主題：AI與長江電力

AI發(fā)展初期的瓶頸是GPU芯片、大模型。發(fā)展到成熟相持階段，對算力的需求呈指數(shù)級增長，瓶頸變成能源問題。巨量的廉價穩(wěn)定電力供應(yīng)，才是AI馬拉松長跑的奪冠保障。近期水電、煤炭、三桶油、核電等等能源資源型股票逆勢走牛，在經(jīng)濟(jì)下行周期，一定有其內(nèi)在的上漲邏輯。工農(nóng)中建交銀行股上漲邏輯，主要是房地產(chǎn)崩盤后的“零利率”預(yù)期。

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