主題：中金：中國(guó)玻纖全球收購(gòu) 多處布局

2011-08-22 09:19
中國(guó)玻纖 (600176)8月19日公布2011年半年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。當(dāng)日該股收?qǐng)?bào)跌停,報(bào)價(jià)26.29元。中金公司化工行業(yè)研究員高崢、高兵近日撰寫研報(bào)維持對(duì)該公司的“推薦”評(píng)級(jí)。
研報(bào)指出，中國(guó)玻纖上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)1.29億元，同比增長(zhǎng)63.4%。公司對(duì)巨石集團(tuán)49%股權(quán)的收購(gòu)已經(jīng)于8月4日完成，巨石集團(tuán)已成為公司的全資子公司，將有利于公司增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力并提升盈利水平。今年該公司繼續(xù)其全球化布局，通過(guò)對(duì)GIBSON母公司的收購(gòu)，將加強(qiáng)對(duì)美國(guó)及北美地區(qū)的市場(chǎng)控制力；在埃及建設(shè)8萬(wàn)噸玻纖生產(chǎn)線將是公司未來(lái)規(guī)避反傾銷稅保護(hù)的重要渠道。另外，玻纖行業(yè)景氣度持續(xù)向上，該公司業(yè)績(jī)對(duì)玻纖產(chǎn)品價(jià)格敏感，盈利彈性巨大，產(chǎn)品價(jià)格上升1%，對(duì)應(yīng)每股收益變動(dòng)近5%。目前玻纖制品下游需求保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，后續(xù)仍有提價(jià)空間，公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)超預(yù)期。
中金公司預(yù)測(cè)該公司2011-2012年每股收益為1.7和2.3元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。該股年初至今漲幅為3.5%（復(fù)權(quán)后

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