二、經(jīng)營質(zhì)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健提升?！　?jiān)持效益優(yōu)先，貫徹底線思維，深化降本降耗，全力打好盈利攻堅(jiān)戰(zhàn)?！　?qiáng)化多渠道開源。全力爭取高質(zhì)量、有效益訂單，新能源客車實(shí)現(xiàn)銷量3,061臺，占比65%，貢獻(xiàn)了收入和利潤；積極申報(bào)省科技創(chuàng)新、市新能源汽車獎補(bǔ)等項(xiàng)目和政策。　　深化全面預(yù)算管理。嚴(yán)格按照年度預(yù)算和底線經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)管控費(fèi)用，以資金、費(fèi)用為抓手雙管齊下,以收入完成進(jìn)度管控“三非”費(fèi)用開支進(jìn)度?！　〈呤涨迩?、優(yōu)化資產(chǎn)股權(quán)取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。緊盯回款目標(biāo)，多手段舉措催收。完成安凱車橋股權(quán)轉(zhuǎn)讓和客車三廠土地收儲?！　∪?、技術(shù)研發(fā)站上新起點(diǎn)。　　產(chǎn)品力提升進(jìn)展積極。全年新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃共7項(xiàng)，到期計(jì)劃完成率100%，其中國六寶斯通項(xiàng)目完成試驗(yàn)驗(yàn)證，13.7米A9項(xiàng)目完成樣車試制。快速跟進(jìn)國內(nèi)市場需求，完成35個新產(chǎn)品、212個擴(kuò)展產(chǎn)品的公告、環(huán)保和達(dá)標(biāo)等認(rèn)證工作。完成沙特G9、K8、6700K和6118等車型GCC海灣認(rèn)證，確保產(chǎn)品及時走向國際市場?！　⌒履茉纯蛙囮P(guān)鍵部件及技術(shù)成果持續(xù)突破。加快完成新能源公交車能耗、續(xù)駛里程、舒適性全面升級，參加2020EB-PAC全國新能源公交車性能評價賽，攬獲全能獎、續(xù)駛優(yōu)勝獎等五項(xiàng)大獎。電機(jī)產(chǎn)品覆蓋更全面，自主研發(fā)與驗(yàn)證智能輔助駕駛系統(tǒng)，迭代開發(fā)整車控制系統(tǒng)?！　】萍紕?chuàng)新積極作為。全年獲得授權(quán)專利133項(xiàng)，其中發(fā)明專利12項(xiàng)。參與制定國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)?！案咝阅芗冸妱庸卉嚻脚_產(chǎn)品開發(fā)及關(guān)鍵技術(shù)研究項(xiàng)目”獲批安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地項(xiàng)目；“高性能智能網(wǎng)聯(lián)化E9純電動城市客車關(guān)鍵技術(shù)研究及平臺產(chǎn)品開發(fā)研發(fā)項(xiàng)目”獲批合肥市藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)研發(fā)創(chuàng)新項(xiàng)目?！　∷?、營銷力提升收獲新進(jìn)展?！　∪幦「哔|(zhì)量、有效益訂單。國內(nèi)市場新能源客車實(shí)現(xiàn)銷量3061臺，為公司貢獻(xiàn)了收入和利潤。國際市場積極搶抓“一帶一路”政策機(jī)遇，深化精準(zhǔn)營銷，實(shí)現(xiàn)沙特800臺等批量訂單，在沙特等戰(zhàn)略市場地位得到進(jìn)一步鞏固?！　?qiáng)化營銷領(lǐng)域風(fēng)險管控。圍繞新能源客車“兩萬公里達(dá)標(biāo)”工作，公司成立專項(xiàng)小組，聯(lián)動推進(jìn)國補(bǔ)申報(bào)和資金回籠。創(chuàng)新營銷模式，應(yīng)用數(shù)字化營銷成效初顯。制定“2020年安凱客車數(shù)字營銷方案”，建立并維護(hù)好安凱整車商城，打造線上營銷陣地，積極搜索意向信息，尋找潛在銷售機(jī)會?！　〕掷m(xù)完善售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。國內(nèi)市場著力服務(wù)站優(yōu)化分布，提升綜合服務(wù)能力，2020年新建服務(wù)站38家、升級12家、降級23家、淘汰153家；新發(fā)展3家配件經(jīng)銷商，現(xiàn)有21家。國際市場依托集團(tuán)公司海外服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步完善公司服務(wù)網(wǎng)絡(luò)?！　∥濉a(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)步明顯。　　市場質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)一步向好。狠抓市場質(zhì)量問題改進(jìn)，形成160項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃，計(jì)劃完成率100%。2020年市場90天百臺故障頻次25.15，同比下降27.35%、3-15月百臺故障頻次89.02，同比下降22.03%。　　質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行。法規(guī)一致性符合率100%。順利通過軍品裝備承制單位監(jiān)督檢查、3C強(qiáng)制性工廠檢查、ISO9001監(jiān)督審核、IATF16949質(zhì)量管理體系首次換證等外部審核認(rèn)證，體系保障能力持續(xù)提升?！　×?、精益制造邁出堅(jiān)實(shí)步伐?！　∩a(chǎn)組織能力得到提升。聚焦“保交期”，有效應(yīng)對疫情影響，統(tǒng)籌調(diào)度，科學(xué)排產(chǎn)，全年完成5472臺整車入庫任務(wù)。實(shí)施專業(yè)廠內(nèi)涵改造，實(shí)現(xiàn)雙線生產(chǎn)，進(jìn)一步提升產(chǎn)能?！　∥锪媳Ｕ夏芰Τ掷m(xù)強(qiáng)化。常規(guī)車型通用物料的安全供應(yīng)得到有力保障，全年修訂了兩次期量標(biāo)準(zhǔn)。采購管理進(jìn)一步規(guī)范，非生產(chǎn)性物資采購集中管理落實(shí)到位；供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，引入8家行業(yè)主流供應(yīng)商?！　I(yè)廠制造能力取得進(jìn)步。穩(wěn)步推進(jìn)K8、F7車型轉(zhuǎn)產(chǎn)與專業(yè)廠兩個涂裝車間整合，產(chǎn)能布局進(jìn)一步優(yōu)化?？蛙囈粡S總裝車間獲中國質(zhì)量協(xié)會認(rèn)定“全國三星級現(xiàn)場”、涂裝車間獲合肥市經(jīng)信局認(rèn)定“五星級現(xiàn)場”?！　HS管理工作扎實(shí)推進(jìn)。EHS形勢總體平穩(wěn)，千人負(fù)傷率0.606。全年開展了“安康杯”活動、交通安全月、消防安全月等專項(xiàng)EHS工作，EHS隱患整改計(jì)劃到期完成率100%，創(chuàng)造了更加安全穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境?！　∑?、深化管理提升取得實(shí)效?！　∪嫱七M(jìn)內(nèi)控及風(fēng)險管理體系常態(tài)化、規(guī)范化運(yùn)行。公司風(fēng)險庫進(jìn)一步完善，形成主動自查、主動整改的動態(tài)改進(jìn)機(jī)制，制訂《防范化解重大風(fēng)險工作方案》，聚焦經(jīng)營難點(diǎn)識別出專項(xiàng)領(lǐng)域風(fēng)險，形成推進(jìn)計(jì)劃專項(xiàng)督導(dǎo)，風(fēng)險均得到有效規(guī)避。內(nèi)控、風(fēng)險管理體系運(yùn)行融入了業(yè)務(wù)流程，合規(guī)意識得到強(qiáng)化?！　〕掷m(xù)推進(jìn)規(guī)范化管理。創(chuàng)新性開展制度會議評審，清理制度7個，修訂制度111個，117條整改計(jì)劃全部完成，制度的適宜性和有效性得到提升。組織制度穿越檢查，發(fā)現(xiàn)35項(xiàng)問題并已整改到位。針對性開展制度宣傳月活動，強(qiáng)化了員工知規(guī)守規(guī)意識。完成11次公司內(nèi)部管理診斷分析。管理運(yùn)行體系有效性、適應(yīng)性、符合性進(jìn)一步提升。整合優(yōu)化KPI體系與計(jì)劃管理體系，經(jīng)營協(xié)同和團(tuán)隊(duì)活力得到強(qiáng)化?！　〖涌焱七M(jìn)信息化建設(shè)。積極推動數(shù)字化賦能營銷，成功實(shí)施營銷系統(tǒng)二期項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品快速報(bào)價、資信風(fēng)控前移、客戶管理優(yōu)化、下單效率顯著提升、移動商務(wù)便捷。實(shí)施新車下線檢測信息上傳平臺項(xiàng)目、400呼叫中心云化項(xiàng)目，順利通過國家網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評。以信息化手段強(qiáng)化營銷管理、生產(chǎn)經(jīng)營的支持，提高了工作效率、規(guī)避了風(fēng)險。公司榮獲安徽省服務(wù)型制造示范企業(yè)稱號?！　“恕Ⅻh建引領(lǐng)作用有效發(fā)揮?！　↑h建重點(diǎn)工作項(xiàng)目有序推進(jìn)。全面推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，全年開展6次黨建工作督導(dǎo)，基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)展現(xiàn)較高水平；成立各級黨組織“不忘初心、牢記使命”主題教育讀書班，持續(xù)深化主題教育；黨建與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，24個“一支部一品牌”和26個“一支部項(xiàng)目”扎實(shí)推進(jìn)，計(jì)劃完成率達(dá)到99%?！　“矂P大家園建設(shè)卓有成效。圍繞“強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)示范、強(qiáng)化進(jìn)取氛圍、強(qiáng)化員工感知和共建安凱大家園”制定31條專項(xiàng)計(jì)劃，到期計(jì)劃完成率100%。聚焦“塑造黨建品牌、‘五特色’、‘四專項(xiàng)’、‘兩平臺’”四個方面策劃了“黨建引領(lǐng)聚能量、齊抓共建提士氣”方案，全年完成32項(xiàng)計(jì)劃，共建美好安凱大家園迎來新氣象。2020年員工滿意度和敬業(yè)度同比均有提升，公司榮獲“安徽省和諧勞動關(guān)系企業(yè)”稱號?！　∮刑厣呐嘤?xùn)和人才培養(yǎng)展現(xiàn)新面貌。創(chuàng)新培訓(xùn)舉措，豐富培訓(xùn)形式，全年開展了“6+4”干部大講堂、中層干部專項(xiàng)培訓(xùn)班、“質(zhì)量工作坊”班組長專項(xiàng)培訓(xùn)班等。強(qiáng)化關(guān)鍵人才培養(yǎng)，開展了“1+2”技能人才培養(yǎng)與技術(shù)學(xué)科帶頭人、金牌營銷員、星級服務(wù)員、專業(yè)帶頭人等各系統(tǒng)關(guān)鍵人才培養(yǎng)，2020年關(guān)鍵人才流失率同比降低15.7%。干部“支持營銷、走進(jìn)市場”專題活動收獲積極成效。二、核心競爭力分析　　公司引進(jìn)德國凱斯鮑爾技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)合作，經(jīng)過消化吸收再創(chuàng)新，形成自主掌握的客車全承載，底盤全桁架核心技術(shù)，并獲得國家發(fā)明專利?！　」臼菄鴥?nèi)較早研發(fā)和批量生產(chǎn)運(yùn)營新能源客車的整車企業(yè)，具有新能源客車研發(fā)及生產(chǎn)優(yōu)勢?，F(xiàn)已形成集10-12米純電動公交客車，12米純電動旅游和通勤客車、12米增程式電動公交客車、10-12米油電混合動力城市客車于一體的產(chǎn)品平臺?！　」緭碛袊译妱涌蛙囌囅到y(tǒng)集成工程技術(shù)研究中心、國家級企業(yè)技術(shù)中心、國家級博士后科研工作站，擁有雄厚而專業(yè)的研發(fā)實(shí)力?！　」緭碛鞋F(xiàn)代化的生產(chǎn)車間和科學(xué)合理的U型生產(chǎn)線，先進(jìn)的TPS生產(chǎn)管理體系，以及高效高精度的生產(chǎn)設(shè)備，保障了公司產(chǎn)品品質(zhì)。三、公司未來發(fā)展的展望　　一、公司發(fā)展戰(zhàn)略　　堅(jiān)持以效益為中心，強(qiáng)化盈利取向，努力實(shí)現(xiàn)有利潤和品牌增值的銷售，強(qiáng)力推進(jìn)催收清欠，有效防范化解風(fēng)險，力爭在營銷創(chuàng)新、精品制造、品質(zhì)提升、成本改良等方面有積極呈現(xiàn)?！　《?、經(jīng)營計(jì)劃　　客車業(yè)務(wù)：實(shí)現(xiàn)銷量6000臺，實(shí)現(xiàn)銷售收入27.7億元。實(shí)現(xiàn)利潤總額500萬元?！　∪?、可能面對的風(fēng)險　　1、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險　　隨著國家政治、經(jīng)濟(jì)及社會形勢的變化，國家可能不斷微調(diào)具體政策以及出臺新的產(chǎn)業(yè)政策，將可能會直接影響到汽車行業(yè)的發(fā)展；隨著汽車產(chǎn)業(yè)涉及的能源、環(huán)保、安全、交通擁堵等問題日益嚴(yán)重，國家及地方可能會對產(chǎn)業(yè)政策和汽車消費(fèi)政策做出一些適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，從而對汽車企業(yè)帶來影響?！　?、新能源補(bǔ)貼政策調(diào)整帶來的風(fēng)險　　隨著新能源補(bǔ)貼退坡，新能源客車市場需求可能存在下滑風(fēng)險?！　?、市場競爭加劇的風(fēng)險　　近年來，我國國民收入增長速度持續(xù)保持在較高的水平，導(dǎo)致對汽車消費(fèi)需求不斷提高。受此因素刺激，國內(nèi)汽車生產(chǎn)廠家紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，投資規(guī)模的上升導(dǎo)致汽車市場產(chǎn)量迅速增加。各汽車生產(chǎn)廠家為擴(kuò)大市場份額，獲取有利的競爭地位，積極加大投入，在產(chǎn)品、價格、營銷、質(zhì)量、成本等方面進(jìn)行了全方位競爭，因而公司面臨市場競爭加劇的風(fēng)險。

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